Uniswap은 이더리움 생태계와 Base와 같은 새로운 L2 체인의 부상으로 거래량을 장악하고 있습니다

Uniswap은 이제 트래픽의 변화를 보였으며, Base 사용자들로부터 상당한 성장이 이루어지고 있습니다. 스마트 월렛 추가와 낮은 수수료로 인해 Uniswap은 이제 개인 투자자들에게 더 접근하기 쉬워졌습니다.

Uniswap은 이더리움과 상위 L2 확장 블록체인에 존재하며, 사용자, 스테이블코인, ERC-20 토큰의 유입이 있습니다. 최근 사용자 프로필의 변화가 발생했습니다. Base의 월간 활성 사용자(MAU)가 훨씬 더 큰 점유율을 차지했으며, 지난 몇 달 동안 성장 추세를 보였습니다. 

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Base의 포함은 Uniswap의 전체 시장 점유율을 성장시키고 있으며, DEX 거래의 회복에 기여하고 있습니다. 분산형 거래소는 봇 활동을 지원받아 월간 활성 사용자 1,000만 명을 기록했습니다. 

Uniswap은 이더리움 생태계와 Base와 같은 새로운 L2 체인의 부상으로 거래량을 장악하고 있습니다. 출처: TokenTerminal

Uniswap은 수수료 측면에서도 리더입니다. 다만 Base 블록체인에도 대표된 가까운 경쟁자인 Aerodrome DEX은 제외됩니다. Aerodrome은 수익 측면에서 더 효율적인 DEX입니다. 

Uniswap Labs는 하루 평균 20만 달러에서 40만 달러의 수익을 올립니다. 이 결과는 거래소와 통신하는 최대 46만 개의 활성 일일 지갑을 기반으로 합니다. Uniswap은 직접 입금 측면에서도 선도적입니다. 

거래소는 더 위험한 거래와 전문화된 프로토콜로부터 경쟁에 직면해 있지만, 여전히 가장 널리 사용되는 스왑 서비스입니다. 솔라나 생태계와 Raydium DEX을 제외하고, Uniswap은 여러 토큰의 주요 상장 시설이었습니다. 

Uniswap은 새로운 유동성 풀 출시에서도 호황을 겪고 있으며, 일부 풀의 예치금은 1 ETH에 불과합니다. 대부분의 페어는 다양한 형태의 WETH에 대해 설정되며 매우 변동성이 큽니다. 

긍정적인 발전에도 불구하고 UNI는 $9.80에 거래되고 있으며, 여전히 연중 최고치 대비 50% 하락했습니다. 다만 지난 12개월 동안 사용자들이 DEX로 다시 유입되고 구형 및 신형 토큰에서 수익을 얻을 수 있는 도구가 더 많아짐에 따라 토큰은 100% 이상 상승했습니다.

Uniswap은 Base 캠페인에 참여하여 더 많은 사용자를 온보딩합니다

Base에서의 Uniswap 성장은 메인스트림 신규 사용자를 온보딩하기 위한 해당 체인의 캠페인의 일부입니다. Base는 스마트 월렛에서 상당한 성장을 기록했으며, 이는 자가 보관 지갑과 동일한 보안을 갖추면서 인터넷 로그인과 유사한 것을 목표로 합니다. Uniswap은 이제 새로운 Base 계정을 거래소와 연결하는 새로운 서비스인 Moonpay와 연동되었습니다.

최근까지 Uniswap은 이더리움 생태계에 필수적이었습니다. 그러나 극도로 높은 수수료로 인해 소규모 거래 및 거래에도 불구하고 개인 투자자와 암호화폐를 가볍게 해보고자 하는 사람들을 거의 차단했습니다.

Uniswap은 활발한 토큰 생성 시즌 이후 총 잠금 가치(TVL)를 $5.67B로 회복했습니다. Uniswap V3는 이더리움에서 일일 거래량 $877M 이상, Polygon에서 $80M, Optimism에서 $57M을 기록합니다. Base의 Uniswap V3 앱은 더 작은 블록체인들을 넘어섰습니다. $163M 을 처리할 때 발생했다.

거래량은 또한 성장 속도를 가속화, 2021년 불장 수준을 초과했습니다. L2 활동 증가와 더 넓은 채택은 2024년의 일부 시장 침체에도 불구하고 Uniswap을 돕고 있습니다.

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Uniswap V4이 이번 여름에 출시될 것인가?

Uniswap은 1년 전 다가오는 V4를 발표했습니다. 이번 6월, 이 DEX는 정확한 날짜를 공유하지 않았지만 여름 달 또는 가을에 출시될 것이라는 기대를 설정했습니다. 

V4의 주요 효과는 주문장이 있는 거래소와 유사한 형태를 갖추는 것입니다. 분산형 오더는 무허가이지만, 봇 프론트런닝, MEV 봇 활동 또는 샌드위치 공격에 쉽게 노출될 수 있습니다. Uniswap은 유동성을 최적화하고 예기치 않은 손실 없이 더 예측 가능한 유동성을 기대하는 신규 사용자에게 더 친화적이 되기를 목표로 합니다.

Uniswap의 다음 버전은 온체인 리미트 오더와 대량 오더를 분산하기 위한 시간 기능을 지원합니다. 또 다른 주요 차이점은 모든 풀이 통합되어 풀 매니저(Pool Manager)가 관리된다는 점이며, 이는 여러 오더에서 유동성을 제어할 수 있습니다. 거래소는 스왑 시 모든 자산이 아닌 순 잔액만 이동합니다. 목표는 실제 온체인 거래를 유지하면서 가스 사용량과 수수료를 제한하는 것입니다.

Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도