워렌 버핏의 일본 자산이 310억 달러를 넘어섰습니다. 버크셔 해서웨이는 계속해서 일본 자산을 매입하고 있습니다

워렌 버핏의 일본 투자액은 300억 달러를 넘어섰고, 버크셔 해서웨이는 계속해서 투자를 확대하고 있습니다.

워렌 버핏의 장기 투자 전략, 즉 일본의 5대 주요 무역회사(미쓰이, 미쓰비시, 이토추, 마루베니, 스미토모)에 대한 투자는 그의 가장 큰 해외 주식 투자 중 하나로 자리매김했습니다. 2020년 3분기, 그의 90번째 생일에 이 회사들의 주식을 공개한 이후, 보유 주식 총 가치는 392%나 급등했습니다.

당시 버크셔 해서웨이의 보유 자산 가치는 약 63억 달러였습니다. 오늘날 그 가치는 지속적인 매입과 227%에서 551%에 이르는 주가 상승 덕분에 약 310억 달러에 달합니다.

버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 이를 공개하기 전 1년 동안 조용히 이 지분들을 늘려왔다. 처음에는 버크셔가 5개 회사 각각에 약 5%의 지분을 보유하고 있다고 밝혔다.

하지만 최근 공시에 따르면 그가 보유한 주식 중 두 종목의 지분율이 10%를 넘어섰는데, 이는 그가 이전에 10% 이하로 유지하겠다고 약속했음에도 불구하고 계속해서 주식을 매입해왔음을 시사합니다.

추가 매입 내역 중 일부는 아직 공개되지 않았을 수도 있어, 버크셔 해서웨이의 실제 일본 투자 비중은 알려진 것보다 더 높을 수 있습니다.

버크셔 해서웨이, 미쓰이와 미쓰비시 지분 확대

이번 주 미쓰이 상사는 성명을 통해 버크셔 해서웨이의 보험 자회사인 내셔널 인데미티가 9월 30일 기준 미쓰이 상사 주식 2억 9204만 4900주, 즉 약 10.1%를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 금요일 종가 기준으로 해당 주식의 가치는 약 71억 달러에 달하며, 이로써 버크셔 해서웨이는 미쓰이 상사의 최대 주주가 되었습니다.

이 수치는 지난 3월에 보고된 2억 8540만 1400주(지분 9.7%)보다 증가한 것입니다. 미쓰이는 버크셔 해서웨이가 이전에 의결권 보유 지분이 10%를 초과했다고 통보했지만, 이번 공시를 통해 정확한 보유 지분이 공개된 것은 처음이라고 밝혔습니다.

2주 전, 미쓰비시는 버크셔 해서웨이의 지분율이 3월의 9.7%에서 10.2%로 증가했다고 확인했습니다. 나머지 세 회사(이토추, 마루베니, 스미토모)는 봄 이후로 관련 소식을 발표하지 않았지만, 시장 분석가들은 이들 회사의 지분도 조용히 늘어났을 것으로 예상하고 있습니다.

워렌 버핏은 당초 각 회사의 승인 없이는 버크셔 해서웨이의 지분율을 10% 이상으로 늘리지 않기로 합의했었다. 그러나 2024년 2월 주주들에게 보낸 연례 서한에서 그는 "이 한도에 가까워짐에 따라 다섯 개 회사가 상한선을 다소 완화하기로 합의했다"고 밝혔다. 이어 "시간이 지남에 따라 버크셔 해서웨이의 다섯 개 회사 지분율이 다소 증가할 가능성이 높다 " 고 덧붙였다 . 이로써 그는 당초 정했던 한도를 넘어 지분율을 확대할 수 있는 길이 열렸다.

서양은 어려움을dent반면 버크셔의 일본 투자는 급등하고 있다

워렌은 2023년에 이 일본 ​​기업들에 투자한 이유에 대해 "당시 금리와 비교했을 때, 말도 안 되게 낮은 가격에 팔리고 있었기 때문" 이라고 설명했습니다 . 그는 이후 주주들에게 버크셔 해서웨이가 이 주식을 "50년 또는 영원히 " 보유할 계획이라고 밝혔습니다

하지만 버크셔 해서웨이의 일본 투자 자산은 좋은 성과를 냈지만, 옥시dent페트롤리엄 투자는 그렇지 못했습니다. 워렌 버핏은 2022년부터 옥시dent주식을 매입하기 시작하여 현재 약 120억 달러에 달하는 26%의 지분을 확보했습니다.

이 회사의 CEO인 비키 홀럽(65세)은 2016년 4월부터 회사를 이끌어 왔지만, 주가는 76달러에서 45달러로 하락하여 배당금을 포함한 총 수익률이 -20%를 기록했습니다.

같은 기간 동안 엑손모빌과 셰브론이 주도하는 에너지 섹터 SPDR은 90% 이상 상승했으며, 다이아몬드백 에너지와 EOG 리소스 같은 경쟁 종목들은 두 배로 올랐습니다.

2023년 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 워렌 버핏은 홀럽을 "탁월한 경영자"라고 칭찬했습니다. 하지만 배런스는 버크셔 해서웨이의 옥시dent주당 50달러 초반대은 여전히 ​​적자를 기록하고 있다고 분석했습니다.

그는 버크셔 해서웨이와 그 투자 회사들(애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스 등)의 재무tron을 유지하는 것이 중요하다고 오랫동안 강조해 왔지만, 옥시dent의 경우에는 그 원칙을 어겼습니다. 그리고 이제 그는 그 대가를 치르고 있습니다. 옥시dent의 다른 주주들도 마찬가지입니다.