xAI abre oferta de dívida de 5 mil milhões de dólares com apoio da Morgan Stanley

Elon Musk está a organizar uma venda de dívida de 5 mil milhões de dólares para a sua startup de inteligência artificial xAI Corp., o mais recente movimento de financiamento à medida que se afasta da política e se concentra nas suas empresas.

De acordo com a fonte da Bloomberg com conhecimento direto do acordo, a Morgan Stanley está a comercializar a venda da dívida da xAI. O dinheiro pode ajudar Musk a continuar a gastar em infraestrutura de IA à medida que expande um grande centro de dados em Memphis.

Musk anunciou na semana passada que vai afastar-se da política e concentrar-se nos seus negócios. Nos últimos meses, serviu como conselheiro sénior e companheiro frequente do Presidente Donald Trump. Fez campanha por Trump nas eleições de 2024 e foi um dos seus maiores apoiantes.

Durante o seu tempo em Washington, onde liderou um esforço de redução de custos do governo chamado Departamento de Eficiência Governamental, Musk enfrentou fortes críticas. Os observadores também se preocuparam com o desempenho das suas empresas. Desde a posse, as ações da Tesla Inc. caíram cerca de 20%.

Musk vai vender 300 milhões de dólares em ações da xAI através de uma oferta secundária

Juntamente com a oferta de dívida da xAI de segunda-feira, Musk angariou 650 milhões de dólares para a sua empresa de neurotecnologia, Neuralink Corp. De acordo com o Financial Times, ele também está a vender 300 milhões de dólares em ações da xAI numa venda secundária de ações.

A pessoa, que pediu para não ser identificada porque os detalhes são privados, disse que o acordo de dívida consiste em três partes. Um empréstimo à taxa variável (Term Loan B), um empréstimo a prazo de taxa fixa e notas garantidas sênior. Os recursos destinam-se a necessidades corporativas gerais, com compromissos exigidos até 17 de junho.

Musk fundiu recentemente a xAI com a sua plataforma de rede social X sob um único guarda-chuva chamado XAI Holdings.

Ele investiu dinheiro na construção do centro de dados de Memphis, conhecido como Colossus, e a venda de dívida pode ajudar a pagar por ele. Essa instalação já opera 200.000 unidades de processamento gráfico (GPUs) para treinar os seus modelos de IA, e Musk disse à CNBC em 20 de maio que planeia adicionar mais 1 milhão de GPUs num local próximo.

Relatórios anteriores da Bloomberg indicaram que a xAI estava em conversações para angariar cerca de 20 mil milhões de dólares de investidores, destacando o forte interesse na inteligência artificial e refletindo a influência de Musk tanto nos negócios como na política.

A Morgan Stanley e Musk têm uma relação de vários anos

A Morgan Stanley aconselhou Musk na sua aquisição da X, então chamada Twitter Inc., em 2022 e liderou um grupo de credores que forneceu financiamento por dívida para o acordo de 44 mil milhões de dólares.

Aqueles credores planeavam vender imediatamente os empréstimos aos investidores, mas as preocupações com o negócio do Twitter e algumas das escolhas imprevisíveis de Musk deixaram os bancos com cerca de 13 mil milhões de dólares de dívida arriscada durante mais de dois anos.

Este ano, a Morgan Stanley relançou o processo de venda e finalmente vendeu a dívida restante em abril, à medida que o otimismo sobre as perspetivas de negócio de Musk crescia.