BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo и Citi на Уолл-стрит показывают рекордную прибыль

Крупнейшие банки Уолл-стрит только что опубликовали результаты второго квартала, которые превзошли все ожидания, согласно финансовым отчетам, рассмотренным Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup представили исторические показатели, которые доказывают, что выходки Трампа совершенно не беспокоят торговый зал.

BlackRock стал первый в мире управляющий активами, пересекший отметку в 12 триллионов долларов под управлением. По итогам второго квартала компания отчиталась об активах на общую сумму 12,53 триллиона долларов, что на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Этот скачок был обусловлен чистым притоком клиентов в размере 68 миллиардов долларов и ростом акций США до рекордных максимумов.

Прибыль за квартал составила 1,59 миллиарда долларов по сравнению с 1,5 миллиарда долларов годом ранее. На акцию прибыль достигла 12,05 доллара, превзойдя прогноз FactSet в 10,78 доллара. Выручка также выросла на 13% до 5,42 миллиарда долларов, что немного ниже ожидаемых аналитиками 5,45 миллиарда долларов.

Инвестиции BlackRock в частное кредитование повышают прибыль

Значительная часть роста была обусловлена более глубоким проникновением BlackRock на частные рынки. Компания завершила приобретение HPS Investment Partners, крупного игрока на рынке частного кредитования, 1 июля, сразу после окончания квартала. В письменном заявлении генеральный директор Ларри Финк сказал: «Наше недавнее закрытие сделки с HPS поможет нам построить еще больше с клиентами, когда мы войдем в наш сезонно самый сильный второй полугодие». Он добавил: «Это только начало нашей следующей фазы еще более сильного роста».

Эта сделка по частному кредитованию позиционирует BlackRock для дальнейшего получения высокой комиссионной выручки, поскольку институциональные клиенты продолжают уходить с традиционных рынков. С этой стратегией в движении компания расширяет свое лидерство не только по активам под управлением, но и по влиянию на глобальные потоки капитала.

Со стороны банковского сектора Wells Fargo сообщал сообщила, что она наконец-то пересекла уровень активов в 1,95 триллиона долларов впервые за более чем семь лет. Банк теперь имеет активы на общую сумму 1,98 триллиона долларов, что стало скачком после крупного изменения в регулировании в июне, когда Федеральная резервная система снят лимит на рост, который действовал с 2017.

Лимит был первоначально введен после серии скандалов с поддельными счетами и нарушений соблюдения нормативных требований в нескольких бизнес-линиях. Эти ограничения препятствовали росту Wells Fargo, обойдясь ему примерно в 39 миллиардов долларов упущенной прибыли.

Генеральный директор Чарли Шарф прокомментировал это развитие событий в заявлении, связанном с отчетом за второй квартал, сказав: «Снятие лимита на активы во втором квартале стало поворотным моментом в ongoing трансформации Wells Fargo».

С исчезновением этого ограничения банк теперь может расширить свои подразделения по маркетмейкингу, торговле и инвестиционному банкингу, вернув его в прямую конкуренцию с более крупными банками США, от которых он отстал.

Citigroup и JPMorgan используют волатильность рынка для огромных торговых побед

Citigroup провела выдающийся квартал в торговле. Доход от фиксированного дохода вырос на 20% до 4,3 миллиарда долларов, превзойдя оценку Bloomberg в 3,9 миллиарда долларов. Торговая площадка по акциям принесла 1,6 миллиарда долларов, что также выше прогнозов, благодаря всплеску балансов Prime до рекордных уровней. 

Волатильность рынка сыграла ключевую роль в этом, так как трейдеры реагировали на непредсказуемые колебания цен после того, как Дональд Трамп объявил о серии новых тарифов для нескольких торговых партнеров в начале этого года. Эти изменения потрясли глобальные рынки и вызвали рост активности клиентов в торговле.

Генеральный директор Джейн Фрейзер прокомментировала результаты, заявив: «Мы улучшаем показатели каждого из наших бизнесов, чтобы захватить долю рынка и обеспечить более высокую доходность». Пятилетний максимум квартальной торговой активности показывает, насколько сильно вернулись потоки клиентов и аппетит к риску.

JPMorgan не пропустил и этот момент. Доход от торговли фиксированным доходом банка достиг 5,69 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в квартале прошлого года. Этот показатель был обеспечен сильными результатами по валютам, развивающимся рынкам, сырьевым товарам и процентным ставкам.

Генеральный директор Джейми Даймон связал успех с более четкой политикой в администрации Трампа, указав на изменения в налоговом кодексе. «Я думаю, что это имеет преимущество создания ясности вокруг корпоративных и бизнес-налогов, расходов на НИОКР и подобных вещей. Так что я говорю не обо всем законопроекте, а только о налоговой стороне».