AMD, 1조 달러 클럽 추구를 위해 영국에 대규모 베팅

AMD(Advanced Micro Devices)는 영국에서 20억 달러를 투자하여 AI 슈퍼컴퓨터 클러스터를 구축하겠다고 발표했다. 이 계획은 향후 5년 동안 구체화될 예정이며, 미국 반도체 기업인 AMD는 1조 달러의 기업 가치를 달성하기를 희망하고 있다. 

AMD(NASDAQ: AMD)는 월요일 런던 테크 위크에서 이 발표를 했다. 이 회사는 자금이 두 대의 슈퍼컴퓨터를 포함한 여러 영국 프로그램에 투입될 것이라고 밝혔다.

이 회사 중 하나는 「젠시스(Zenith)」라고 불린다. 이는 케임브리지 대학교에 건설될 예정이다. 두 번째 프로젝트인 「선라이즈(Sunrise)」는 영국 원자력청과 함께 개발 중이며, 핵융합 연구에 전념할 것이다.

핵융합은 태양 코어에서 발견되는 반응을 복제하여 작동하는 에너지 생성 방식이다. 과학자들은 이것이 언젠가 거의 무한한 청정 에너지를 생산할 수 있다고 믿는다. 완성되면 선라이즈는 핵융합 연구용으로 특별히 설계된 세계에서 가장 강력한 컴퓨터가 될 것이다.

AMD 최고경영자 리사 수 회장은 영국에서 "주권 AI 발전을 위해 필요한 컴퓨팅 인프라에 대한 접근을 확대"할 의도라고 말했다.

월요일 반등 전 주가 11% 하락

엔비디아(NASDAQ: NVDA)의 그림자 아래에서도 AMD(NASDAQ: AMD) 주가는 올해 대략 두 배로 상승했다.

이 인내심은 최근의 움직임에서도 드러난다. 지난 금요일, 주가는 단 한 세션 만에 약 11% 하락했다. 그 이유는 AMD 자체 때문이 아니라 Cryptopolitan이 이전에 보고한 브로드컴(NASDAQ: AVGO)의 분기 실적 때문이었다. 실적이 견고했음에도 불구하고 장기 AI 수익 예측은 상향 조정되지 않았다.

그럼에도 불구하고 섹터 전반의 투자자들이 충분히 놀라 칩 주식의 광범위한 매도 사태를 초래했다.

하지만 AMD는 이미 최근 손실로부터 회복하기 시작했다. 장 개장 전 주가는 약 2% 상승했으며, 이로 인해 4%의 상승세를 기록했다. 나스닥 선물은 0.67%, S&P 500 선물은 같은 기간 동안 0.26% 상승했다.

금요일의 하락은 일부 투자자들에게 매수 기회를 제공했다.

KKM Financial의 최고경영자 제프 킬버그는 CNBC와의 인터뷰에서 자사가 하락 전에 AMD 포지션을 축소했으며 이제 다시 매수할 타이밍을 기다리고 있다고 밝혔다. 그는 반도체 주식들이 과열되었음을 인정했지만, 광범위한 AI 트렌드는 여전히 유지되고 있다고 말했다.

AMD의 런던 발표는 키어 스타머 총리가 정부가 영국 스타트업으로부터 AI 칩을 구매하기 시작할 것이라고 확인한 바로 같은 날 이루어졌다.

스타머는 런던 테크 위크에서 공공 조달의 힘을 활용하여 국내 기술 기업들을 지원할 계획이라고 말했으며, 그가 "국가적 역량"이라고 부르는 것을 구축하기 위해 AI 칩에 4억 파운드를 배정했다. 그의 더 넓은 메시지는 명확했다. 그는 영국 기술 기업들이 "여기서 시작하고, 여기서 확장하며, 여기에 머무르길" 원한다는 것이다.

데이터 센터가 성장을 주도하며 이익 95% 급증

더욱이 투자자들은 AMD 자체의 수치를 무시할 수 없다.

이 회사는 올해 1분기 총 매출이 102억 달러로 전년 동기 대비 38% 증가했다고 보고했다. 순이익은 같은 기간 동안 95% 급증했다.

비즈니스는 세 가지 부문으로 나뉜다. 가장 작은 임베디드(Embedded) 부문은 전년 대비 6% 증가한 8억 7,300만 달러의 매출을 기록했다. 클라이언트 및 게이밍(Client and Gaming) 부문은 36억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 23% 증가한 것이다. 그러나 AMD 성장의 진정한 엔진이 된 것은 데이터 센터 부문이다. 해당 부문은 분기 동안 58억 달러를 벌어들여 전년 대비 57% 증가했으며, 이제 전체 회사 매출의 절반 이상을 차지하고 있다.

데이터 센터 판매가 다른 두 부문보다 훨씬 빠르게 성장하고 있기 때문에, 분석가들은 앞으로 AMD 수익에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상한다. 만약 그렇게 된다면, 회사의 전체 성장률은 1분기에 기록한 38%를 넘어 가속화될 수 있다.

AMD는 주요 상업적 관계를 확보하는 데에도 바빴다. 올해 초, 소셜 미디어 회사인 메타는 AMD 지분을 인수하는 조건으로 AMD로부터 칩을 공급받는 600억 달러 규모의 계약을 체결했다. 오픈AI도 지난해 유사한 계약을 체결했으며, 이를 통해 회사 지분의 최대 10%를 확보할 수 있게 되었다.

현재 약 8,500억 달러의 시가총액을 가진 AMD는 주가가 20% 이상 상승하면 1조 달러의 문턱을 넘을 수 있다.