ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイ、米国の銀行部門の閉鎖懸念の中、バンク・オブ・アメリカとシティの株式を削減

ウォーレン・バフェット氏が率いる投資コングロマリット、バークシャー・ハサウェイは、2024年第4四半期に米銀バンク・オブ・アメリカ（BoA）とシティグループの株式保有を減らした。金曜日に規制当局に提出された書類で明らかにされたこの動きは、バフェット氏がバークシャーの株式ポートフォリオを縮小し続け、米国債などのより安全な投資を選好する中で行われた。.

バークシャーは 削減し 、4,060万株（24億ドル超相当）を売却した。また、過去2年間シティグループの筆頭株主であり、以前は13%の株式を保有していたバンク・オブ・アメリカの株式売却も継続した。 

2023年初頭に始まったアジア太平洋地域の銀行危機の収束を待ち、バフェット氏は昨年7月から保有株の削減を開始した。2024年9月までに、複合企業は100億ドル相当のバンク・オブ・アメリカ株を売却した。.

投資戦略の転換

昨年10月中旬以降、バークシャーはバンク・オブ・アメリカ（BoA）の株式保有数をさらに9,500万株減らし、保有比率は約8.9%となった。また、同コングロマリットはキャピタル・ワンの株式170万株を売却し、クレジットカード事業に特化した同行の保有株を約20%減らした。.

金曜日 報じた 、同社は最新の投資活動の一環として、米国でモデロやコロナビールを販売するコンステレーション・ブランズに12億ドル相当の新規出資を行ったことも明らかにした。規制当局への提出書類で明らかになったこの出資は、2024年第4四半期の売却で同社がポートフォリオに加えた数少ない追加投資の一つとなる。 

しかし、コンステレーション・ブランズへの新たな投資は、現時点では「不安定」な見通しとなっている。1月、この飲料会社は利益が予想を下回り、通期の業績見通しを引き下げたため、2025年初頭から株価は26%下落した。.

投資家たちは、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが5四半期連続でアップル株の保有比率を削減し続けるかどうかを注視していた。しかし、12月31日時点で、バークシャー・ハサウェイは依然としてこのtron大手の株式を3億株保有しており、時価総額は751億ドルで、同社最大の保有銘柄となっている。現在、アップルは同社のポートフォリオランキングでアメリカン・エキスプレスとバンク・オブ・アメリカを上回っている。.

銀行解散疑惑が売り上げを押し上げた可能性

WSJが確認したフォーム13Fの提出書類の一部は、バークシャーの株式保有状況に関する洞察を提供しているものの、取引の背後にある根拠は明らかにされていない。投資家は、2月22日に発表されるバフェット氏の年次書簡を精査し、最近の投資判断に関するコメントを探る必要があるだろう。. 

それでも、共和党と民主党の両党の政策立案者は、銀行の脱銀行化を企業が銀行との取引を避ける原因となっている根深い問題と捉えている。ダボスで開催された世界経済フォーラムでの演説で、ドナルド・トランプdent は、保守派へのサービス提供を拒否しているとして、バンク・オブ・アメリカ銀行を「政治的な銀行の脱銀行化」だと非難した。.

よると 報道 の Cryptopolitan、この銀行は2月5日に行われた上院銀行委員会の銀行廃止に関するエリザベス・ウォーレン上院議員の公聴会でも、シティバンク、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガンとともに言及された。 

シティ株の利回りは予想を下回った

バークシャー・ハサウェイが2022年にシティグループに投資した際の投資額（当時30億ドル）は、長年保有してきたバンク・オブ・アメリカへの出資ほどの成功を収めていない。ジェーン・フレイザーCEOの下、シティグループは 苦戦して 2023年末に発表された大規模なリストラ計画にもかかわらず、競合他社に追いつくのに

フレイザー氏は以前、バフェット氏が自身の経営再建戦略への支持を表明したと述べていた。しかし、シティの収益性は依然として同業他社を下回っている。シティの有形普通株主資本利益率は、前年の4.9%から2024年には7%に上昇したが、2026年の当初目標である11～12%には及ばなかった。この目標は1月に10～11%に下方修正された。.

フィナンシャル・タイムズによると、シティはコスト削減に着実に取り組んでおり、2024年には営業費用を4%削減する予定で、これには人件費の2%削減も含まれる。しかしながら、これらの施策は投資家の信頼感を大きく高めるには至っていない。.