- 다국적 투자 기업 블랙록이 개발한 토큰화 국채 펀드 BUIDL이 시가총액 5억 달러를 돌파했습니다.
- 해당 국채 펀드는 설립된 지 4 개월도 채 되지 않았음에도 다른 국채 펀드들을 선도하고 있습니다.
- BUIDL 의 급격한 성장에는 Ondo Finance 와 Mountain Protocol 과 같은 탈중앙화 프로토콜이 기여했는데, 이들은 자사 토큰의 담보 자산으로 해당 펀드를 활용하고 있습니다.
블랙록의 재무 펀드인 BUIDL은 설립 이후 급속한 성장을 보였으며 현재 5억 달러를 돌파했습니다. BUIDL은 3월 15일에 개발되었으며 현재 시가총액 기준으로 다른 재무 펀드를 선도하고 있습니다. 마운틴 프로토콜과 온도 파이낸스(Ondo Finance)와 같은 DeFi 프로토콜은 BUIDL을 담보로 사용하여 자신의 토큰 성장을 뒷받침했습니다.
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에 따르면 Etherscan에서, BUIDL의 시가총액은 현재 5억 2천 8백 1만 달러를 상회합니다. 이 펀드는 4개월도 채 되지 않았지만 5억 달러 선을 돌파하는 주요 이정표를 달성했습니다. BUIDL은 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund의 약자입니다.
이 펀드는 출시 후 단 6주 만에 Franklin OnChain U.S. Government Money Fund(BENJI)를 제치고 1위를 차지했으며, 그 이후로 선도적인 위치를 유지해 왔습니다.
DeFi 프로토콜이 BUIDL의 최근 성공을 견인
우리는 Mountain Protocol이 @BlackRock의 BUIDL 펀드를 USDM 예금에 포함시켰음을 자랑스럽게 발표합니다. 이 펀드는 @Securitize가 토큰화했습니다.
사용자를 위해 USDM을 최고의 스테이블코인으로 만들기 위해 암호화폐 선구자 제품 및 기관과 협력합니다. pic.twitter.com/lEr9ei8ZZU
— 마운틴 프로토콜 (@MountainUSDM) 6월 27일, 2024
BUIDL의 가격은 1:1 비율로 미국 달러에 페그되어 있습니다. 투자자는 월간 배당금을 통해 일일 배당금을 받으며, 이는 실제 세계 토큰화 플랫폼인 시큐리티타이즈(Se curitize)를 통해 분배됩니다. 블랙록은 배당금 분배 프로세스를 용이하게 하기 위해 시큐리티타이즈와 파트너십을 맺었습니다.
BUIDL의 최근 성공은 온도 파이낸스(Ondo Finance)와 마운틴 프로토콜과 같은 기타 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 영향도 일부 있습니다. 이 두 DeFi 프로토콜은 토큰의 담보 자산으로 BUIDL을 사용합니다.
마운틴 프로토콜은 무허가 수익 생성 스테이블코인인 USDM의 담보 자산으로 사용하는 상당한 양의 BUIDL을 보유하고 있습니다. 이 프로토콜은 BUIDL 펀드를 USDM 준비금의 일부로 편입했다고 발표했습니다.
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온도 파이낸스는 현재 OUSG 토큰을 담보하기 위해 1억 7천 3백 70만 달러의 BUIDL을 보유하고 있어 최대 보유자입니다. 히든 로드(Hidden Road)와 팔콘X(FalconX)와 같은 암호화폐 브로커들도 기관 투자자를 위한 생태계 내에서 자산을 담보화하기 위해 BUIDL을 사용합니다.
에 따르면 Dune Analytics 크립토 코리오(Crypto Koryo)의 데이터에 따르면 토큰화된 재무 펀드의 75%가 이더리움 블록체인을 기반으로 합니다. 스텔라(Stellar)가 23.9%의 시장 점유율을 차지하며 두 번째 자리를 차지했습니다.
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올초 블랙록 의장兼 CEO인 래리 핑크는 는 투자 회사가 금융 자산의 토큰화가 다음 기술적 변혁이라고 믿고 있다고 밝혔습니다. CEO는 토큰화의 주요 장점이 투자자와 독립적으로 일치하는 전략을 사용자 정의할 수 있는 능력이라고 설명했습니다.
“우리는 앞으로의 다음 단계가 금융 자산의 토큰화라고 믿으며, 이는 모든 주식과 모든 채권이 자체 기본 QIB를 갖게 된다는 것을 의미합니다. 그들은 하나의 원장에 기록될 것입니다. 가장 중요한 것은 토큰화를 통해 모든 개인에 맞는 전략을 사용자 정의할 수 있다는 점입니다.”
전반적으로 토큰화된 재무 시장은 크게 성장했습니다. 데이터에 따르면 rwa.xyz 6월 8일 시장이 1월의 7억 8천만 달러에서 18억 1천만 달러로 급증한 것으로 나타났습니다.
이 분석은 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)과 글로벌 금융 시장 협회(GFMA)가 공동 보고서 발표한 보고서와 맥을 같이합니다. 이 보고서는 토큰화된 비유동성 자산 시장이 크게 저평가되어 있으며 2030년까지 16조 달러까지 급등할 수 있다고 제안합니다.
크립토폴리탄, 콜린스 J. 오코트 작성
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
