FDIC: данные показывают, что банки США в настоящее время сталкиваются с нереализованными убытками на сумму 329 млрд долларов

Barchart объявил, что банки США все еще сталкиваются с нереализованными убытками на сумму 329 млрд долларов. Данные FDIC показали, что банки США сократили свои нереализованные убытки с 361 млрд долларов во втором квартале 2023 года до 329 млрд долларов в третьем квартале.

FDIC утверждала, что банки продвигаются вместе с изменением процентных ставок, но все еще далеки от полной ясности. Агентство добавило, что долгосрочные процентные ставки, особенно по ипотечным кредитам на 30 лет и по 10-летним казначейским облигациям, снизились в третьем квартале, что увеличило стоимость ценных бумаг, сообщаемых банками.

Банки США сталкиваются с нереализованными убытками в размере 329 млрд долларов в Q3

🚨🇺🇸БАНКИ ВСЕ ЕЩЕ СТОЛКИВАЮТСЯ С НЕРЕАЛИЗОВАННЫМИ УБЫТКАМИ В РАЗМЕРЕ $329 МЛРД

Новые данные FDIC показывают, что банки США сократили свои нереализованные убытки с 361 млрд долларов во втором квартале до 329 млрд долларов в третьем квартале.

Это улучшение, но $329 млрд — все еще огромная сумма.

С ростом процентных ставок и на рынке… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Декабрь 14, 2024

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сообщила в своих результатах деятельности за третий квартал сообщила, что учреждения, застрахованные FDIC, столкнулись с нереализованными убытками на сумму 329 млрд долларов. 

По данным страховой корпорации, чистая процентная маржа выросла для всех банков. Банковский сектор также сообщил о росте доходности кредитов, который превысил рост стоимости депозитов впервые со второго квартала 2023 года. Рост доходности кредитов привел к увеличению чистой процентной маржи банков на 7 базисных пунктов до 3,23%, что обратило тренд третьего квартала, когда маржа сектора упала на 14 базисных пунктов.

Нереализованные убытки по ценным бумагам, доступным для продажи, и удерживаемым до погашения, снизились на 149 млрд долларов до 364 млрд долларов в третьем квартале. Государственное агентство раскрыло, что долгосрочные процентные ставки, в частности по ипотечным кредитам на 30 лет и по 10-летним казначейским облигациям, снизились в третьем квартале, что увеличило стоимость ценных бумаг, сообщаемых банками. Рост долгосрочных процентных ставок после окончания третьего квартала снизил нереализованные убытки до 329 млрд долларов.

Чистый процентный доход и чистая процентная маржа банковского сектора выросли в третьем квартале, хотя показатели качества активов ухудшились. Однако они оставались благоприятными, несмотря на продолжающуюся слабость в нескольких кредитных портфелях, за которыми FDIC, как она сказала, будет внимательно следить.

Агентство раскрыло, что чистая прибыль банковского сектора в размере 65,4 млрд долларов в третьем квартале снизилась на 6,2 млрд долларов (8,6%) по сравнению со вторым кварталом из-за отсутствия разовых прибылей от сделок с акциями на сумму ~10 млрд долларов в прошлом квартале. Банковский сектор также сообщил о росте чистого процентного дохода на 4,5 млрд долларов в третьем квартале, который частично компенсировал отсутствие этих прибылей.

FDIC считает, что банки США все еще сталкиваются с рисками снижения

Общий объем кредитов в банковском секторе увеличился на 77 млрд долларов (0,6%) в третьем квартале, при этом наибольшее увеличение портфеля было зафиксировано в кредитах нефинансовым депозитарным организациям. Годовой темп роста кредитов в секторе также увеличился до 2,2% в третьем квартале. 

Внутренние депозиты увеличились в третьем квартале на 195 млрд долларов (1,1%), и FDIC отметила, что рост был обусловлен оценочными незастрахованными депозитами. Брокерские депозиты также снизились на 47 млрд долларов (3,6%) по сравнению со вторым кварталом, что, как подтвердило агентство, способствовало отсутствию роста застрахованных депозитов.

Согласно отчету FDIC, баланс Фонда страхования депозитов (DIF) также увеличился на 3,9 млрд долларов с конца второго квартала до 133,1 млрд долларов на 30 сентября. Страховая компания также подтвердила, что коэффициент резервирования оставался на уровне 1,25% в третьем квартале и, как ожидается, достигнет минимального коэффициента резервирования 1,35% к концу 2026 года. 

Количество банков в Списке проблемных банков, который включает банки, имеющие 

Согласно FDIC, количество банков с комплексной оценкой CAMELS «4» или «5» увеличилось на два в третьем квартале до 68. Агентство также раскрыло, что общие активы, удерживаемые проблемными банками, увеличились на 4 млрд долларов до 87 млрд долларов в течение квартала.

В отчете также подчеркивалось, что слабый спрос на офисные помещения продолжал снижать стоимость недвижимости, а более высокие процентные ставки за последние годы повлияли на погашение и рефинансирование офисных и других заемщиков по коммерческой недвижимости (CRE). В третьем квартале увеличилась доля просроченных платежей по кредитам CRE, не предназначенным для проживания.

FDIC подтвердила, что банковский сектор продолжал демонстрировать устойчивость в третьем квартале, но все еще сталкивался со значительными рисками снижения из-за продолжающегося влияния инфляции, волатильности рыночных процентных ставок и геополитической неопределенности. Агентство считает, что эти проблемы могут вызвать трудности с качеством кредитов, прибылью и ликвидностью в отрасли. Компания добавила, что слабость в определенных кредитных портфелях, особенно в офисных помещениях, кредитных картах, автокредитах и кредитах на многоквартирное жилье, продолжает требовать пристального внимания.