순다르 피차이가 구글을 인공지능 경쟁의 중심으로 몰아넣으면서, 이제 그 압력은 엔비디아의 젠슨 황이 장악하고 있는 영역으로 향하고 있다. 이러한 경고는 젠슨 황의 전기 '생각하는 기계(The Thinking Machine)'의 저자 스티븐 위트로부터 나왔다.
스티브는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 현재 엔비디아에게 가장 큰 위협은 구글이라고 말했습니다. 그는 특히 제미니를 예로 들며 "엔비디아 제품군 외 벤치마크에서 현재 최고의 AI"라고 평가했습니다.
저 한 줄만 봐도 왜 이 경쟁 구도가 갑자기 더 치열해졌는지 알 수 있습니다. 제미니는 구글 자체 TPU에서만 작동합니다. 구글이 자체 제작 칩으로 최고 수준의 모델을 계속 만들어낼 수 있다면, 순다르는 다른 거대 기업들이 따라할 수 있는 길을 제시하는 셈입니다.
스티브는 이것이 엔비디아에게 "엄청난 위험"이라고 말했습니다. 그는 "만약 구글이 인공지능 경쟁에서 승리한다면 엔비디아는 곤경에 처할 것"이라고 덧붙였습니다. 이 지적은 엔비디아가 이미 브로드컴과 AMD와 경쟁하고 있는 상황에서 나온 것이라 더욱 설득력이 있었습니다.
스티브는 그러한 조합 때문에 엔비디아 주가가 5년 만에 1,270% 이상 급등한 후 하락하는 상황을 "쉽게 상상할 수 있다"고 말했습니다. 이는 공기가 희박해질 때 어떤 일이 벌어지는지 아는 모든 암호화폐 및 기술주 투자자들을 불안하게 만드는 종류의 급등세입니다.
젠슨이 로봇공학 분야로 관심을 돌리면서 엔비디아는 새로운 압박에 직면하고 있습니다.
스티브는 젠슨이 이미 로봇공학에 막대한 에너지를 쏟아부으며 위협에 앞서 나가려 노력하고 있다고 말했다. 그는 젠슨이 엔비디아가 차세대 혁신을 주도하길 바라는 이유에 대해 "그렇게 되면 엔비디아의 시가총액이 수조 달러에 달할 것"이라고 덧붙였다.
구글이 자사 제품의 확장성을 입증하는 순간 전체 칩 시장을 뒤흔들 수 있을 만큼 막강한 영향력을 갖고 있다는 것을 아는 CEO에게 이러한 집중은 당연한 일입니다.
하지만 엔비디아는 또 다른 문제도 안고 있습니다. 스티브 잡스는 "최고 경영자는 젠슨 혼자"라고 말했습니다. 그는 2인자도 없고, 확실한 후계자도 없으며, 이사회에서도 아무런 신호가 없다고 했습니다. 젠슨은 아무런 계획도 제시하지 않았다고 덧붙였습니다.
이는 시가총액 4조 달러, 즉 S&P 500 지수의 8% 이상을 차지하는 기업이 단 한 사람의 어깨에 달려 있다는 것을 의미합니다. 모든 트레이더는 이러한 상황이 시장을 불안하게 만든다는 것을 알고 있습니다. 왜냐하면 미래의 모든 변화는 한 사람에게 달려 있는 불확실성으로 변하기 때문입니다.
스티브는 젠슨을 "마이크로칩을 직접 설계할 수 있는 세계적인 엔지니어" 라고 칭하며
하지만 그는 엔비디아에서 일하는 젠슨의 두 자녀는 기술 관련 배경이 없기 때문에 후보군에 포함되지 않는다고 덧붙였습니다. 이 사실은 다른 내부 인사가 거론되지 않은 이유에 더욱 무게를 실어줍니다.
스티브는 젠슨의 무대 위 모습 이면에 숨겨진 의도에 대해서도 이야기했습니다. 그는 가죽 재킷, 날카로운 말투, 그리고 모든 행사에서 계획된 순간들에 대해 언급하며, 젠슨은 자신의 모습을 완벽하게 연출하는 "퍼포머"라고 말했습니다.
그는 또한 대중 연설이 "젠슨에게는 쉽지 않다"고 덧붙였습니다. 그는 젠슨이 "거의 완전히 신경질적"이며 낙관주의가 아닌 두려움, 죄책감, 수치심에 의해 움직인다고 말했습니다. 그리고 구글이 계속해서 앞서나가고 트럼프 대통령의 정책이 기술 경쟁 구도를dent 하는 현 상황에서, 그러한 사고방식이 엔비디아의 행보에 영향을 미친다는 것입니다.
