- 오라클 주가는 목요일 장 마감 후 거의 7% 상승한 데 이어 금요일에도 3% 상승했습니다.
- 분기 매출은 193억 5천만 달러에 달했으며, 클라우드 인프라 매출은 121% 급증했습니다.
- 잔여 이행 의무액은 6,640억 달러에 달하며, 이 중 300억 달러 이상은 새로운 AI 클라우드trac입니다.
오라클(NYSE: ORCL) 주가가 금요일 투자자들이 클라우드 사업, AItrac및 매출 잔고에 대한 새로운 수치를 확인한 후 급등하고 있습니다.
주가는 목요일 장 마감 후 거의 7% 상승한 데 이어 장 초반 3% 상승했습니다. 오라클은 회계연도 1분기 실적이 월가 예상치를 상회했으며, 260억 달러 증가한 수주 잔고는 인공지능 인프라 투자 규모에 대한 우려를 다소 완화시켰습니다.
오라클의 매출은 193억 5천만 달러에 달해 전년 대비 약 30% 증가했으며, 조정 순이익은 주당 1.92달러로 30% 증가했습니다.
클라우드 사업 매출은 62% 증가한 116억 1천만 달러를 기록했으며, 클라우드 인프라 매출은 121% 급증했습니다. 또한 오라클은 해당 분기 동안 데이터 센터 용량을 850메가와트 증설했습니다.
오라클, 클라우드 인프라 매출 121% 증가에 따라 AI 관련trac추가 체결
해당 회사는 분기 말 기준 약 6,640억 달러 규모의 잔여 계약 이행 의무를 기록했는데, 이는 회사가 아직 회계trac하지 않은 계약 수익입니다. 이 수치는 작년보다 2,090억 달러 증가한 것입니다. 이와 더불어, 회사는 300억 달러 이상의 AI 클라우드trac을 확보했습니다.
회사에서 발표한 재무 보고서에 따르면, "AI 클라우드 학습 및 추론 서비스에 대한 고객 수요가 공급을 지속적으로 앞지르고 있습니다." 오라클은 2027 회계연도에 최소 900억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상합니다.
도이치뱅크(뉴욕증권거래소: DB)는 오라클에 대한 '매수' 등급과 목표주가 300달러를 유지했습니다. 또한, 새로운 AItrac은 선불 방식이며, 하드웨어 자체 도입이 가능한 'BYOH(Bring Your Own Hardware)' 계약으로 오라클 측의 추가 투자가 필요하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 더불어 오라클이 200억 달러 규모의 시장가 주식 발행 프로그램을 완료했다고 언급했습니다.
모건 스탠리(NYSE: MS)는 다음과 같은 이유로 목표 주가 210달러에 '중립' 의견을 유지했습니다
"오라클의 1분기 실적은 클라우드 인프라가 121% 성장하면서 [IaaS] 실행에 대한 단기적인 검증 사례를 보여주었습니다."
씨티은행(NYSE: C)은 목표주가 330달러로 '매수' 의견을 유지하고 '긍정적 촉매 요인 관찰 대상'으로 분류했습니다. 씨티은행은 "1분기 실적 호조세를 고려할 때, 투자자의 날 행사와 AI 월드에서 실적 전망치 상향 조정 가능성이 높다"고 밝혔습니다. 목표주가는 2028 회계연도 주당순이익의 약 30배 수준이며, 이보다 약간 높은 예상치를 반영했습니다.
번스타인은 '시장수익률 상회' 의견과 325달러의 목표주가를 유지했습니다. 매출 증가,trac잔고 확대, 마진 개선, 그리고 상향 조정된 2027 회계연도 전망치를 그 이유로 들었습니다. 향후 실적 전망치는 유지했지만, 소프트웨어 기업의 주가수익비율(PER)이 하락한 것을 반영하여 PER은 24.5배에서 23.5배로 하향 조정했습니다.
월가에서는 목표치를 상향 조정하고 있는 가운데, 자금 조달 및 수익률에 대한 검토는 계속 진행 중입니다
웰스파고(NYSE: WFC)는 오라클에 대한 투자의견을 '비중확대'로 유지하고 목표주가를 280달러로 제시했습니다. 웰스파고는 오라클이matic cash 유출 없이 새로운trac수주 및 성장 기회를 창출할 수 있다고 분석했습니다. 또한 경영진이 회계연도 목표 달성에 대한 확신dent 갖고 있지만, 실적 전망치를 크게 상향 조정하지는 않았다고 밝혔습니다. 웰스파고는 향후 실적 호조를 위한 촉매제로 A-day를 꼽았습니다.
바클레이즈(NYSE: BCS)는 오라클에 대한 투자의견을 '비중확대'로 유지하고 목표주가를 252달러로 제시했습니다. 바클레이즈는 오라클의 연간 성장률이 1분기 21%에서 30%로 상승할 것으로 예상했습니다. 또한 200억 달러 규모의 자본 확충 완료 후 오라클의 자금 상황이 개선되었으며, 경영진은 납품 지연 및 마진 관련 질문에 답변했다고 밝혔습니다.
UBS(뉴욕증권거래소: UBS)는 오라클에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 250달러로 제시하며, 시간외 거래에서 주가가 상승한 것은 예상보다 양호한 매출과 이익, 클라우드 인프라 성장세 가속화, 그리고 성공적인 지분 매각에 힘입은 것이라고 분석했습니다. 다만, 오라클의 2027 회계연도 매출 전망치가 변동이 없었다는 점은 부정적인 요인으로 작용했습니다. UBS는 인공지능(AI) 기반 성장이 1년 전 11%에서 30%로 증가했다고 언급했습니다.
뱅크 오브 아메리카(NYSE: BAC)는 오라클 클라우드 인프라(OCI)에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 240달러로 제시했습니다. 이번 투자의견 결정은 오라클 OCI의 빠른 도입 속도를 근거로 한 것입니다. 하지만 뱅크 오브 아메리카는 OCI 매출 증가에도 불구하고 오라클의 수익성과 자본 투자 수익률에 대한 불확실성이 크다는 점을 지적했습니다. 이는 OCI 매출이 상당한 수요 증가를 시사하는 것으로 해석될 수 있습니다.
JP모건(NYSE: JPM)은 오라클에 대한 투자의견을 '비중확대'로 유지하고 목표주가를 2027년 12월 기준 200달러로 제시했습니다. 이는 기존 목표주가인 2026년 12월 기준 210달러에서 하향 조정된 것입니다. JP모건은 오라클이 생산 능력 확대로 매출이 증가하여 수익 성장률이 높아지고 마진은 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상합니다. 또한, 오라클의 주가가 동종 업계 기업들 대비 할인율이 좁혀질 가능성도 있다고 분석했습니다.
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자이 하미드
자이 하미드는 지난 6년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 세계 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 다뤄왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시 경제 동향 관련 기사를 작성했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며, 아프리카 최고의 TV 방송국 중 한 곳에서 세 차례에 걸쳐 암호화폐 시장 관련 통찰을 제공했습니다.
