항셍, 블록체인 기반 물리적 금 투자 펀드 도입

1월 28일, 항셍 투자관리(Hang Seng Investment Management)는 LBMA 금 가격(LBMA Gold Price)을 추종하는 새로운 물리적 금 상장지수펀드(ETF)의 출시를 발표했습니다.

항셍 금 ETF 새로운 주 수요일 홍콩 증권거래소에서 주식 코드 3170으로 거래되었습니다. 항셍 금 ETF는 전일 종가인 HK$16.00 대비 HK$1.44(9%) 상승한 HK$17.44에 마감했으며, 개장가는 HK$18.40이었습니다. 

이 펀드는 거래 세션 동안 HK$131.98백만의 거래대금과 754만 유닛의 거래량을 기록했으며, 매수가는 HK$17.43, 매도가는 HK$17.44, 최소 거래 단위는 50개, 일중 거래 범위는 HK$17.36에서 HK$18.40이었습니다.

에 따르면 상품 정보에 따르면, 이 펀드는 수동형 런던금시장협회(LBMA)의 만족스러운 인도 기준을 충족하는 실제 금괴를 보유하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

항셍, 제한 사항이 있는 토큰화 금 ETF 출시

상품 주요 사항 설명서에 따르면, 펀드 매니저는 말했다. ETF의 상장 클래스가 50유닛의 보드lots(거래 단위) 크기를 가지며 홍콩 달러로 거래된다고 밝혔습니다. 이 ETF의 추정 연간 추적 차이(tracking difference)는 -0.50%이며, 예상 지속 수수료는 연간 0.40%입니다. 

항셍에 따르면, 이 펀드는 배당금을 분배할 계획이 없습니다. 따라서 수익은 오직 금 가격의.

변동에 의존하게 됩니다. 전통적인 ETF 유닛 외에도, 이 펀드는 토큰화된 클래스의 유닛도 제공합니다. 이러한 토큰화된 유닛은 먼저 발표 이더리움(Ethereum)에서 생성되며, 다른 공개 블록체인으로 확장될 수 있습니다. 그 공개설명서(prospectus)에 따르면, HSBC가 이 상품의 토큰화 에이전트 역할을 하고 있습니다.

투자 회사는 이러한 토큰화 ETF 유닛이 공개 블록체인에서 생성되더라도 2차 시장에서 자유롭게 거래될 수는 없다고 지적했습니다. 대신 투자자는 승인된 배포자를 통해서만 구독하거나 상환해야 합니다. 

또한 항셍의 상품 페이지에 따르면, 이 유닛들은 아직 구독이 불가능하며 필요한 승인을 얻을 때까지 이용 가능하지 않을 예정입니다.

항셍 금 ETF는 금이 수명을 연장하여 목요일 랠리를 펼치며 데뷔했습니다. 금은 온스당 $5,523의 새로운 고점을 기록했습니다. 금 가격은 하루 종일 $217.77(4.1%) 상승했으며, 이는 30일 동안 $976.65(22.56%) 상승한 것으로, 경제 및 지정학적 불확실성 속에서 투자자들이 여전히 안전자산 찾기에 나서고 있음을 보여줍니다. 

HKMA, 실제 가치 토큰화 예금 결제 인프라 시범 추진

이 데뷔는 홍콩이 규제 감독 하에 암호화폐 자산 허브로 자신을 마케팅하기 위해 지속적으로 노력하는 시점과 일치합니다. 홍콩 관리들은 블록체인 기술을 전통 금융과 연결하는 시범 사업을 지지하고 있습니다. 

예를 들어, 홍콩 금융관리국(HKMA)은 지난해 11월 프로젝트 앙상블(Project Ensemble) 의 시범 단계를 공개하여 토큰화 예금과 디지털 자산을 사용한 실제 가치 거래를 테스트했습니다.

금융당국은 시범 단계가 프로젝트를 샌드박스 실험에서 실제 가치를 지닌 결제 단계로 이동시켰다고 말했습니다. HKMA는 이를 이를 홍콩의 암호화폐 미래에서 '중요한' 단계라고 평가했습니다.

2024에서 HKMA는 프로젝트 앙상블 샌드박스를 출시하여 e-HKD의 활성화 토큰화를 전통 은행 부문에서 테스트했습니다. 실험용 토큰화 예금을 사용하여, 이 샌드박스는 참여 은행 및 산업 파트너들이 디지털 자산 결제의 종단간(end-to-end) 테스트를 가능하게 했습니다.

HKMA는 새로운 시범 사업이 2026년까지 운영될 것으로 예상되며, 먼저 토큰화 된 머니마켓 펀드 거래와 실시간 유동성 및 재무 관리에 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.

HKMA에 따르면, 시범 환경은 토큰화 중앙은행 자금(CeBM)으로 24/7 결제를 가능하게 하기 위해 점진적으로 개선될 예정입니다. 이로 인해 홍콩의 더 넓은 토큰화 생태계는 계속 성장할 것입니다.

“투자 상품의 토큰화를 확장하기 위해 상호 운용성이 핵심입니다. 그 방향으로의 중요한 한 단계는 오늘 HKMA가 발표한 이니셔티브로, 이는 토큰화 된 예금의 실시간 24/7 은행 간 결제를 점진적으로 허용할 것입니다.”

–줄리아 량(Julia Leung), 증권 및 선물 위원회(SFC) CEO. 

HKMA는 금융 산업 내 광범위한 자산 클래스, 사용 사례 및 부문에 걸쳐 토큰화 기술의 실제 적용을 촉진하기 위해 증권 및 선물 위원회(SFC)와 긴밀히 협력할 예정입니다.