수다르 알파벳은 젠슨 엔비디아의 왕관을 노리고 있다: 그는 그 자질을 갖추고 있는가?

수다르 피카이는 구글을 AI 경쟁의 한복판으로 밀어붙이고 있으며, 이제 그 압력은 엔비디아의 영역을 장악한 젠슨 황에게 직접적으로 향하고 있다. 이 경고는 젠슨 전기 《The Thinking Machine》의 저자 스티븐 위트로부터 나오고 있다.

스티브는 야후 파이낸스에 구글이 현재 엔비디아에게 가장 큰 위험이라고 말했다. 그는 제미니를 지목하며 이를 '엔비디아 스택 외부에서 현재 벤치마크상 가장 우수한 AI'라고 불렀다.

그 문장 하나만으로도 이 경쟁이 갑자기 더 날카롭게 느껴지는 이유를 알 수 있다. 제미니는 구글의 자체 TPU에서만 실행된다. 만약 구글이 자체 제작 칩으로 최상위 모델을 계속 구축할 수 있다면, 수다르는 다른 거대 기업들이 복사할 수 있는 길을 제시하게 된다.

스티브는 이것이 엔비디아에게 '엄청난 위험'이라고 말했다. 그는 '만약 구글이 이 AI 경쟁에서 승리한다면… 엔비디아는 곤경에 처할 것'이라고 덧붙였다. 이 지적은 엔비디아가 이미 브로드컴과 AMD와 대응하고 있다는 점에서 설득력을 얻는다.

스티브는 이러한 혼합이 5년 동안 1,270% 이상 급등한 후 엔비디아 주가가 하락할 '세계'를 상상하기가 '매우 쉽다'고 말했다. 이는 공기가 너무 얇아질 때 일어나는 일을 아는 모든 암호화폐 및 기술 트레이더를 두려움에 떨게 하는 수준의 상승이다.

젠슨이 로봇공학에 에너지를 집중하면서 엔비디아에 새로운 압력이 가해지고 있다

스티브는 젠슨이 이미 로봇공학에 많은 에너지를 투입하여 이 위협에 선제적으로 대응하려 한다고 말했다. 그는 젠슨이 엔비디아가 다음 큰 파도를 주도하기를 원한다고 말하며 '그것은 이 회사에 수조 달러의 시가총액을 의미할 것'이라고 말했다.

이 초점은 구글이 자체 스택이 확장 가능함을 입증하는 순간 전체 칩 시장을 흔들 충분한 힘을 가지고 있다는 것을 아는 CEO에게 타당하다.

하지만 엔비디아는 또 다른 문제도 안고 있다. 스티브는 '정점에 있는 것은 젠슨뿐'이라고 말했다. 그는 부사장이 없고, 명확한 후계자도 없으며, 이사회로부터의 신호도 없다고 말했다. 그는 젠슨이 어떤 계획도 제시하지 않았다고 말했다.

이는 S&P 500의 8% 이상을 차지하는 4조 달러 규모의 회사가 한 사람의 어깨 위에 놓여 있음을 의미한다. 모든 트레이더는 이러한 구조가 시장이 불안해지게 만든다는 것을 안다. 왜냐하면 미래의 변화는 한 사람과 연결된 물음표가 되기 때문이다.

스티브 불렀 젠슨을 '세계적 수준의 엔지니어'라고 칭하며 '이 마이크로칩들을 직접 설계할 수 있다'고 말했다. 그는 차기 CEO가 바로 그런 기술을 갖추어야 한다고 말했다.

하지만 그는 젠슨의 두 자녀가 엔비디아에서 일하지만 기술적 배경이 없기 때문에 후계자 후보에서 제외된다고 덧붙였다. 이 세부 사항은 다른 내부 인물이 부상하지 않았다는 사실에 더 무게를 실어준다.

스티브는 또한 젠슨의 무대 이미지 뒤에 있는 것을 묘사했다. 그는 가죽 재킷, 날카로운 전달력, 그리고 모든 행사에서 계획된 순간들에 대해 이야기했다. 그는 젠슨이 자신의 외모를 설계하는 '퍼포머'라고 말했다.

그는 공개 연설이 그에게 '쉬운 일이 아니다'라고 덧붙였다. 그는 젠슨이 '거의 완전히 신경질적'이며 낙관론이 아닌 두려움, 죄책감, 수치심으로 추진된다고 말했다. 그리고 구글이 전진하고 트럼프 대통령의 정책이 기술 경쟁을 형성하는 이 시장에서, 그 사고방식이 엔비디아의 움직임을 형성한다.