유니스왑은 Ethereum 생태계와 베이스(Base)와 같은 새로운 L2 체인의 등장에 힘입어 거래량에서 압도적인 우위를 차지하고 있습니다

유니스왑은 이제 트래픽 구성에 변화를 보이며, 기본 사용자층에서 상당한 성장을 기록했습니다. 스마트 지갑 추가와 수수료 인하로 유니스왑은 이제 개인 투자자들에게 더욱 접근하기 쉬워졌습니다.

유니스왑은 Ethereum 과 최고 수준의 L2 확장성을 자랑하는 블록체인에서 운영되고 있으며, 사용자, 스테이블코인, ERC-20 토큰의 유입이 꾸준히 이어지고 있습니다. 최근 사용자 프로필에 변화가 나타났는데, 특히 Base 플랫폼에서 유입되는 월간 활성 사용자의 비중이 크게 증가했으며, 지난 몇 달간 지속적인 성장세를 보였습니다. 

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Base의 편입으로 Uniswap의 전체 시장 점유율이 증가하고 있으며, 이는 탈중앙화 거래소(DEX) 거래 회복에 기여하고 있습니다. 탈중앙화 거래소는 봇 활동에 힘입어 월간 활성 사용자 1천만 명을 기록했습니다. 

유니스왑은 Ethereum 생태계와 베이스(Base)와 같은 새로운 L2 체인의 등장으로 거래량에서 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. (출처: 토큰터미널)

유니스왑은 수수료 면에서도 선두를 달리고 있지만, 베이스 블록체인에 기반을 둔 강력한 경쟁사인 에어로돔 DEX는 예외입니다. 에어로돔은 수익 측면에서도 더 효율적인 DEX입니다. 

유니스왑 랩스는 일일 평균 20만 달러에서 40만 달러 사이의 수익을 기록하고 있습니다. 이 수치는 거래소와 통신하는 최대 46만 개의 활성 지갑을 기반으로 산출되었습니다. 유니스왑은 직접 입금 부문에서도 선두를 달리고 있습니다. 

거래소는 위험도가 높은 거래와 특수 프로토콜 분야에서 경쟁에 직면하고 있지만, 여전히 가장 널리 사용되는 스왑 서비스입니다. Solana 생태계와 레이디움 DEX를 제외하면, 유니스왑은 여러 토큰을 상장하는 데 가장 많이 사용되는 플랫폼이었습니다. 

유니스왑은 또한 새로운 유동성 풀 출시가 급증하고 있으며, 일부 풀은 최소 1 ETH의 예치금으로 운영되고 있습니다. 대부분의 거래 쌍은 다양한 형태의 WETH와 연결되어 있으며, 가격 변동성이 매우 큽니다. 

긍정적인 발전에도 불구하고 UNI 현재 9.80달러에 거래되고 있으며, 이는 연중 최고치 대비 50% 하락한 가격입니다. 하지만 지난 12개월 동안 탈중앙화 거래소(DEX)로 사용자들이 다시 유입되고 기존 및 신규 토큰을 통해 수익을 창출할 수 있는 도구들이 다양해지면서 UNI 가격은 100% 이상 상승했습니다.

유니스왑, 더 많은 사용자 확보를 위한 베이스 캠페인에 참여

Base 플랫폼에서 Uniswap의 성장은 새로운 주류 사용자를 확보하기 위한 Uniswap의 캠페인의 일환입니다. Base는 스마트 지갑의 상당한 성장을 보여주었는데, 스마트 지갑은 인터넷 로그인과 유사한 인터페이스를 제공하면서도 자체 보관 지갑과 동일한 보안 수준을 유지하는 것을 목표로 합니다. Uniswap은 이제 새로운 서비스인 Moonpay와 연동되어 새로운 Base 계정을 거래소에 연결할 수 있게 되었습니다.

최근까지 유니스왑은 Ethereum 생태계에 매우 중요한 역할을 했습니다. 그러나 소액 거래에도 지나치게 높은 수수료를 부과하여 개인 투자자나 암호화폐에 관심 있는 사람들에게는 사실상 접근을 막는 장벽이 되었습니다.

유니스왑은 활발한 토큰 발행 이후 이미 예치 자산 가치를 56억 7천만 달러까지 회복했습니다. 유니스왑 V3는 이더 Ethereum이상을 기록하며 다른 소규모 블록체인들을 제치고 높은 거래량을 보였습니다 6천3백만 달러 일일 거래량

가속화하여 성장 속도를2021년 강세장 수준을 넘어섰습니다. L2 활동 증가와 더 폭넓은 도입은 2024년 시장 침체에도 불구하고 유니스왑의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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유니스왑 V4가 올여름에 출시될까요?

유니스왑은 1년 전 V4 버전을 발표했습니다. 지난 6월, 유니스왑은 정확한 출시일을 밝히지는 않았지만 여름이나 가을쯤 출시될 것이라는 예상을 내비쳤습니다. 

V4의 주요 효과는 주문장을 갖춘 거래소와 유사해지는 것입니다. 탈중앙화 주문은 허가 없이 가능하지만, 봇 선행매매, MEV 봇 활동 또는 샌드위치 공격에 취약할 수 있습니다. 유니스왑은 유동성을 최적화하고 예상치 못한 손실 없이 보다 예측 가능한 유동성을 기대하는 신규 사용자에게 더욱 친화적인 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다.

유니스왑의 차기 버전은 온체인 지정가 주문과 대규모 주문을 분산시키는 시간 기능을 지원할 예정입니다. 또 다른 큰 변화는 모든 풀이 통합되어 풀 관리자가 여러 주문의 유동성을 관리할 수 있게 된다는 점입니다. 또한, 거래소는 스왑 시 모든 자산을 이동하는 것이 아니라 순 잔액만 이동시킵니다. 이는 가스 사용량과 수수료를 최소화하면서 진정한 온체인 거래를 유지하기 위한 것입니다.

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고