Cipher의 CIFR 주가, 55억 달러 AWS AI 계약에 힘입어 두 자릿수 상승

비트코인 채굴 기업인 Cipher Mining은 아마존 웹 서비스(AWS)와 55억 달러 규모의 임대 계약 체결을 발표했으며, 이에 따라 초기 거래에서 주가가 19% 이상 상승했습니다. 이 소식으로 나스닥 상장 기업인 Cipher는 월가의 AI 관련 노출에 대한 증가하는 수요로 인해 가장 큰 수혜 기업 중 하나로 부상하며 상승세를 이어가고 있습니다.

하이퍼퍼먼스 컴퓨팅과 인공지능 인프라로의 전환을 보상하는 이번 계약은 15년 간의 임대 계약으로, Cipher는 AWS의 인공지능 워크로드를 위해 데이터 센터 공간과 전력 용량을 제공합니다.

계약에 따라 Cipher는 2026년 7월부터 300메가와트(MW)의 용량을 공급하며, 공기 냉각 및 액체 냉각 인프라를 모두 갖추고 있습니다. 임대료 지급은 그해 8월부터 시작됩니다.

발표 이번 계약은 Cipher의 3분기 실적 발표와 함께 이루어졌으며, Fluidstack 및 Google과의 호스팅 계약 등을 포함하여 주요 파트너십 목록이 늘어나고 있습니다. 이로 인해 Cipher의 총 AI 관련 임대 계약 규모는 약 85억 달러에 달합니다.

암호화폐 채굴에서 AI 엔진으로

에너지 집약적인 비트코인 채굴은 변동성 있는 토큰 가격과 상승하는 전기 요금으로 인해 수익성 압박을 받고 있는 가운데, Cipher와 같은 기업들은 장기 호스팅 수익을 위해 자산을 재배치하고 있습니다.

Cipher의 최고경영자(CEO)인 Tyler Page는 최근 파트너십이 "1등급 하이퍼스케일러들이 Cipher를 찾을 것"이라는 회사의 가설을 검증했다고 보도되었습니다.

회사는 또한 텍사스 서부에서 새로운 1기가와트(GW) 개발 프로젝트인 'Colchis' 계획을 발표했습니다. 이 620에이커 규모의 부지는 기존 변전소 옆에 위치해 있으며, Cipher는 프로젝트의 대부분 지분을 보유할 예정입니다. Colchis는 미국 전력 회사인 American Electric Power의 그리드에 직접 연결될 예정이며, 2028년 가동될 것으로 예상됩니다.

Colchis 프로젝트와 AWS 계약으로 인해 Cipher의 총 개발 파이프라인 용량은 3.2기가와트(GW)에 달합니다. 

투자자들의 Cipher 전환에 대한 보상

Cipher는 3분기 순손실 300만 달러를 보고했으며, 이는 작년의 8,600만 달러 손실 대비 큰 개선입니다. 

회사의 더 강력한 현금 보유량과 장기 계약 가시성은 투자자들을 고무시키고 주가를 상승시키는 데 충분했습니다. 분석가들은 AWS 임대 계약만으로도 향후 15년간 안정적인 수익을 창출할 수 있으며, 이는 사이클릭하고 감소하는 암호화폐 채굴 수익보다 더 나은 예측 가능성을 제공한다고 지적했습니다.

Cipher만이 월요일 주가 상승의 주인공은 아닙니다. 다른 채굴 기업인 IREN도 같은 날 마이크로소프트(Microsoft)와의 97억 달러 규모 하드웨어 공급 계약 을 발표했으며, 이로 인해 IREN 주가는 20% 이상 상승했습니다.

AI 인프라 붐에 대한 베팅

AWS와의 파트너십은 Cipher를 인공지능의 에너지 및 데이터 센터 수요 충족에 있어 핵심 플레이어로 위치시킵니다. 현재 용량 제약은 글로벌 확장의 병목 현상이 되고 있습니다. 

아마존, 구글, 마이크로소프트와 같은 기술 거대 기업들은 모두 확장 가능하고 에너지 효율적인 사이트를 확보하기 위해 외부 인프라 제공업체에 의존하고 있으며, 이는 AI 워크로드를 실행할 수 있는 능력입니다.

기존 에너지 계약과 고전력 환경 운영 경험을 활용하여 Cipher는 이러한 수요의 일부를 포착하려 합니다. AWS 프로젝트는 2026년까지 수익을 창출하지 않으며, Colchis와 같은 대규모 개발 프로젝트는 상당한 건설 및 자금 조달 과제를 안고 있습니다.