엔비디아, 중국 수출 단속으로 아시아 AI 칩 고객 절반 이상 차단

엔비디아는 아시아의 승인된 유통업체 목록을 절반으로 줄이고, AI 칩이 중국에 유입되는 것을 막기 위해 엄격한 새로운 심사 요건을 도입하고 있습니다.

출처에 따르면, 일본, 싱가포르, 말레이시아에서 회사는 지난 몇 달 동안 새로운 규정 준수 기준을 마련해 왔습니다.

더 엄격한 심사 과정으로 인해 엔비디아의 기존 구매자 중 50% 이상이 차단되었습니다. 한 출처는 거부된 기업들이 조정을 신청한 후 재신청할 수 있다고 말했습니다. 지금까지 단속은 주로 '네오클라우드', 즉 AI 컴퓨팅을 위해 설계된 맞춤형 클라우드 플랫폼에 영향을 미쳤습니다.

엔비디아, 규정 준수 검사를 위한 현장 방문 진행

출처에 따르면 미국 측의 압력으로 인해 엔비디아는 정부가 중개 네트워크를 해체하려 한다고 판단하여 조치를 취했다. 이는 블랙 마켓에서 칩을 판매하는 네트워크다. 과거 엔비디아는 미국 수출 규정 준수를 위해 구매자를 항상 점검해 왔으나, 현재의 심사 과정은 서류 요구 사항과 실제 현장 감사 모두에서 훨씬 강화되었다. 새로운 프로세스에는 데이터 센터 감사, 고객 계약 검증, 사용자 인터뷰가 포함되며, 미국 상무부가 공식적인 감독과 지원을 제공한다.

트럼프 행정부는 지난 몇 달 동안 중국의 첨단 미국 기술 접근을 늦추려 해 왔다. 3월에는 슈퍼마이크로(Supermicro)의 공동 창립자가 기소 되어 25억 달러 규모의 계획을 주도한 혐의로 기소되었다. 이 계획은 공급망 통제를 우회하여 동남아시아의 중개자를 통해 엔비디아 칩을 중국으로 운송하는 것이었다. 조사관들은 밀매 조직이 원래 슈퍼마이크로 상자에서 하드웨어를 제거하고 라벨이 없는 포장을 사용하여 운송함으로써 첨단 하드웨어를 은닉했다고 밝혔다. 슈퍼마이크로의 서버는 엔비디아 칩을 사용한다.  

게다가 5월 말, 미국 상무부는 말레이시아 등에 기반한 중국계 사업체로 엔비디아의 고급 블랙웰(Blackwell) 프로세서가 유입되는 것을 방지하기 위해 엄격한 지침을 발표했다. 중국 기업들은 이전에 싱가포르나 말레이시아 지사에서 제한된 하드웨어를 구매함으로써 미국의 수출 금지 loopholes을 이용해 왔다. 새로운 지침에 따라 산업안보국(BIS)은 모회사가 중국에 기반을 둔 경우 하드웨어가 물리적으로 어디로 배송되든 상관없이 최상위 AI 프로세서에 대한 수출 라이선스를 의무화한다.

베이징은 여전히 엔비디아의 H200 칩의

입국을 금지하고 있다. 워싱턴이 중국에 대한 수출 통제를 강화하는 동안 베이징도 자국 반도체 산업을 강화하기 위해 엔비디아의 H200 시리즈 판매를

금지했다. 현재로서는 소비자 수요가 현지 공급을 훨씬 상회하고 있다. 기술 기업들은 베이징에 엔비디아 H200을 허용하도록 로비하고 있지만, 공식적인 승인이 없는 한 당분간 대규모 shipments는 사실상 불가능하다.

중국 정부는 여전히 국내 칩 제조사들이 부족분을 충족할 만큼 빠르게 생산 능력을 확장할 것으로 기대하고 있다. 당국은 2026년 말까지 전체 현지 생산량이 3배 증가할 것으로 예상하지만, 제조 능력은 여전히 대부분의 경쟁사보다 뒤처져 있다.

한 기술 임원은 “모든 국내 공급업체가 매진되었다. 예전에는 아무도 원하지 않았던 저등급 칩들도 어쨌든 사용할 수 있다면 매진되었다”고 언급했다.

그럼에도 불구하고 베이징이 일부 기업에게 H200 시리즈 구매를 허용할 것이라는 추측이 있다. 내부 소식통에 따르면 당국은 알리바바 그룹(BABA), 바이트댄스, 딥시크(DeepSeek)에 칩에 대한 접근 권한을 곧 부여할 것이라고 전했다. 그러나 소식통들은 정부가 엔비디아 칩을 AI 학습용으로만 제한하고, 추론 작업은 국내 칩에 맡길 것이라고 주장했다. 또한 칩은 민감한 고객 정보가 아닌 공개 데이터에만 제한적으로 사용될 것이다. 그렇게 되면 올해 초 기업들이 요청했던 양의 50% 미만인 약 20만 개 칩만 허용될 예정이다.

그럼에도 불구하고 엔비디아는 중국 시장을 주도할 의사가 없어 보인다. 5월, 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 “화웨이는 매우, 매우 강력하다. 그들은 기록적인 한 해를 보냈으며, 다가올 해에도 매우 그럴 가능성이 높으며, 그들의 지역 칩 기업 생태계도 잘 운영되고 있다. 우리가 그 시장을 떠났기 때문이다. 우리는 실제로 그 시장을 그들에게 거의 양도했다”고 언급했다.