엔비디아의 주가는 월요일에 199.86달러까지 떨어져 1%도 채 되지 않는 하락세를 보였습니다. 언뜻 보기에는 큰 변동이 없어 보이지만, 더 넓은 시각으로 보면 상황은 복잡합니다. 구글은 엔비디아의 가장 빠르게 성장하는 시장을 노리고 있고, 경쟁사들에 수십억 달러가 투자되고 있으며, 한국의 한 스타트업은 엔비디아를 직접적인 인수 대상으로 삼고 4억 달러 규모의 투자를 유치했습니다.
엔비디아는 199.48달러로 마감하며 하루 만에 0.79% 하락했습니다. 하지만 주가는 여전히 20일, 50일, 200일 이동평균선(181~183달러 부근)보다 훨씬 높은 수준에 머물러 있어 장기적인 추세는 여전히 유효합니다.
MACD는 여전히 매수 신호를 보내고 있으며, ADX 수치 15.28은 약하지만 지속적인 상승 추세를 나타냅니다.
구글, 엔비디아의 가장 빠르게 성장하는 시장을 겨냥해
엔비디아 주가가 가운데 , 구글은 반도체 시장에 가장 직접적인 진출을 시도하고 있습니다.
알파벳 소유의 구글은 이번 주 라스베이거스에서 열리는 구글 클라우드 넥스트 컨퍼런스에서 차세대 텐서 처리 장치(TPU)를 발표할 예정이며, 특히 추론 기능에 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 추론은 학습이 완료된 AI 모델을 실행하는 과정입니다.
구글 최고과학책임자인 제프 딘은 "이제 칩을 학습용이나 추론 작업 부하에 특화시키는 것이 합리적이다"라고 말했다. 그는 또한 구글이 "사용자에게 AI 결과를 얼마나 빠르게 제공할 수 있는지 등 다양한 측면을 검토하고 있다"고 덧붙였다.
이제 유명 기업들이 TPU에 관심을 보이고 있습니다. 앤트로픽은 100만 개의 TPU 구매 계약을 체결했고 trac 메타 는 수십억 달러 규모의 계약의 일환으로 구글 클라우드를 통해 TPU를 사용하고 있습니다. 다가오는 구글 컨퍼런스에서 시타델 증권은 TPU가 GPU보다 모델 학습 속도가 더 빠르다는 점을 발표할 예정입니다. 여기서 그치지 않고, 아부다비의 G42 또한 TPU 도입을 논의 중입니다.
구글은 TPU 접근 관련 규정도 완화하여 일부 고객이 자체 데이터 센터 내에서 칩을 실행할 수 있도록 허용하고, 사용자를 구글 자체 소프트웨어 스택에 종속시키는 대신 PyTorch와 같은 외부 도구를 지원하고 있습니다.
Cryptopolitan 의 이전 보도처럼 오픈아이언 역시 엔비디아의 추론 하드웨어에 불만을 품고 대안을 모색하고 있다는 점도 잊지 말아야 합니다 .
수십억 달러가 반도체 스타트업에 유입되고 있다
구글만 기회를 포착한 것은 아닙니다. 딜룸(Dealroom) 데이터에 따르면 AI 칩 스타트업들은 2026년 전 세계적으로 83억 달러의 투자를 유치하며 사상 trac를 경신할 전망입니다. 미국에서는 세레브라스(Cerebras)가 지난 2월 10억 달러를 유치했고, 매트엑스(MatX), 아야르 랩스(Ayar Labs), 에칭드(Etched)는 각각 5억 달러 규모의 투자를 확보했습니다. 유럽에서는 악셀레라(Axelera)와 올릭스(Olix)가 각각 2억 달러 이상을 투자받았습니다.
유럽 벤처캐피탈 회사인 시드캠프의 카를로스 에스피날은 "더 이상 틈새시장이 아니다"라며 "인공지능 인프라에 대한 사람들의 사고방식의 핵심적인 부분이 되고 있다"고 말했다
삼성의 지원을 받는 한국 스타트업 리벨리온즈(Rebellions)가 미래에셋금융그룹과 한국 정부 산하 국가성장펀드(National Growth Fund)가 주도하는 투자 유치를 통해 23억 4천만 달러의 기업 가치로 4억 달러를 투자받았습니다. 이 회사는 지난 6개월 동안에만 총 투자금의 75% 이상인 6억 5천만 달러를 조달했으며, 현재 미국 시장 진출을 목표로 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다.
이 제품의 Rebel100 칩은 추론을 위해 특별히 설계되었습니다.
한 가지 제약은 메모리입니다. 고대역폭 메모리는 업계 전반에 걸쳐 공급이 부족하고 가격이 급격히 상승했습니다. 박 대표는 "메모리를 구하기가 쉽지 않습니다. 하지만 수요는 엄청납니다."라고 말했습니다. 리벨리온스는 이 부분에서 유리한 위치에 있습니다. 삼성과 SK하이닉스 모두 리벨리온스의 투자자이기 때문에 다른 경쟁사들보다 더 나은 공급망을 확보하고 있습니다.
