В декабре объем финансирования криптопроектов снова вырос после серии раундов на поздних стадиях

В четвертом квартале направление финансирования криптовалют изменилось: к итоговому балансу года добавились значительно более крупные раунды. Ранее наблюдалось замедление темпов инвестиций на ранних стадиях.

Декабрьский объем венчурного финансирования достиг самых высоких показателей за четвертый квартал, продолжив тенденцию, наблюдавшуюся с октября по ноябрь. Рост венчурного финансирования совпал с «Uptober» и самым резкимmatic рынка за год. Декабрьский объем финансирования превысил отметку в 3 миллиарда долларов, чему способствовали инвестиции на поздних стадиях, а также внебиржевые или нераскрытые раунды. В этом месяце наблюдался чрезвычайно высокий рост по сравнению с декабрем 2023 года, когда объем раундов был ограничен 1 миллиардом долларов.

Более 37,9% всех сделок в декабре пришлись на категории, которые не были раскрыты или объявлены. Тем не менее, около 30% инвесторов поддержали посевные раунды, демонстрируя уверенность в потенциале криптовалютного рынка для поддержки новой волны стартапов. Последний месяц года завершает период волатильности, когда объем финансирования колебался от минимума в 640,75 млн долларов в феврале до рекордного показателя декабря, при этом средний ежемесячный объем финансирования на протяжении большей части года составлял 1 млрд долларов.

В декабре венчурные фонды установили рекорд за весь год, поскольку ежемесячное финансирование вернулось к уровням, невиданным с лета 2022 года. Текущие раунды были ориентированы на проекты на продвинутой стадии, превзойдя долю посевных раундов.

Более 26% всех сделок пришлись на проекты в области искусственного интеллекта, охватывающие широкий спектр направлений, от аренды графических процессоров до чат-ботов.

Количество сделок, финансируемых венчурным капиталом, увеличилось, несмотря на то, что сообщества перевели свою ликвидность на токены мемов. Декабрь был относительно активным месяцем для ICO и IDO: за прошедший месяц было привлечено 68,22 млн долларов, что немного меньше, чем в ноябре.

В декабре инвестиции включали сделки с высокими процентными ставками и нераскрытые внебиржевые раунды

Объем инвестиций вырос более чем на 72% по сравнению с предыдущим месяцем, что позволяетtronк 2024 году. Крупнейшей сделкой месяца стал частный раунд финансирования на поздней стадии для Avalancheна сумму 250 миллионов долларов.

В декабре было заключено в общей сложности 167 раундов финансирования, большинство из которых пришлись на раннюю посевную стадию. Однако большое количество сделок на сумму от 3 до 10 миллионов долларов было компенсировано несколькими исключениями и сделками, не связанными с криптовалютным пространством. Что касается небольших раундов, то Animoca Brands по-прежнему лидировала со 109 сделками за последние 30 дней. За ней следовала OKX Ventures с 84 сделками.

В декабре сделка Tether с Rumble, оцененная в 775 миллионов долларов, была учтена в общем объеме финансирования, хотя она не отражала общего настроения венчурных инвесторов. ALLO — еще одна сделка, которая привлекла 100 миллионов долларов за счет долгового финансирования, не ограниченного готовностью венчурных инвесторов к инвестициям. CleanSpark и RIOT выпустили долговые обязательства после ICO. В прошлом месяце также произошло несколько внебиржевых сделок нераскрытых размеров в рамках предновогоднего ажиотажа вокруг финансирования.

В 2024 году инвестиции из США стали движущей силой венчурного финансирования

Большинство венчурных сделок были связаны с американскими стартапами и осуществлялись американскими фондами. Одной из причин ускорения финансирования в ноябре и декабре стали результаты выборов в США, которые указывали на скорое приход к власти в США администрации, благосклонно относящейся к криптовалютам.

Среди других стран с активным венчурным климатом можно отметить Сингапур, Великобританию, Китай и ОАЭ. Лидером среди стран ЕС стала Германия, объем сделок в которой за последний год превысил 101 миллион долларов. 

В предыдущие годы надзор со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США фактически наказывал криптостартапыtracсудебными процессами, что отпугивало инвесторов.

Ангельские инвесторы также задают тенденцию в финансировании проектов в области ИИ, за ними следуют DeFi, инфраструктура, DEX и еще одна попытка финансирования проектов NFT. Некоторые ангельские инвесторы также делают ставку на инфраструктуру L1 и L2, поскольку между блокчейнами все еще существует конкуренция.