Nscale·Anthropic, 2차 45억 달러 규모 컴퓨팅 계약 검토

보고서에 따르면 Nscale는 앤트로픽에 450억 달러 상당의 AI 컴퓨팅 용량을 공급할 예정입니다. 이 제안된 거래는 기존 파트너십을 확대하고, 계획된 IPO 이전에 300억 달러 기업 가치를 앞세운 Nscale의 제안을 강화할 것입니다.

제안된 거래의 핵심은 웨스트버지니아주 Nscale의 모나크 데이터 센터 캠퍼스에 위치한 두 번째 건물입니다. 사안에 정통한 관계자들을 인용한 로이터 통신 보도에 따르면, 이 시설은 460메가와트(MW)의 용량을 제공하며 엔비디아(Nvidia)의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 칩으로 구동될 예정입니다.

잠정적인 합의는 또한 앤트로픽에게 캠퍼스 내 계획된 세 번째 건물의 우선 구매권을 부여할 것으로 예상됩니다.

두 달 만에 두 번째 $45 billion 규모 거래

Anthropic은 지난 1년 동안 대규모 컴퓨팅 계약을 확보하는 데 집중했으며, AI 인프라에 대한 막대한 투자가 결국 결실을 맺을 것이라고 믿고 있습니다. TechCrunch 이 보도한 바에 따르면, 최신 협상은 웨스트버지니아주 Monarch 캠퍼스에서 Nscale의 클라우드 컴퓨팅 용량을 임대하기 위해 회사가 8월에 약속한 450억 달러의コミ트먼트를 기반으로 합니다.

이 거래들은 AI 컴퓨팅에 대한 수요를 충족하기 위해 확장하는 Nscale의 급속한 성장을 강조한다. 로이터 통신은 엔비디아의 지원을 받는 이 회사의 계약 가치가 2년 반 만에 1억 달러에서 1,030억 달러 이상으로 증가했으며, 이는 Nebius, Crusoe, Lambda와 같은 인프라 제공업체들과 경쟁하고 있음을 시사한다고 보도했다.

Nscale의 계획된 IPO 신청서에는 Anthropic과의 인프라 계약이 최대 446억 달러에 달하는 것으로 명시되어 있으며, 이는 Yahoo Finance 에 따라입니다.

AI 부채에 대한 투자자들의 우려

기업들이 컴퓨팅 용량에 수십억 달러를 투자함에 따라 AI 평가와 인프라 지출에 대한 투자자들의 감시가 강화되고 있습니다. Reuters 이 보도한 바에 따르면, 일부 투자자들은 AI 부문 전반에서 일련의 setbacks 이후 Anthropic의 IPO 가치 목표액을 낮추도록 촉구하고 있습니다.

CoreWeave 주가는 지난주 500억 달러의 부채 부담에 대한 우려로 급락했으며, 이는 전반적인 AI 주식 매도에도 영향을 미쳤다.

Nscale 역시 급속한 확장을 어떻게 자금 조달할 것인지에 대해 매우 유사한 질문들에 직면해 있다. 회사의 계약은 이미 보유하고 있는 현금이 아닌 미래의 약속된 수익을 의미하며, 데이터 센터 규모 확대 및 시설에 필요한 충분한 전력 확보를 위한 노력에는 막대한 초기 투자가 필요하다.

Nscale은 Microsoft와 같은 주요 고객 확보에서 어려움을 겪었습니다. Microsoft는 전력 연결 지연으로 인해 예상 공급 시기가 2030년대까지 미뤄짐에 따라 플래그십 데이터 센터를 유치하려는 계획을 포기했습니다. 그러나 Nscale의 증권신고서에는 여전히 Microsoft와 Anthropic이 주요 예상 고객으로 기재되어 있습니다.

Anthropic이 올해 말 IPO를 목표로 하는 등 두 회사 모두 상장 준비를 진행 중이므로 성패가 중요하다.