Chainlinkは、トークン化された資産市場が2030年までに16兆ドルに達すると予測している
これは、資産運用会社やウェルスアドバイザーが暗号通貨へのエクスポージャーを提供するよう顧客からの圧力を強め続けていることを受けてのことだ。
しかし、需要にもかかわらず、多くの伝統的な資産運用会社は苦戦している。これらの資産に関連するセキュリティとリスクを評価する知識が不足しているため、デジタル投資をポートフォリオに組み込むことが困難になります。
双老の剣
トークン化された資産は、ブロックチェーン上の物理的または従来の金融資産のデジタル表現です。これらにより、流動性の向上、透明性の向上、リスク管理とコンプライアンスの効率化などのメリットが得られます。
有望に聞こえますが、まったく新しいレベルの複雑さをもたらします。これらの資産の評価は、特に基礎となるテクノロジーとセキュリティのリスクを考慮する場合、頭の痛い問題です。
この複雑さにより、多くの資産運用会社が行き詰まりを感じています。
この市場は巨大であり、事実上あらゆる金融商品が含まれます。推定では、2030 年までに全資産の 5 ～ 10% がデジタル化され、そのうちの 10 ～ 16 兆ドルがトークン化された資産になると予想されています。
現在、パブリックブロックチェーン上のトークン化された資産の価値は約1,470億ドルで、ステーブルコインがこの市場の97％以上を支配しています。
BNYメロンとセレントの調査によると、機関投資家の97％がトークン化が資産管理に革命を起こすと考えていることが明らかになった。
ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者（CEO）は、11のスポット Bitcoin ETFの承認が金融市場革命の第一段階であり、あらゆる金融資産のトークン化が第二段階であると述べた。
リアルタイム決済とグローバル流動性
トークン化された資産は多くの業界で採用されています。世界経済フォーラムは、2027 年までに世界の GDP の 10% がブロックチェーンに保存される可能性があると推定しています。
ブロックチェーンを使用すると、取引の実行と決済を同時に行うことができるため、受け渡し対支払い (DvP) 決済、年中無休の取引、グローバル流動性プールへの即時アクセスが可能になります。
スマートtracは、事前定義defiれた条件に基づいて取引を自動化し、決済時間と運用上の摩擦を軽減します。
従来の金融は T+2 決済システムで運用されており、取引の決済には 2 日かかります。ブロックチェーンを使用すると、T+0決済が可能となり、カウンターパーティリスクを大幅に軽減します。
スウェーデン中央銀行は、リアルタイムの支払い決済を提供できる電子クローナの実験も行っている。
トークン化により、世界的な流動性と資本効率が解放されます。実行と決済のための普遍的な標準を設定することにより、ブロックチェーンは即座にアクセス可能なグローバル流動性プールを作成できます。
従来流動性が低かった資産に流動性をもたらすことができます。たとえば、不動産はトークン化でき、分割所有が可能になります。これにより参入障壁が下がり、投資家の裾野が広がります。
通常、不動産をより小さな取引可能な部分に分割することは悪夢です。しかし、トークン化により、資産の一部をほぼゼロのコストで購入および取引できるようになります。
構成可能性ももう 1 つの利点です。ブロックチェーン上の共通決済層により、トークン化された資産をさまざまなオンチェーンのスマートtracベースの金融サービスに統合できます。
これらには、貸付、借入、資産交換、ステーキングが含まれます。これらすべての機能をオンチェーン アプリケーションにプログラムできるため、資本効率と資産の有用性が向上します。
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