A corretora de criptomoedas Bullish se prepara para seu IPO nos EUA

A corretora de criptomoedas Bullish está planejando um IPO nos EUA, com o objetivo de alcançar uma avaliação de até US$ 4,23 bilhões. A corretora, que já contou com o apoio de Peter Thiel, iniciará a comercialização de seu IPO por meio de um roadshow, aproveitando a recente clareza regulatória para entidades de criptomoedas nos EUA. 

A corretora de criptomoedas Bullish está iniciando um roadshow para seu IPO, com a expectativa de uma avaliação de US$ 4,23 bilhões, segundo reportagem da Reuters. A operadora de mercado, anteriormente apoiada por Peter Thiel, está aproveitando o clima cada vez mais favorável às criptomoedas nos EUA. 

A corretora espera arrecadar US$ 629 milhões e injetar os fundos no mercado de criptomoedas na forma de stablecoins. A Bullish afirmou que usará os recursos para comprar stablecoins de diversos emissores, sem especificar detalhes. 

Com a mais recente tentativa de captação de recursos, a Bullish se junta a uma longa lista de corretoras que buscam acesso aos mercados financeiros tradicionais. Espera-se que a Kraken, a Gemini e a custodiante de criptomoedas BitGo.

Começando com o IPO da Circle, as empresas de criptomoedas inauguraram uma nova temporada de vendas públicas, rompendo com a tradicional captação de recursos por meio de criptomoedas. 

A Bullish Exchange é uma das corretoras mais antigas do mercado, tendo recebido um investimento inicial de US$ 9,3 bilhões em BTC da BlockOne. A corretora foi lançada em 2020, beneficiando-se dessedentem BTC. A Bullish é liderada por Tom Farley, ex-presidentedent Bolsa de Valores de Nova York. A empresa ainda detém mais de US$ 139 milhões em diversos criptoativos em suas carteirase, segundo relatos, controla 24.000 BTC provenientes de seu financiamento inicial.

A Bullish apresentou uma proposta de IPO revisada

A Bullish.com apresentou um prospecto preliminar de IPO, que não especificava a captação de recursos pretendida, o número de ações ou a avaliação da empresa. O prospecto revela que a bolsa planeja colocar 20,3 milhões de ações a um valor nominal de US$ 0,002 por ação e um preço de IPO entre US$ 28 e US$ 31. A empresa planeja listar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), utilizando o código BLSH.

A bolsa listou JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Société Générale e outros como os coordenadores da oferta pública inicial (IPO). Os coordenadores terão a opção de comprar 3.045.000 ações ordinárias ao preço do IPO. A Bullish também informou que entidades e investidores ligados à BlackRock manifestaram interesse em adquirir até US$ 200 milhões em ações do IPO, embora o acordo não seja vinculativo.

Apesar do pedido de abertura de capital anterior, a Bullish finalmente retomou seu roadshow de IPO, após a aprovação da Lei Genius nos EUA. A nova legislação permite a criação transparente de stablecoins, o que pode trazer uma nova onda de emissores. 

A Lei Genius ainda é recente e considerada uma proposta não testada para a criação de stablecoins. A nova legislação é mais flexível em relação ao lançamento de stablecoins privadas, desde que sejam lastreadas por reservas aprovadas suficientes. 

A Bullish.com faz sua segunda tentativa de abrir capital.

A Bullish.com tentou abrir capital em 2021, buscando um acordo com uma SPAC, que acabou não se concretizando. Durante o mercado de alta de 2021, a exchange tentou levantar até US$ 9 bilhões para adquirir uma empresa de fachada e abrir capital. A própria exchange também é um fundo de investimento de Nível 4, com um total de cinco negócios. A operadora de mercado se expandiu para diversos nichos, incluindo a aquisição da empresa de mídia cripto CoinDesk. 

A bolsa já se expandiu globalmente, atingindo mais de US$ 800 milhões em negociações diárias e até US$ 2,9 bilhões em dias de maior movimento em 2025. A operadora do mercado tracde perto os desenvolvimentos regulatórios, garantindo acesso aos mercados dos EUA, Alemanha, Hong Kong e Gibraltar para alcançar diversas regiões.