2023년 암호화폐 투자 유치 최고 실적 – 2024년 시장 전망은?

2023년 암호화폐 시장의 새로운 상승장이 시작되면서 디지털 자산 분야의 자금 조달 환경도 빠르게 변화하고 있습니다. 블록체인 기술이 주류로 자리 잡고 기관 투자자들의 암호화폐에 대한 관심이 높아짐에 따라, 2023년은 자본 유치를 모색하는 혁신적인 프로젝트들에게 중요한 전환점이 될 것으로 예상됩니다

주요 암호화폐 자금 조달 사례를 살펴보면서 2024년 시장의 잠재적 방향을 예측해 보겠습니다. 암호화폐 시장은 빠른 혁신과 시장 변동성이라는 특징을 지닌 역동적인 시장으로 잘 알려져 있습니다.

2023년 암호화폐 자금 조달 행사

2023년 암호화폐 투자 시장은 상당한 어려움에 직면했으며, 총 투자액은 68% 감소한 106억 달러를 기록했습니다. 이러한 급격한 감소는 2022년의 332억 달러 투자액과 극명한 대조를 이루었으며, 2020년 이후 최저치를 기록했습니다.

역사적으로 높은 금리, 인공지능의 급속한 발전으로 암호화폐에 대한 관심이 다른 곳으로 쏠린 점, 규제 강화, 그리고 FTX, Celsius, BlockFi와 관련된 주요 암호화폐 폭락 사태의 여파 등이 모두 이러한 하락세에 기여했습니다.

디지털 자산 및 블록체인 부문은 2023년 3분기에 투자액이 19억 7,500만 달러에 그치며 크게 감소했습니다. 이는 2020년 4분기 이후 최저 수준으로, 새로운 경기 순환 저점을 기록했습니다. 이러한 지속적인 하락세는 2022년 1분기에 120억 달러로 정점을 찍은 이후 시작되었습니다. 

현재 웹 3, 블록체인 및 암호화폐 분야의 자금 조달 현황을 파악하기 위한 종합적인 분석이 시급히 요구됩니다.  

에 따르면, 서로 다른 블록체인의 개발자들이 소통할 수 있도록 하는 프로젝트인 웜홀(Wormhole)이 2023년 말 기준으로 올해 최대 규모의 자금 조달을 발표했습니다 크런치베이스의 웹3 trac.

웜홀(Wormhole) 팀은 시장 조성자이자 벤처캐피탈인 점프 크립토(Jump Crypto)와의 분할을 완료한 후 25억 달러의 기업 가치로 2억 2500만 달러를 조달했다고 밝혔습니다. 브레반 하워드(Brevan Howard), 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures), 그리고 점프 크립토의 모회사인 점프 트레이딩(Jump Trading) 등이 이번 거래에 참여했습니다. 웜홀 관계자는 포춘(Fortune)과의 인터뷰에서 이번 거래는 회사 주식이 아닌 아직 출시되지 않은 토큰에 대한 것이라고 밝혔습니다.

이는 2022년 2월 프로토콜에 3억 2천만 달러 규모의 사이버 공격이 발생한 것으로 악명 높은 웜홀(Wormhole)이 자체 코인을 도입할 계획이라는 첫 번째 증거입니다. 이후 웜홀의 직접적인 경쟁사이자 또 다른 블록체인 간 메시징 시스템인 레이어제로(LayerZero) 역시 자체 코인을 발행할 것이라고 발표했습니다.

모금 담당자들이 업계의 도입 방향을 결정합니다 

인프라는 올해 암호화폐 업계 화두였지만, 틀을 깨고 눈길을 사로잡는 기업들이 기회를 잡을 여지는 여전히 존재했습니다. cash 가장 디스토피아적인 기업은 월드코인(Worldcoin)으로, 사용자의 눈동자를 스캔하여 인간인지 확인하려는 기업입니다.

월드코인 개발사인 툴스 포 휴머니티는 지난 5월 블록체인 캐피털이 주도하고 a16z 크립토와 베인 캐피털이 참여한 시리즈 C 투자 유치 라운드에서 1억 1500만 달러를 모금했다고 발표했습니다. 월드코인은 챗GPT 개발자인 오픈AI의 CEO 샘 알트만의 지원을 받고 있으며, 알트만이 초래하고 있다고 볼 수 있는 문제, 즉 AI에 의해 장악된 세상을 해결하는 것을 목표로 합니다.

디지털 자산 지갑 및 거래소를 운영하는 블록체인닷컴(Blockchain.com)은 지난 11월 킹스웨이 캐피털(Kingsway Capital)이 주도한 시리즈 E 투자 라운드에서 1억 1천만 달러라는 상당한 금액을 유치했습니다. 하지만 한 가지 문제점은 투자 유치 당시 기업 가치가 70억 달러에도 미치지 못했다는 점입니다. 이는 2022년 3월 투자자들이 예상했던 기업 가치의 절반에도 못 미치는 수준입니다. 

블룸버그에 따르면 타이거 글로벌은 NFT 마켓플레이스 지분을 94% 줄였고, 보어드 에이프 요트 클럽 개발사인 유가 랩스에 대한 투자도 69% 줄였다.

2023년 3분기 집계

에 따르면 메사리의 '업계 자금 조달 현황 보고서'

투자의 대부분은 초기 단계 자금 조달 라운드에 집중되었으며, 시드 자본은 98차례에 걸쳐 총 4억 8,800만 달러를 모금했습니다.

시리즈 B 및 후기 단계 투자는 3분기에 전체 거래량의 1.4%로 감소했으며, 이는 2020년 4분기의 8%에서 하락한 수치입니다.

이는 투자자들이 시장 심리가 결국 긍정적인 방향으로 전환될 때 더 높은 수익률을 낼 수 있는 비대칭적인 상승 잠재력을 가진 프로젝트에 투자하려는 전략적인 약세장 포지셔닝을 나타냅니다.

메사리

전 세계 디지털 자산 시가총액은 2021년 11월 기록적인 최고치인 3조 달러에서 63% 하락했습니다.

약세장으로 인해 뉴욕에 본사를 둔 디지털 자산 분석 회사인 체이나리시스를 포함한 일부 대형 암호화폐 기업들이 재정적 어려움을 겪고 있으며, 체이나리시스는 이번 주에 직원 150명을 해고한 것으로 알려졌습니다.