Microsoft ha annunciato una lenta crescita aziendale nel suo business cloud nel primo trimestre del 2025 mentre fatica a creare data center in grado di gestire la domanda per la sua AI.
La tendenza può continuare dall'ultimo trimestre quando la sua attività di cloud computing ha visto una crescita deludente a causa dei vincoli nella rete di fornitura di dati.
Microsoft sono diminuite del 4,5% nei negoziati dopo le ore, con la maggior parte degli investitori frustrati da grandi spese, entrate dell'IA scivolosa e una forte concorrenza da parte dei modelli di intelligenza artificiale cinese. Azure può crescere del 31% o del 32% in questo trimestre, una proiezione che aggiunge miseria agli investitori.
DeepSeek, un modello AI costruito in Cina, ha suscitato paura tra gli investitori a causa del suo rapido successo. Le preoccupazioni sono reali, guidando le scorte di intelligenza artificiale più note, tra cui Azure. Tuttavia, l'amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella è intronche la sua azienda sta progredendo nel modello AI che sviluppa e opera.
Nadella ha detto che qualunque cosa stia vivendo Microsoft è comune nei normali cicli informatici. Altre tecnologie basate su chip hanno, a un certo punto, anche in calo dei costi.
L'amministratore delegato ha elogiato di Deepseek e la tecnologia che ha utilizzato. È probabile che la tecnologia AI di fabbricazione cinese venga replicata a causa della sua convenienza ed efficienza.
Microsoft lead nella commercializzazione di prodotti AI
Microsoft è leader nella commercializzazione di prodotti di intelligenza artificiale, guidata dalla sua partnership con OpenAI. Nel 2024, il produttore di software ha rilasciato una tempesta di neve di assistenti di intelligenza artificiale copiloti ma non è riuscito a monetizzarli adeguatamente.
Il ritmo della lumaca di monetizzare questi prodotti preoccupa la maggior parte degli investitori, che possono considerare altre opzioni se la tendenza persistesse.
Secondo Microsoft, i servizi di AI Azure sono aumentati del 157%. Tuttavia, la crescita non si è tradotta in vendite a causa della capacità di data center insufficiente dell'azienda di soddisfare le esigenze degli utenti. La società sta consolidando gli sforzi per migliorare la capacità del suo data center prima della fine dell'esercizio.
Azure ha in futuro quasi 300 miliardi di dollari ditracdi servizio commerciale che Microsoft deve fornire in futuro, ma queste entrate non sono state ancora riconosciute.
Amy Hood, Chief Financial Officer di Microsoft:
La domanda rimane StronG, con prenotazioni commerciali che aumentano del 67%, molto più avanti di quanto si aspettasse Microsoft.
- Amy Hood
Hood lo attribuì parzialmente agli impegni di Azure da Openai.
Microsoft e i suoi rivali cloud, Amazon e Google, stanno spendendo molto in chip e data center che guiderebbero i servizi di intelligenza artificiale. Microsoft probabilmente spenderà $ 80 miliardi in data center di intelligenza artificiale quest'anno fiscale. Eppure Wall Street si occupa di quantità così enormi, prelevando lezioni dal cinese UpStart DeepSeek, che conquista la tecnologia degli Stati Uniti a una frazione del costo.
Microsoft AI Revenue è StronGer, ma Cloud Business sta ottenendo i guadagni
Le spese in conto capitale di Microsoft sono salite a $ 22,6 miliardi nell'ultimo trimestre, con un aumento di $ 2,6 miliardi da settembre. Lo scorso anno fiscale, ha speso $ 55,7 miliardi.
La società ha affermato che le sue entrate di intelligenza artificiale stanno ottenendo StronGer, poiché l'azienda genera oltre $ 13 miliardi quando calcolata ogni anno. Le entrate totali sono aumentate del 12% a $ 69,6 miliardi nell'ultimo trimestre e l'utile netto è aumentato del 10% a $ 24,1 miliardi. L'azienda ha previsto che le entrate nel trimestre in corso saranno tra $ 67,7 miliardi e $ 68,7 miliardi.
I dirigenti hanno notato che le entrate di Cloud AI erano StronGer del previsto. Tuttavia, hanno notato che il business del cloud è stato abbattuto da difficoltà a fornire per clienti cloud non AI tradizionali. Hood ha detto che si aspetta che i vincoli di capacità, che ha sperimentato nel suo trimestre di settembre, vengano risolti entro la fine dell'anno fiscale.
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