FDIC: dados revelam que os bancos dos EUA enfrentam atualmente US$ 329 bilhões em perdas não realizadas

A Barchart anunciou que os bancos americanos ainda enfrentam perdas não realizadas de US$ 329 bilhões. Dados do FDIC revelaram que os bancos americanos reduziram suas perdas não realizadas de US$ 361 bilhões no segundo trimestre de 2023 para US$ 329 bilhões no terceiro trimestre.

A FDIC argumentou que os bancos estão progredindo com as taxas de juros, mas ainda estão longe de chegar a uma conclusão clara. A agência acrescentou que as taxas de juros de longo prazo, particularmente as de hipotecas de 30 anos e as de títulos do Tesouro de 10 anos, caíram no terceiro trimestre, o que aumentou o valor dos títulos reportados pelos bancos.

Bancos dos EUA enfrentam perdas não realizadas de US$ 329 bilhões no terceiro trimestre

🚨🇺🇸BANCOS AINDA ENFRENTAM US$ 329 BILHÕES EM PERDAS NÃO REALIZADAS

Novos dados do FDIC mostram que os bancos americanos reduziram suas perdas não realizadas de US$ 361 bilhões no segundo trimestre para US$ 329 bilhões no terceiro trimestre.

É uma melhoria, mas 329 bilhões de dólares ainda é um número enorme.

Com o aumento das taxas de juros e do mercado… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

-Mario Nawfal (@MarioNawfal) 14 de dezembro de 2024

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) revelou, em seus resultados de desempenho do terceiro trimestre, que as instituições seguradas pela FDIC enfrentaram perdas não realizadas de US$ 329 bilhões. 

Segundo a seguradora, a margem de juros líquida aumentou para todos os bancos. O setor bancário também registrou um aumento nos rendimentos dos empréstimos que superou o aumento no custo dos depósitos pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2023. O aumento nos rendimentos dos empréstimos resultou em um aumento de 7 pontos-base na margem de juros líquida dos bancos, para 3,23%, revertendo uma tendência do terceiro trimestre, em que a margem do setor caiu 14 pontos-base.

As perdas não realizadas em títulos disponíveis para venda e mantidos até o vencimento diminuíram em US$ 149 bilhões, para US$ 364 bilhões no terceiro trimestre. A agência governamental revelou que as taxas de juros de longo prazo, em particular as taxas de hipotecas de 30 anos e as taxas do Tesouro de 10 anos, caíram no terceiro trimestre, o que aumentou o valor dos títulos reportados pelos bancos. O aumento das taxas de juros de longo prazo após o final do terceiro trimestre reduziu as perdas não realizadas para US$ 329 bilhões.

A receita líquida de juros e a margem líquida de juros do setor bancário aumentaram no terceiro trimestre, embora os indicadores de qualidade dos ativos tenham se deteriorado. No entanto, eles permaneceram favoráveis ​​apesar da persistente fragilidade em diversas carteiras de empréstimos, que o FDIC afirmou que monitorará de perto.

A agência revelou que o lucro líquido do setor bancário no terceiro trimestre, de US$ 65,4 bilhões, representou uma queda de US$ 6,2 bilhões (8,6%) em relação ao segundo trimestre, devido à ausência de ganhos extraordinários com transações de ações, estimados em cerca de US$ 10 bilhões no trimestre anterior. O setor bancário também registrou um aumento na receita líquida de juros de US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre, o que compensou parcialmente a ausência desses ganhos.

A FDIC acredita que os bancos dos EUA ainda enfrentam riscos de queda

O total de empréstimos do setor bancário aumentou em US$ 77 bilhões (0,6%) no terceiro trimestre, com o maior aumento de carteira registrado em empréstimos a instituições financeiras não depositárias. A taxa anual de crescimento de empréstimos do setor também aumentou para 2,2% no terceiro trimestre. 

Os depósitos domésticos aumentaram US$ 195 bilhões (1,1%) no terceiro trimestre, e o FDIC destacou que os depósitos não segurados estimados impulsionaram esse aumento. Os depósitos intermediados por corretoras também diminuíram US$ 47 bilhões (3,6%) em relação ao segundo trimestre, o que, segundo a agência, contribuiu para a falta de crescimento dos depósitos segurados.

De acordo com o relatório da FDIC, o saldo do Fundo de Seguro de Depósitos (DIF) também aumentou em US$ 3,9 bilhões desde o final do segundo trimestre, atingindo US$ 133,1 bilhões em 30 de setembro. A seguradora também afirmou que o índice de reservas permaneceu dentro trac, em 1,25% no terceiro trimestre, e espera que alcance o índice mínimo de 1,35% até o final de 2026. 

O número de bancos na Lista de Bancos Problemáticos, que engloba bancos que têm um 

Segundo a FDIC, o número de bancos com classificação composta CAMELS de “4” ou “5” aumentou em dois no terceiro trimestre, chegando a 68. A agência também revelou que o total de ativos detidos por bancos problemáticos aumentou em US$ 4 bilhões, atingindo US$ 87 bilhões durante o trimestre.

O relatório também destacou que a fraca demanda por espaços de escritório continuou a depreciar o valor dos imóveis, e que as taxas de juros mais altas dos últimos anos afetaram o pagamento e o refinanciamento de empréstimos para escritórios e outros imóveis comerciais. A taxa de inadimplência do setor bancário para empréstimos imobiliários comerciais não ocupados pelo proprietário aumentou no terceiro trimestre.

A FDIC afirmou que o setor bancário continuou demonstrando resiliência no terceiro trimestre, mas ainda enfrenta riscos significativos decorrentes dos efeitos contínuos da inflação, da volatilidade das taxas de juros de mercado e da incerteza geopolítica. A agência acredita que esses problemas podem causar desafios em relação à qualidade do crédito, aos lucros e à liquidez do setor. A FDIC acrescentou que as fragilidades em determinadas carteiras de empréstimos, particularmente em imóveis comerciais, cartões de crédito, financiamento de veículos e empréstimos para habitação multifamiliar, continuam a exigir monitoramento rigoroso.