도쿄 일렉트론, AI 기반 칩 수요로 연간 실적 전망 상향

일본의 전자 및 반도체 기업인 도쿄 일렉트론은 분기별 이익 기대치를 놓쳤음에도 불구하고 연간 전망치를 상향 조정했습니다. 이는 AI 투자 사이클의 확장에 힘입어 칩 제조사들의 자본 지출이 급증했기 때문입니다.

그에 이어 전망 상향후, 반도체 장비 공급업체는 3월 마감 회계연도 기준 영업이익을 5,930억 엔(약 38억 달러)으로 예상합니다. 초기에는 영업이익 5,860억 엔을 전망했습니다.

도쿄 일렉트론, 2026년 매출 급증에 낙관

도쿄 일렉트론은 DRAM 생산 장비에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 고대역폭 메모리와 표준 칩을 포함하며, 이러한 추세가 수년간 지속될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 중국 기반 메모리 제조업체들의 수요가 약간 둔화되고 있으며, 로직 칩 제조사들도 장비 주문을 보류하고 있다고 지적했습니다.

이에 대응하여 재무부서 책임자 히로시 카와모토는 지난 금요일 실적 발표 컨퍼런스에서 성명서에 따르면 를 발표하며, "고객 문의가 매우 강력하며, 클린룸 용량과 조달 관련 문제를 신속히 해결한다면 올해 20%를 초과하는 성장을 볼 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.

한편, 도쿄 일렉트론의 12월 경제 보고서에 따르면 회사는 1,161억 4천만 엔의 영업이익을 기록했습니다. 이 수치는 분석가들의 평균 추정치인 1,586억 엔보다 낮았습니다. 이 결과를 설명하기 위해 카와모토는 출하 시기가 판매에 약간의 약세를 초래했다고 주장했습니다.

재무부서 책임자는 또한 회사의 수익을 증대하기 위한 다양한 전략을 채택했다고 밝혔습니다. 예를 들어, 회사는 1,500억 엔 규모의 자사주 매각 계획을 공개했습니다.

카와모토는 이러한 발언을 하며, 아마존닷컴, 알파벳, 알리바바 그룹 홀딩스 등 주요 기술 거대 기업들과 전 세계의 주권 부유기금들이 인공지능 지형을 장악하기 위한 경쟁 속에서 데이터 센터, 칩 및 기타 하드웨어에 수천억 달러를 할당하고 있는 시점입니다.

한편, 주목할 만한 점은 도쿄 일렉트론 이 TSMC와 같은 다양한 고객을 대상으로 하며, 삼성전자와도 협력하고 있으며, 고성능 칩 제조 장비에 대한 수요 급증으로 이익을 올렸다는 것입니다.

그럼에도 불구하고 일본 기업은 미국과 중국 간의 디지털 패권 경쟁 격화 속에서 수출 규제를 넘나들며 어려움을 겪었습니다.

더욱이 도쿄 일렉트론은 TSMC가 일본에 새로 설립된 공장에서 3나노미터 칩 생산을 약속함에 따라 혜택을 받을 예정입니다.

주요 기술 거대 기업들, 올해 AI에 대한 대규모 투자 시사 

미국 기술 거대 기업 4곳은 2026년 자본 지출이 총 $650억에 달할 것으로 공동 전망했습니다. 이 큰 금액은 새로운 데이터 센터 개발과 AI 칩, 네트워킹 케이블, 백업 발전기 등 필요한 운영 장비를 지원하기 위한 것입니다. 

알파벳, 아마존닷컴, 메타 플랫폼스, 마이크로소프트의 지출 계획은 주로 빠르게 진화하는 AI 시장에서의 입지를 공고히 하는 데 중점을 두고 있습니다. 상황의 격렬함을 고려할 때 분석가들은 이 투자가 이번 세기 들어 보기 드문 규모라고 주장했습니다.

데이터에 따르면 각 회사는 올해 기록적인 자본 지출을 달성할 예정이며, 이는 지난 10년 동안 개별 기업에게 보기 드문 투자 수준으로, 뉴딜 정책, 19세기 철도 확장, 전후 간선 고속도로 건설과 같은 역사적 지점에서 이루어진 지출과 비교될 수 있습니다.