연기금 운용사 OPERS, 마이크로스트래티지와 플랜티어 지분 확대, 리프트 지분 축소

오하이오주 최대 연기금은 변동성이 높은 기술주에 대한 투자를 확대하는 한편, 차량 호출 서비스 투자에서는 조용히 발을 빼고 있다.

오하이오 공무원 퇴직연금 시스템(OPERS)은 2025년 2분기에 팔란티어 테크놀로지스와 마이크로스트래티지에 대한 주요 지분을 추가하고 리프트에 대한 지분을 줄였다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 밝혔습니다.

2024년 12월 31일 기준으로 OPERS는 총자산 1,556억 달러를 보유하여 미국에서 14번째로 큰 공공 연기금으로 자리매김했습니다.

OPERS는 Palantir와 전략 부문에 더욱 집중하고 Lyft에서 철수합니다

팔란티어 테크놀로지스가 상승세를 주도했습니다. OPERS는 2분기에 팔란티어 주식 171,441주를 추가로 매입하여 총 보유 주식 수를 908,712주로 늘렸습니다. 이는 팔란티어 주가가 2025년 상반기에 80% 상승하며 S&P 500 지수의 5.5% 상승률을 크게 앞지른 데 따른 것입니다. 이러한 상승세는 3분기에도 계속되어 현재까지 13% 상승했으며, S&P 500 지수는 1.5% 상승에 그쳤습니다.

팔란티어의 주가 급등은 9월 S&P 500 지수에 편입된 이후 시작되었는데, 이로 인해 지수trac펀드들이matic으로 주식을 매수하기 시작했습니다. 또한, 회사는 지속적으로tron실적을 발표했고, 지난 목요일에는 주가가 사상 최고치인 155.68달러를 기록했습니다.

이제 스스로를 '비트코인에 대한 사랑을 위한 전략(Strategy for the love of Bitcoin)'이라고 부르는 마이크로스트래티지(MicroStrategy)도 상당한 규모의 투자 대상이었습니다. OPERS는 21,499주를 추가 매수하여 6월 말 기준 보유량을 101,880주로 늘렸습니다. 마이크로스트래티지는 오로지 Bitcoin에만 투자하고 있습니다. 이 회사는 비트코인의 최대 기업 보유자가 되었으며, 더 많은 비트코인을 매입하기 위해 30억 달러 이상의 우선주를 매각했습니다. 이 우선주의 이자율은 최대 11.5%에 달해 투자자들의 관심을 끌었습니다.

흐름이 없는 상황에서 배당 수익률이 충분한 보상인지 의문을 제기하고 있다 cash 배당금을 지급할 고 지적했습니다 배런스는 최근 보고서에서 Bitcoin ​​보유 가치가 부채보다 훨씬 크다고 반박했습니다. 한편, 스트래티지 주가는 2025년 상반기에 40% 상승했고, 3분기에도 현재까지 4.7% 추가 상승했습니다.

한편, OPERS는 Lyft58,881주를 매도하여 총 보유 지분을 166,628주로 낮췄습니다. 이는 Lyft 주가가 상반기에 22% 상승했음에도 불구하고 이루어진 조치입니다. Lyft는 7월 이후 하락세를 보이며 3분기에 6.3% 하락했습니다.

2월 실적 보고서는 엇갈린 결과를 보였고, 5월 1분기 실적 발표에서 더 큰 규모의 자사주 매입 계획이 공개되었지만, OPERS가 투자를 유지하기에는 충분하지 않았습니다. TD Cowen은 6월에 자율주행차 경쟁이 투자 심리를 개선할 수 있다며 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했습니다. 하지만 OPERS는 여전히 투자의견에 완전히 설득되지 않은 듯했습니다.