FDIC: dados revelam que os bancos dos EUA estão atualmente enfrentando perdas não realizadas de $329 bilhões

A Barchart anunciou que os bancos dos EUA ainda enfrentam perdas não realizadas de $329 bilhões. Dados da FDIC revelaram que os bancos dos EUA reduziram suas perdas não realizadas de $361 bilhões no 2º trimestre de 2023 para $329 bilhões no 3º trimestre.

A FDIC argumentou que os bancos estão progredindo com as taxas de juros, mas ainda estão longe de estar limpos. A agência adicionou que as taxas de juros de longo prazo, particularmente a hipoteca de 30 anos e as taxas do Tesouro de 10 anos, caíram no 3º trimestre, o que aumentou o valor dos valores mobiliários relatados pelos bancos.

Bancos dos EUA enfrentam $329 bilhões em perdas não realizadas no Q3

🚨🇺🇸BANCOS AINDA ESTÃO ENFRENTANDO $329 BILHÕES EM PERDAS NÃO REALIZADAS

Novos dados da FDIC mostram que os bancos dos EUA reduziram suas perdas não realizadas de $361 bilhões no 2º trimestre para $329 bilhões no 3º trimestre.

É uma melhoria, mas $329 bilhões ainda é um número massivo.

Com as taxas de juros crescentes e o mercado… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Dezembro 14, 2024

A Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) revelou em seus resultados de desempenho do terceiro trimestre que as instituições seguradas pela FDIC enfrentaram $329 bilhões em perdas não realizadas. 

De acordo com a corporação de seguros, a margem de juros líquidos aumentou para todos os bancos. A indústria bancária também relatou um aumento nos rendimentos dos empréstimos que excedeu o aumento no custo dos depósitos pela primeira vez desde o 2º trimestre de 2023. O aumento nos rendimentos dos empréstimos resultou em um aumento na margem de juros líquidos dos bancos em 7 pontos base para 3,23%, o que reverteu uma tendência do 3º trimestre em que a margem da indústria caiu 14 pontos base.

As perdas não realizadas em valores mobiliários disponíveis para venda e mantidos até o vencimento diminuíram em $149 bilhões para $364 bilhões no 3º trimestre. A agência governamental revelou que as taxas de juros de longo prazo, em particular a hipoteca de 30 anos e as taxas do Tesouro de 10 anos, caíram no 3º trimestre, o que aumentou o valor dos valores mobiliários relatados pelos bancos. O aumento nas taxas de juros de longo prazo após o final do terceiro trimestre reduziu as perdas não realizadas para $329 bilhões.

A renda líquida de juros e a margem de juros líquidos da indústria bancária aumentaram no 3º trimestre, embora as métricas de qualidade dos ativos tenham se deteriorado. No entanto, permaneceram favoráveis apesar da fraqueza contínua em vários portfólios de empréstimos, o que a FDIC disse que monitoraria de perto.

A agência revelou que o lucro líquido da indústria bancária de $65,4 bilhões no 3º trimestre foi uma diminuição de $6,2 bilhões (8,6%) em relação ao 2º trimestre devido à ausência de ganhos únicos em transações de valores mobiliários de ~$10 bilhões no último trimestre. A indústria bancária também relatou um aumento na renda líquida de juros de $4,5 bilhões no 3º trimestre que parcialmente compensou a ausência desses ganhos.

A FDIC acredita que os bancos dos EUA ainda enfrentam riscos de baixa

Os empréstimos totais da indústria bancária aumentaram em $77 bilhões (0,6%) no 3º trimestre, com o maior aumento de portfólio relatado em empréstimos para instituições financeiras não depositárias. A taxa anual de crescimento dos empréstimos da indústria também aumentou para 2,2% no 3º trimestre. 

Os depósitos domésticos aumentaram no terceiro trimestre em US$ 195 bilhões (1,1%), e o FDIC destacou que os depósitos não segurados estimados impulsionaram o aumento. Os depósitos intermediados também caíram US$ 47 bilhões (3,6%) em relação ao segundo trimestre, o que a agência confirmou ter contribuído para a falta de crescimento nos depósitos segurados.

De acordo com o relatório do FDIC, o saldo do Fundo de Seguro de Depósitos (DIF) também aumentou em US$ 3,9 bilhões, passando do final do segundo trimestre para US$ 133,1 bilhões em 30 de setembro. A seguradora também manteve que a taxa de reserva permaneceu no caminho certo em 1,25% no terceiro trimestre e espera que atinja a taxa de reserva mínima de 1,35% até o final de 2026. 

O número de bancos na Lista de Bancos Problemáticos, que abrange bancos que possuem um 

De acordo com o FDIC, o número de bancos com uma classificação composta CAMELS de “4” ou “5” aumentou em dois no terceiro trimestre, chegando a 68. A agência também revelou que os ativos totais detidos pelos bancos problemáticos aumentaram em US$ 4 bilhões, atingindo US$ 87 bilhões durante o trimestre.

O relatório também destacou que a fraca demanda por espaços comerciais continuou a suavizar o valor das propriedades, e as taxas de juros mais altas nos últimos anos afetaram o pagamento e o refinanciamento de mutuários comerciais e de outros tipos de CRE. A taxa de inadimplência do setor bancário para empréstimos de CRE não residenciais aumentou no terceiro trimestre.

O FDIC manteve que o setor bancário continuou a mostrar resiliência no terceiro trimestre, mas ainda enfrentava riscos significativos de baixa devido aos efeitos contínuos da inflação, à volatilidade das taxas de juros de mercado e à incerteza geopolítica. A agência acredita que esses problemas podem causar desafios de qualidade de crédito, lucros e liquidez para o setor. A empresa acrescentou que as fraquezas em certos portfólios de empréstimos, particularmente em propriedades comerciais, cartões de crédito, veículos e empréstimos habitacionais multifamiliares, continuam a exigir monitoramento atento.