골드만삭스, EA 550억 달러 인수 거래에서 1억 1천만 달러 확보

골드만삭스는tron아츠(EA)의 550억 달러 규모 비상장 전환 거래에 대한 자문료로 무려 1억 1천만 달러를 벌어들일 것으로 예상됩니다.

2025년 9월에 처음 공개된 이 거래는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)와 미국 사모펀드 실버 레이크, 그리고 재러드 쿠슈너가 공동 설립한 투자 회사인 어피니티 파트너스를 포함한 투자자 그룹이 주도하고 있습니다.

골드만삭스는 복잡한 협상을 헤쳐나갑니다

이후tron3월 초 일렉트로닉 아츠(EA)에 접촉했으며, 실버 레이크는 EA의 최고 경영자와 직접 대화를 나눴습니다. 이 움직임은 게임 업계 최대 규모의 합병 중 하나를 둘러싼 수개월간의 전략적 협상의 시작이었습니다 사우디 세 번째 주요 투자자도 확인되었습니다dent니티(Affinity)라는

소식통은 EA의 대주주가 되는 조건에 동의했으며, 이를 통해 실버 레이크는 향후 EA의 전략적 방향 설정에 결정적인 영향력을 행사할 수 있게 됩니다. 실버 레이크는 상당한 소수 지분을 보유하여 EA의 운영 및 의사 결정에 적극적으로 참여할 수 있습니다.

새로운 소유 구조는 어피니티 파트너스에게 약 5%의 지분을 배분하는 내용도 포함하고 있습니다. 이처럼 작지만 의미 있는 지분을 통해 어피니티 파트너스는 경영에 참여하고 성장 기회를 활용할 수 있게 됩니다. 이러한 지분 배분으로 인해 협상은 EA 인수를 위한 경쟁 입찰로 빠르게 이어졌습니다. 9월 초 주당 200달러의 초기 제안 이후, 이 컨소시엄은 월말까지 주당 210달러로 제안가를 인상했습니다.

당시 이 가격은 주가의 약 25%에 해당했습니다. 투자자들은 처음에는 회사가 시장에서 저평가되어 있다고 판단하여 장기적인 잠재력이 크다고 생각했습니다. EA의 인수 제안에 대한 은행이자 장기적인 재정 자문 역할을 맡은 것은 골드만삭스였습니다.

EA의 이번 거래에서 유일한 자문사였음에도 불구하고, 골드만삭스는 지난 2년간 EA로부터 자문료나 인수 수수료를 전혀 받지 않았습니다. 반면, 골드만삭스는 같은 기간 동안 PIF와 실버 레이크에 자문을 제공하여 각각 2,400만 달러와 1억 5,400만 달러의 수수료를 벌어들였습니다.

월가, 초대형 거래의 파급 효과 주시

기록적인 수수료는 초대형 거래 시대에 자문 서비스가 얼마나 수익성이 높아졌는지를 여실히 보여줍니다.tron채권 시장, 일부 경우 완화된 규제, 그리고 미국 경제에 대한 기업들의 높은 신뢰도에 힘입어 대규모 인수합병이 증가하고 있습니다.

예를 들어, 뱅크 오브 아메리카는 올해 초 유니온 퍼시픽 코퍼레이션의 노퍽 서던 코퍼레이션 인수 자문으로 약 1억 3천만 달러를 벌어들일 예정입니다. 또한 JP모건 체이스는 작년 애브비의 630억 달러 규모 앨러간 인수 자문으로 1억 2천3백만 달러를 벌었습니다.