최근 잇따른 후기 투자 유치 이후 12월에도 암호화폐 투자 규모가 다시 증가했습니다

암호화폐 투자는 4분기에 방향성을 바꿔, 훨씬 규모가 큰 투자 유치가 연말 총 투자액 증가에 기여했습니다. 이전에는 초기 단계 투자가 둔화되는 추세였습니다.

12월 벤처캐피탈(VC) 투자액은 4분기 최고치를10월부터 11월까지 이어진 상승세를 보였습니다. VC 투자 증가는 '업토버(Uptober, 10월)' 현상과 연중 가장 극적인matic 회복세와 맞물렸습니다. 12월 투자액은 후기 단계 투자와 장외거래(OTC) 또는 비공개 투자 라운드에 힘입어 30억 달러를 돌파했습니다. 이는 투자 라운드 규모가 10억 달러에 그쳤던 2023년 12월과 비교하면 매우 이례적인 성장세입니다.

12월 전체 거래의 37.9% 이상이 비공개 또는 미발표 카테고리에서 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고 투자자의 약 30%가 시드 라운드에 투자하여 암호화폐 시장의 잠재력에 대한 신뢰를 보여주었습니다. 연말은 변동성이 컸던 시기의 마무리 단계로, 2월의 최소 6억 4,075만 달러에서 12월의 기록적인 투자액까지 오르내렸으며, 연중 대부분 기간 동안 월평균 10억 달러의 투자액이 유입되었습니다.

12월에 벤처캐피탈(VC) 펀드들은 연중 최고치를 경신했으며, 월별 투자액은 2022년 여름 이후 볼 수 없었던 수준으로 돌아갔습니다. 이번 투자 라운드는 초기 단계 프로젝트 비중을 넘어 후기 단계 프로젝트에 집중되었습니다.

전체 거래의 26% 이상이 AI 프로젝트에 투입되었으며, 활동 범위는 GPU 임대부터 챗봇에 이르기까지 다양했습니다.

커뮤니티들이 유동성을 밈 토큰으로 돌리는 가운데 벤처캐피탈(VC) 투자는 증가세를 보였습니다. 12월은 ICO 및 IDO 서비스가 비교적 활발했던 달로, 지난달 모금액은 6,822만 달러에 달해 11월보다 소폭 감소했습니다.

12월 투자에는 고금리 거래와 비공개 장외 투자 라운드가 포함되었습니다

투자 규모는 전월 대비 72% 이상 증가하여 2024년까지tron이 밝아지고 있습니다. 이달 최대 규모 거래는 Avalanche의 2억 5천만 달러 규모의 비공개 후기 투자 유치였습니다.

12월 한 달 동안 총 167건의 투자 라운드가 진행되었으며, 대부분 초기 시드 단계에서 이루어졌습니다. 300만 달러에서 1,000만 달러 규모의 소규모 투자가 많았지만, 암호화폐 분야와 무관한 투자와 소규모 투자 건도 일부 포함되어 전체적인 흐름을 상쇄했습니다. 소규모 투자 라운드에서는 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)가 지난 30일 동안 109건으로 여전히 선두를 유지했으며, OKX 벤처스(OKX Ventures)가 84건으로 그 뒤를 이었습니다.

12월에는 럼블(Rumble)의 테더(Tether) 인수 거래(7억 7,500만 달러 규모)가 총 투자액에 포함되었지만, 이는 전반적인 벤처캐피탈(VC) 투자 심리를 대표하는 것은 아니었습니다. 알로(ALLO) 역시 VC의 투자 의사에 구애받지 않고 부채 조달을 통해 1억 달러를 확보한 사례입니다. 클린스파크(CleanSpark)와 라이엇(RIOT)은 ICO 이후 부채를 발행했습니다. 지난달에는 연말 투자 열풍 속에서 규모가 공개되지 않은 여러 건의 장외거래(OTC) 거래도 있었습니다.

2024년 벤처캐피탈 투자는 미국 투자에 의해 주도되었습니다

벤처캐피탈 투자의 대부분은 미국 스타트업과 관련되어 있었고, 미국 기반 펀드에서 나왔습니다. 11월과 12월에 투자가 급증한 이유 중 하나는 미국 대선 결과가 암호화폐에 우호적인 미국 정부가 들어설 가능성을 시사했기 때문입니다.

벤처캐피탈 투자가 활발한 다른 국가로는 싱가포르, 영국, 중국, 아랍에미리트 등이 있습니다. EU 국가 중에서는 독일이 지난 한 해 동안 1억 100만 달러 이상의 투자 유치 실적을 기록하며 선두를 차지했습니다. 

지난 몇 년간 미국 증권거래위원회(SEC)는 규제 감독을 통해 암호화폐 스타트업들을trac소송으로 사실상 처벌했고, 이는 투자를 위축시켰습니다.

엔젤 투자자들은 AI 프로젝트에 투자하는 추세를 주도했으며, 그 뒤를 이어 DeFi, 인프라, DEX, 그리고 NFT 프로젝트에 대한 투자 시도가 이어지고 있습니다. 일부 엔젤 투자자들은 블록체인 간 경쟁이 여전히 치열한 상황에서 L1 및 L2 인프라에도 투자하고 있습니다.