워렌 버핏의 일본 투자액은 300억 달러를 넘어섰고, 버크셔 해서웨이는 계속해서 투자를 확대하고 있습니다.
워렌 버핏의 장기 투자 전략, 즉 일본의 5대 주요 무역회사(미쓰이, 미쓰비시, 이토추, 마루베니, 스미토모)에 대한 투자는 그의 가장 큰 해외 주식 투자 중 하나로 자리매김했습니다. 2020년 3분기, 그의 90번째 생일에 이 회사들의 주식을 공개한 이후, 보유 주식 총 가치는 392%나 급등했습니다.
당시 버크셔 해서웨이의 보유 자산 가치는 약 63억 달러였습니다. 오늘날 그 가치는 지속적인 매입과 227%에서 551%에 이르는 주가 상승 덕분에 약 310억 달러에 달합니다.
버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 이를 공개하기 전 1년 동안 조용히 이 지분들을 늘려왔다. 처음에는 버크셔가 5개 회사 각각에 약 5%의 지분을 보유하고 있다고 밝혔다.
하지만 최근 공시에 따르면 그가 보유한 주식 중 두 종목의 지분율이 10%를 넘어섰는데, 이는 그가 이전에 10% 이하로 유지하겠다고 약속했음에도 불구하고 계속해서 주식을 매입해왔음을 시사합니다.
추가 매입 내역 중 일부는 아직 공개되지 않았을 수도 있어, 버크셔 해서웨이의 실제 일본 투자 비중은 알려진 것보다 더 높을 수 있습니다.
버크셔 해서웨이, 미쓰이와 미쓰비시 지분 확대
이번 주 미쓰이 상사는 성명을 통해 버크셔 해서웨이의 보험 자회사인 내셔널 인데미티가 9월 30일 기준 미쓰이 상사 주식 2억 9204만 4900주, 즉 약 10.1%를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 금요일 종가 기준으로 해당 주식의 가치는 약 71억 달러에 달하며, 이로써 버크셔 해서웨이는 미쓰이 상사의 최대 주주가 되었습니다.
이 수치는 지난 3월에 보고된 2억 8540만 1400주(지분 9.7%)보다 증가한 것입니다. 미쓰이는 버크셔 해서웨이가 이전에 의결권 보유 지분이 10%를 초과했다고 통보했지만, 이번 공시를 통해 정확한 보유 지분이 공개된 것은 처음이라고 밝혔습니다.
2주 전, 미쓰비시는 버크셔 해서웨이의 지분율이 3월의 9.7%에서 10.2%로 증가했다고 확인했습니다. 나머지 세 회사(이토추, 마루베니, 스미토모)는 봄 이후로 관련 소식을 발표하지 않았지만, 시장 분석가들은 이들 회사의 지분도 조용히 늘어났을 것으로 예상하고 있습니다.
워렌 버핏은 당초 각 회사의 승인 없이는 버크셔 해서웨이의 지분율을 10% 이상으로 늘리지 않기로 합의했었다. 그러나 2024년 2월 주주들에게 보낸 연례 서한에서 그는 "이 한도에 가까워짐에 따라 다섯 개 회사가 상한선을 다소 완화하기로 합의했다"고 밝혔다. "시간이 지남에 따라 버크셔 해서웨이의 다섯 개 회사 지분율이 다소 증가할 가능성이 높다 고 덧붙였다 . 이로써 그는 당초 정했던 한도를 넘어 지분율을 확대할 수 있는 길이 열렸다.
서양은 어려움을dent반면 버크셔의 일본 투자는 급등하고 있다
워렌은 2023년에 이 일본 기업들에 투자한 이유에 대해 "당시 금리와 비교했을 때, 말도 안 되게 낮은 가격에 팔리고 있었기 때문" 설명했습니다 "50년 또는 영원히 " 보유할 계획이라고 밝혔습니다
하지만 버크셔 해서웨이의 일본 투자 자산은 좋은 성과를 냈지만, 옥시dent페트롤리엄 투자는 그렇지 못했습니다. 워렌 버핏은 2022년부터 옥시dent주식을 매입하기 시작하여 현재 약 120억 달러에 달하는 26%의 지분을 확보했습니다.
이 회사의 CEO인 비키 홀럽(65세)은 2016년 4월부터 회사를 이끌어 왔지만, 주가는 76달러에서 45달러로 하락하여 배당금을 포함한 총 수익률이 -20%를 기록했습니다.
같은 기간 동안 엑손모빌과 셰브론이 주도하는 에너지 섹터 SPDR은 90% 이상 상승했으며, 다이아몬드백 에너지와 EOG 리소스 같은 경쟁 종목들은 두 배로 올랐습니다.
2023년 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 워렌 버핏은 홀럽을 "탁월한 경영자"라고 칭찬했습니다. 하지만 배런스는 버크셔 해서웨이의 옥시 dent 주당 50달러 초반대 은 여전히 적자를 기록하고 있다고 분석했습니다.
그는 버크셔 해서웨이와 그 투자 회사들(애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스 등)의 재무tron을 유지하는 것이 중요하다고 오랫동안 강조해 왔지만, 옥시dent의 경우에는 그 원칙을 어겼습니다. 그리고 이제 그는 그 대가를 치르고 있습니다. 옥시dent의 다른 주주들도 마찬가지입니다.
