Principais captações de recursos em criptomoedas em 2023 – Qual a direção do mercado em 2024?

Com o mercado de criptomoedas testemunhando o início de uma nova alta em 2023, o cenário para captação de recursos no espaço de ativos digitais está evoluindo rapidamente. Com a tecnologia blockchain ganhando reconhecimento do público em geral e o interesse institucional em criptomoedas em ascensão, 2023 se mostrou um ano crucial para projetos inovadores que buscam aporte de capital

Ao explorarmos as principais captações de recursos em criptomoedas, também tentaremos decifrar a possível direção do mercado em 2024. O universo das criptomoedas é conhecido por sua natureza dinâmica, caracterizada tanto pela rápida inovação quanto pela volatilidade do mercado.

Eventos de arrecadação de fundos com criptomoedas para 2023

Em 2023, o cenário de financiamento de criptomoedas enfrentou problemas consideráveis, com o total de investimentos caindo 68%, para US$ 10,6 bilhões. Essa queda acentuada contrastou fortemente com o investimento total de US$ 33,2 bilhões registrado em 2022 e representou o ponto mais baixo desde 2020.

As taxas de juros historicamente elevadas, o rápido crescimento da inteligência artificial desviando o foco das criptomoedas, a repressão regulatória e as consequências de quedas significativas no mercado de criptomoedas, envolvendo empresas como FTX, Celsius e BlockFi, contribuíram para essa queda.

O setor de ativos digitais e blockchain registrou uma queda significativa no terceiro trimestre de 2023, com investimentos de apenas US$ 1,975 bilhão, o menor nível desde o quarto trimestre de 2020 e marcando uma nova mínima do ciclo. Essa queda contínua começou após um pico de US$ 12 bilhões no primeiro trimestre de 2022. 

Atualmente, existe uma necessidade urgente de uma análise abrangente para compreender a situação atual do financiamento na Web 3, blockchain e criptomoedas.  

A Wormhole, um projeto que permite que desenvolvedores de diferentes blockchains se comuniquem entre si, anunciou uma das maiores arrecadações de fundos do ano, no final de 2023, de acordo com o Web3 da Crunchbase trac.

A equipe da Wormhole afirmou ter arrecadado US$ 225 milhões, atingindo uma avaliação de US$ 2,5 bilhões, após concluir a separação da Jump Crypto, empresa de capital de risco e formadora de mercado. Brevan Howard, Coinbase Ventures e Jump Trading, da qual a Jump Crypto é uma spin-off, estavam entre os participantes. Em entrevista à Fortune, executivos da Wormhole disseram que o acordo envolvia exclusivamente tokens ainda não lançados, e não ações da empresa.

Esta é a primeira evidência de que a Wormhole, mais conhecida pelo ataque de US$ 320 milhões ao seu protocolo em fevereiro de 2022, pretende lançar uma criptomoeda. Pouco depois, a LayerZero, concorrente direta e outro sistema de mensagens entre blockchains, revelou que também criará sua própria criptomoeda.

Os organizadores de eventos de arrecadação de fundos moldam a adoção do setor 

Infraestrutura foi provavelmente a palavra da moda no mundo das criptomoedas , mas ainda havia espaço para empresas inovadoras e chamativas cash , sendo a mais distópica delas a Worldcoin, que quer escanear seus globos oculares para confirmar que você é humano.

A Tools for Humanity, desenvolvedora da Worldcoin, anunciou em maio que arrecadou US$ 115 milhões em uma rodada de financiamento Série C liderada pela Blockchain Capital, com participação da a16z crypto e da Bain Capital. A Worldcoin tem o apoio de Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, e visa solucionar o problema que Altman está, sem dúvida, criando: um mundo dominado pela inteligência artificial.

A Blockchain.com, que opera uma carteira de ativos digitais e uma exchange, levantou um montante considerável de US$ 110 milhões em uma rodada de financiamento Série E liderada pela Kingsway Capital em novembro. O único porém? Os fundos foram captados com uma avaliação de mercado inferior a US$ 7 bilhões, o que representa menos da metade do valor que os investidores esperavam que a empresa atingisse em março de 2022. 

Segundo a Bloomberg, a Tiger Global reduziu sua participação no de NFTs em 94% e seu investimento na Yuga Labs, desenvolvedora do Bored Ape Yacht Club, em 69%.

Contagem do 3º trimestre de 2023

De acordo com o da Messari , divulgado na quinta-feira, as empresas de criptomoedas arrecadaram US$ 2,1 bilhões em 297 negócios no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 36% em relação ao segundo trimestre.

A maior parte dos investimentos concentrou-se em rodadas de financiamento em estágio inicial, com o capital semente representando um total de US$ 488 milhões arrecadados em 98 rodadas.

Os investimentos da Série B e em estágios posteriores representaram 1,4% dos negócios no terceiro trimestre, ante 8% no quarto trimestre de 2020.

Isso indica um posicionamento estratégico em um mercado de baixa, já que os investidores tentam financiar projetos com potencial de crescimento assimétrico que podem gerar múltiplos maiores quando o sentimento do mercado finalmente mudar para uma direção positiva.

Messari

A capitalização de mercado global de ativos digitais caiu 63% em relação ao seu pico histórico de US$ 3 trilhões em novembro de 2021.

O mercado em baixa gerou problemas financeiros para algumas grandes empresas de criptomoedas, incluindo a Chainalysis, empresa de inteligência de ativos digitais com sede em Nova York, que teria demitido 150 funcionários esta semana.