FDIC: данные показывают, что американские банки в настоящее время сталкиваются с нереализованными убытками в размере 329 миллиардов долларов

Компания Barchart объявила, что американские банки по-прежнему сталкиваются с нереализованными убытками в размере 329 миллиардов долларов. Данные FDIC показали, что американские банки сократили свои нереализованные убытки с 361 миллиарда долларов во втором квартале 2023 года до 329 миллиардов долларов в третьем квартале.

FDIC заявила, что банки продвигаются в вопросе процентных ставок, но до полной ясности еще далеко. Агентство добавило, что долгосрочные процентные ставки, особенно ставки по 30-летней ипотеке и 10-летним казначейским облигациям, снизились в третьем квартале, что привело к увеличению стоимости ценных бумаг, отраженных в отчетности банков.

Американские банки столкнулись с нереализованными убытками в размере 329 миллиардов долларов в третьем квартале

🚨🇺🇸БАНКАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕРЕАЛИЗОВАННЫМИ УБЫТКАМИ В РАЗМЕРЕ 329 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Новые данные FDIC показывают, что американские банки сократили свои нереализованные убытки с 361 миллиарда долларов во втором квартале до 329 миллиардов долларов в третьем квартале.

Это улучшение, но 329 миллиардов долларов — всё ещё огромная сумма.

В условиях роста процентных ставок и рыночной конъюнктуры… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

– Марио Науфал (@MarioNawfal) 14 декабря 2024 г.

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сообщила в своих результатах за третий квартал, что застрахованные FDIC финансовые учреждения столкнулись с нереализованными убытками в размере 329 миллиардов долларов. 

По данным страховой корпорации, чистая процентная маржа выросла у всех банков. Банковская отрасль также сообщила о росте доходности кредитов, который впервые со второго квартала 2023 года превысил рост стоимости депозитов. Рост доходности кредитов привел к увеличению чистой процентной маржи банков на 7 базисных пунктов до 3,23%, что изменило тенденцию третьего квартала, когда маржа отрасли снизилась на 14 базисных пунктов.

Нереализованные убытки по ценным бумагам, предназначенным для продажи и удерживаемым до погашения, снизились на 149 миллиардов долларов до 364 миллиардов долларов в третьем квартале. Правительственное агентство сообщило, что долгосрочные процентные ставки, в частности, ставки по 30-летним ипотечным кредитам и 10-летним казначейским облигациям, снизились в третьем квартале, что увеличило стоимость ценных бумаг, отраженную в отчетности банков. Повышение долгосрочных процентных ставок после окончания третьего квартала сократило нереализованные убытки до 329 миллиардов долларов.

В третьем квартале чистый процентный доход и чистая процентная маржа банковской отрасли выросли, несмотря на ухудшение показателей качества активов. Однако они оставались благоприятными, несмотря на сохраняющуюся слабость в ряде кредитных портфелей, за которыми, по заявлению FDIC, будет вестись пристальное наблюдение.

Агентство сообщило, что чистая прибыль банковского сектора в третьем квартале составила 65,4 млрд долларов, что на 6,2 млрд долларов (8,6%) меньше, чем во втором квартале, из-за отсутствия единовременной прибыли от операций с ценными бумагами на сумму около 10 млрд долларов в прошлом квартале. Банковский сектор также сообщил об увеличении чистого процентного дохода на 4,5 млрд долларов в третьем квартале, что частично компенсировало отсутствие этой прибыли.

FDIC считает, что американские банки по-прежнему сталкиваются с рисками снижения стоимости активов

Общий объем кредитов, выданных банковской отраслью, увеличился на 77 миллиардов долларов (0,6%) в третьем квартале, при этом наибольший рост портфеля зафиксирован в кредитах небанковским финансовым учреждениям. Годовой темп роста кредитования в отрасли также увеличился до 2,2% в третьем квартале. 

В третьем квартале объем внутренних депозитов увеличился на 195 миллиардов долларов (1,1%), и FDIC подчеркнула, что этот рост обусловлен, по оценкам, незастрахованными депозитами. Депозиты, привлеченные через брокеров, также сократились на 47 миллиардов долларов (3,6%) по сравнению со вторым кварталом, что, как подтвердило агентство, способствовало отсутствию роста застрахованных депозитов.

Согласно отчету FDIC, баланс Фонда страхования депозитов (DIF) также увеличился на 3,9 млрд долларов США с конца второго квартала и составил 133,1 млрд долларов США на 30 сентября. Страховая компания также подтвердила, что норма резервирования в tracквартале остается на уровне 1,25% и ожидает, что к концу 2026 года она достигнет минимального уровня в 1,35%. 

Количество банков, включенных в список проблемных банков, в который входят банки, имеющие 

По данным FDIC, число банков с комплексным рейтингом CAMELS «4» или «5» в третьем квартале увеличилось на два и составило 68. Агентство также сообщило, что общие активы проблемных банков за квартал выросли на 4 миллиарда долларов и достигли 87 миллиардов долларов.

В отчете также подчеркивалось, что слабый спрос на офисные помещения продолжает снижать стоимость недвижимости, а более высокие процентные ставки за последние годы повлияли на погашение и рефинансирование кредитов на офисную и другую коммерческую недвижимость. В третьем квартале в банковской сфере увеличилась просрочка платежей по кредитам на коммерческую недвижимость, не предназначенную для собственного проживания.

FDIC заявила, что банковская отрасль продолжала демонстрировать устойчивость в третьем квартале, но по-прежнему сталкивалась со значительными рисками снижения из-за сохраняющегося влияния инфляции, волатильности рыночных процентных ставок и геополитической неопределенности. Агентство считает, что эти проблемы могут привести к ухудшению качества кредитов, снижению прибыли и проблем с ликвидностью в отрасли. Компания добавила, что слабые места в некоторых кредитных портфелях, особенно в сегментах офисной недвижимости, кредитных карт, автокредитов и кредитов на многоквартирные дома, по-прежнему требуют пристального внимания.