Банк Noba успешноtronв Стокгольме, укрепив свои позиции в качестве лидера IPO в Европе

Акции Noba Bank Group AB стремительно взлетели на бирже Nasdaq Stockholm в пятницу, подскочив на 21% выше цены размещения и выведя Швецию в центр европейской карты IPO.

Торги открылись на отметке 84,90 крон, превысив установленную цену в 70 крон, и принесли 7,6 миллиарда крон (около 804 миллионов долларов) таким продавцам, как Nordic Capital и Sampo Oyj. В настоящее время рыночная капитализация компании составляет 35 миллиардов крон, и её дебют стал показателем того, что ждет рынок в Европе в будущем.

В начале этого года Ноба выждал время, решив переждать рыночные колебания. Но теперь, когда инвесторы снова начали склоняться к риску, IPO состоялось в период роста уверенности.

Это настроение проверяется на прочность в преддверии масштабного размещения акций Verisure Plc на сумму 3,1 миллиарда евро (3,6 миллиарда долларов). Выступление Noba уже рассматривается как пробный шар перед этой сделкой.

Группа управляет тремя основными предприятиями: Nordax Bank, Bank Norwegian и Svensk Hypotekspension, объединенными под названием Noba. Акции компании котируются под тикером NOBA.

Крупные игроки появляются на IPO, поскольку спрос на него превзошел все ожидания

Как сообщила компания Noba, ее IPO было переподписано в несколько раз. Покупатели, такие как OP Financial Group, DNB Asset Management и Handelsbanken Fonder, приобрели акции на сумму 3,2 миллиарда крон. Организацией сделки выступили DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Выход компании на публичные рынки происходит в один из самых активных периодов IPO в Европе за последний год.

«Вероятно, Noba получила дополнительный импульс благодаря тому, что нишевые банки показали довольноtronрезультаты на фондовом рынке в этом году», — сказал Роберт Олдстранд, стратег по акциям в Swedbank AB. «При относительно благоприятном настроении на рынке и достаточно оптимистичном прогнозе на предстоящий год, несомненно, открылось окно для IPO»

Дебют Noba не был разовым событием. Стокгольмская биржа стала самой активной площадкой для IPO в регионе в 2025 году. И это не совпадение. Даже несмотря на то, что частный капитал по-прежнему доступен для компаний, желающих избежать публичного внимания, все больше фирм снова выбирают публичные размещения акций.

Всё больше компаний готовятся к проведению IPO, а Ноба задаёт тон на раннем этапе

По всей Европе компании, от производителей автозапчастей до разработчиков программного обеспечения, снова выходят на биржу. Буквально на прошлой неделе компания Aumovio, производитель автозапчастей, отделившаяся от Continental, начала торги на Франкфуртской фондовой бирже по цене 35 евро (41,11 доллара) за акцию. По итогам недели цена акций превысила 39 евро, а рыночная капитализация компании превысила 4,14 миллиарда долларов.

В тот же период компания Swiss Marketplace Group провела первичное публичное размещение акций на Швейцарской фондовой бирже, установив цену акций на уровне 46 франков (57,84 доллара США) за акцию, и к концу пятницы цена составила 49 франков. Это обеспечило онлайн-рекламной компании рыночную капитализацию около 5,7 миллиарда долларов.

Генеральный директор Кристоф Тонини заявил в интервью, что сохранение статуса публичной компании было планом всех четырех существующих акционеров: «Лучший способ выйти из бизнеса или участвовать в его росте — это быть акционером компании, акции которой котируются на бирже». Он добавил: «Сейчас к нам приходят новые инвесторы, и мы собираемся обеспечить создание ценности и для них»

Банкиры наконец-то снова активизировались. Фил Дрейк, глава отдела рынков акционерного капитала в Великобритании в Bank of America, заявил CNBC, что «активность в сфере IPO в сентябре стала самым ярким событием квартала, поскольку эмитенты и частные инвестиционные фонды рассматривают этот продукт как перспективный способ выхода на европейский рынок».

В том же электронном письме он сказал: «Мы заняты как никогда за последние 18 месяцев. Диалог о IPO набирает обороты, и активность по вторичной продаже акций будет оставатьсяtron»

Это касается не только Германии или Швейцарии. Швеция тоже активно выходит на биржу. После Noba следующим крупным игроком станет Verisure. Швейцарская компания по обеспечению безопасности дома, поддерживаемая частными инвестиционными фондами, планирует привлечь 3,1 миллиарда евро за счет размещения акций на Nasdaq Stockholm.

Генеральный директор Остин Лалли заявил, что компания хочет использовать эти средства для расширения на международном уровне. Но это еще не все. Лалли сказал: «А также для погашения долга, чтобы привести уровень задолженности и баланс в такое состояние, при котором, как мы считаем, публичные инвесторы будут чувствовать себя комфортно, поддерживая компанию в долгосрочной перспективе»