Анализ децентрализованной финансовой платформы DeFi ), которая развивается за счет реферальных ссылок сообщества, а не рекламных бюджетов
Когда IMP Money незаметно запустился на BNB , не было никаких громких заявлений, никаких рекомендаций знаменитостей и многомиллионных маркетинговых кампаний. И тем не менее, протоколу каким-то образом удалось привлечь trac 500 вкладчиков всего за первую неделю.
Аналитики задаются вопросом: как неизвестному проекту DeFi удалось за одну неделю достичь того, чего многим протоколам, финансируемым венчурным капиталом, с трудом удается добиться за несколько месяцев?
Панель мониторинга протокола IMP Money, отображающая достижение отметки в 500+ пользователей
Другой подход к росту DeFi
Запуск традиционных протоколов DeFi обычно следует предсказуемому сценарию: привлечение венчурного финансирования, создание ажиотажа через Twitter и Discord, запуск с раздачей токенов или поощрительными акциями и надежда на сохранение набранного темпа. IMP Money, похоже, полностью пропустил большинство этих шагов.
Вместо этого протокол основан на многоуровневой реферальной структуре, которая превращает каждого пользователя в потенциального рекрутера. Когда кто-то вносит средства, он получает уникальную реферальную ссылку. Если друзья или коллеги вносят средства по этой ссылке, первоначальный пользователь получает процент от дохода, полученного от этих депозитов. Это распространяется на 21 уровень рефералов, создавая вирусный коэффициент, которого редко удается достичь традиционному маркетингу.
«По сути, это сетевые эффекты, заложенные в сам протокол», — объяснил исследователь DeFi , пожелавший остаться анонимным из-за участия в конкурирующих проектах. «У каждого пользователя есть финансовый стимул привлекать новых пользователей. Это мощный механизм роста»
Технические основы ежедневной доходности в 0,7%
В основе реферальной системы лежит система генерации дохода, построенная на концентрированной ликвидной инфраструктуреcakeSwap V3. Протокол принимает депозиты в USDT и размещает их на торговой паре USDT/USDC наcakeSwap – одном из наиболее активно торгуемых пулов BNB Chain.
Концентрированные маркет-мейкеры (CLMM) представляют собой эволюцию в проектировании автоматизированных маркет-мейкеров. Вместо распределения ликвидности по всем возможным ценам (как это делают традиционные AMM), CLMM позволяют концентрировать ликвидность в определенных ценовых диапазонах. Для пар стейблкоинов, торгующихся с соотношением цен, близким к 1:1, такая концентрация можетmaticповысить эффективность использования капитала и, следовательно, комиссионные сборы, получаемые с каждого вложенного доллара.
Смарт-tracIMP Money, которые команда назвала «ImpController» и «ImpVault», автоматизируют процесс управления этими позициями. Согласно документации, система ориентирована на получение пассивного дохода в размере приблизительно 0,7% в день, что в совокупности приводит к прогнозируемой годовой доходности, значительно превышающей традиционные ставки кредитования DeFi .
Перед запуском протокол прошел проверку безопасности, проведенную компанией CertiK. В отчете CertiK, который находится в открытом доступе, не обнаружено критических уязвимостей вtrac. Эта проверка, по-видимому, стала ключевым фактором доверия для первых пользователей, многие из которых упомянули ее в обсуждениях сообщества.
Внутри сообщества
Эпицентром роста IMP Money, по всей видимости, является его сообщество в Telegram @impmoneychat , где тысячи участников обмениваются стратегиями, делятся скриншотами своих доходов и координируют реферальные программы.
Атмосфера здесь восторженная, граничащая с евангелистской. Пользователи ежедневно публикуют обновления, демонстрирующие их растущие балансы, а более опытные участники обучают новичков оптимизации реферальных сетей. Постоянно идёт своего рода соревнование за продвижение по восьми ранговой системе протокола – от «Звезды» до «Суверена» – причём каждый ранг открывает дополнительные возможности для заработка.
«Я в DeFi уже три года, — написал один из участников сообщества в недавнем сообщении. — Это первый раз, когда я вижу что-то подобное. Доходность реальна,tracпроходят аудит, и люди действительно получают деньги»
К подобному энтузиазму следует относиться с должной осторожностью – в криптовалютном пространстве было много проектов, которые казались многообещающими на ранних этапах, прежде чем столкнуться с проблемами. Однако наблюдаемые данные в блокчейне показывают стабильные депозиты, аtracпротокола работают так, как и было заявлено.
Регуляторное позиционирование
Одна из особенностей, отличающих IMP Money от многих других DeFi проектов, — это его корпоративная структура. Протоколом управляет компания IMP Money LTD, зарегистрированная в Великобритании, директора которой публично указаны вdentкомпаний Companies House.
Такая прозрачность необычна для отрасли, где анонимные команды и офшорные юрисдикции являются нормой. Пока неясно, является ли это подлинным стремлением к подотчетности или просто стратегическим выбором, но это обеспечивает уровень защиты, недоступный при использовании исключительно анонимных протоколов.
Платформа также придерживается некастодиальной архитектуры — пользователи сохраняют контроль над своими средствами через собственные кошельки, а вывод средств может осуществляться напрямую через блокчейн, даже если веб-сайт протокола станет недоступен.
Предстоящая неделя
За первые семь дней IMP Money привлекла 500 новых пользователей, и теперь перед ней встает задача, с которой рано или поздно сталкиваются все быстрорастущие протоколы: поддержание темпов роста при одновременном управлении ожиданиями постоянно растущей пользовательской базы.
Заявленные ставки доходности зависят от стабильного объема торгов в базовых пулах PancakeSwap, который может колебаться в зависимости от общей рыночной конъюнктуры. Модель роста, основанная на реферальных ссылках, хотя и эффективна на начальном этапе внедрения, в конечном итоге столкнется с естественными ограничениями по мере насыщения целевого рынка заинтересованных участников.
На данный момент сообщество сосредоточено на росте. Новые пользователи ежедневно присоединяются к Telegram-каналу @impmoneychat , а панель управления протокола демонстрирует стабильную активность пополнения счета. Сможет ли IMP Money превратить свой взрывной успех первой недели в устойчивый долгосрочный успех, остается открытым вопросом.
Не вызывает сомнений лишь то, что на рынке DeFi , где запуск протоколов часто оказывается ничем не примечательным, этому удалось привлечь внимание.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Начать:
🌐 Приложение: https://imp.money
💬 Telegram: @impmoneychat
