xAI lança oferta de dívida de US$ 5 bilhões com o apoio do Morgan Stanley

Elon Musk está organizando uma venda de dívida de US$ 5 bilhões para sua startup de inteligência artificial, a xAI Corp., a mais recente iniciativa de financiamento em seu afastamento da política e foco em suas empresas.

Segundo uma fonte da Bloomberg com conhecimento direto do negócio, o Morgan Stanley está comercializando a venda da dívida da xAI. O dinheiro poderia ajudar Musk a continuar investindo em infraestrutura de IA enquanto expande seu grande data center em Memphis.

Musk anunciou na semana passada que deixará a política para se concentrar em seus negócios. Nos últimos meses, ele atuou como conselheiro sênior e companheiro frequente dodent Donald Trump. Ele fez campanha para Trump nas eleições de 2024 e foi um de seus principais apoiadores.

Durante seu período em Washington, onde liderou um programa governamental de redução de custos chamado Departamento de Eficiência Governamental, Musk enfrentou duras críticas. Observadores também se preocupavam com o desempenho de suas empresas. Desde a posse, as ações da Tesla Inc. caíram cerca de 20%.

Musk venderá US$ 300 milhões em ações da xAI por meio de oferta secundária

Além da oferta de dívida da xAI na segunda-feira, Musk levantou US$ 650 milhões para sua empresa de neurotecnologia, a Neuralink Corp. Segundo o Financial Times, ele também está vendendo US$ 300 milhões em ações da xAI em uma oferta secundária.

A pessoa, que pediu para não serdentporque os detalhes são confidenciais, disse que o acordo de dívida consiste em três partes: um empréstimo a prazo B, um empréstimo a prazo com taxa fixa e títulos seniores garantidos. Os recursos se destinam a necessidades corporativas gerais, com compromissos exigidos até 17 de junho.

Musk recentemente fundiu a xAI com sua plataforma de rede social X sob uma única marca chamada XAI Holdings.

Ele investiu muito dinheiro na construção do data center em Memphis, conhecido como Colossus, e a venda da dívida pode ajudar a financiá-lo. Essa instalação já opera com 200.000 unidades de processamento gráfico (GPUs) para treinar seus modelos de IA, e Musk disse à CNBC em 20 de maio que planeja adicionar mais 1 milhão de GPUs em um local próximo.

Relatórios anteriores da Bloomberg indicavam que a xAI estava em negociações para captar cerca de US$ 20 bilhões de investidores, o que destaca otroninteresse em inteligência artificial e reflete a influência de Musk tanto nos negócios quanto na política.

Morgan Stanley e Musk têm uma longa história juntos

O Morgan Stanley assessorou Musk na aquisição da X, então chamada Twitter Inc., em 2022, e liderou um grupo de credores que forneceu o financiamento da dívida para o negócio de US$ 44 bilhões.

Esses credores planejavam vender os empréstimos imediatamente a investidores, mas as preocupações com os negócios do Twitter e algumas das escolhas imprevisíveis de Musk fizeram com que os bancos mantivessem cerca de US$ 13 bilhões em dívidas de risco por mais de dois anos.

Este ano, o Morgan Stanley relançou o processo de venda e finalmente vendeu a dívida restante em abril, à medida que o otimismo em relação às perspectivas de negócios de Musk crescia.