Il Dow crolla di 900 punti, l'S&P 500 perde 1,5 trilioni di dollari mentre le criptovalute subiscono liquidazioni per 1,28 miliardi di dollari

Il Dow è crollato di quasi 900 punti venerdì, poiché i mercati si sono completamente invertiti dopo che l'ex presidente Donald Trump ha minacciato nuovi dazi sulle merci cinesi, accusando la Cina di agire “molto ostilmente” restringendo le esportazioni di terre rare.

La vendita in blocco si è accelerata verso la chiusura. L'S&P 500 ha perso oltre 1,5 trilioni di dollari di valore. I trader sono fuggiti. I portafogli hanno subito perdite.

Il Dow ha chiuso la giornata in calo di 878,82 punti, ovvero l'1,9%, a 45.479,60. L'S&P 500 è sceso del 2,71% a 6.552,51, mentre il Nasdaq è stato travolto, scendendo del 3,56% a 22.204,43. Il calo dell'S&P è stato il peggiore dall'10 aprile. In precedenza, quel giorno, il Nasdaq aveva raggiunto un massimo intraday storico—finché la minaccia dei dazi non l'ha fatto saltare.

Trump blocca il vertice APEC, accenna a un aumento “massiccio” dei dazi

Trump ha pubblicato su Truth Social che ora non vede “nessun motivo” per incontrare il presidente Xi Jinping al prossimo vertice APEC in Corea del Sud, aggiungendo: “Una delle politiche che stiamo calcolando in questo momento è un enorme aumento dei dazi sui prodotti cinesi che entrano negli Stati Uniti d'America.”

La sua mossa è arrivata dopo che la Cina ha imposto un controllo più rigoroso sulle esportazioni di terre rare, richiedendo che qualsiasi spedizione contenente più dello 0,1% di terre rare debba essere autorizzata da Pechino. Trump ha definito questa una mossa di ostaggio globale, dicendo che la Cina tiene il mondo “in ostaggio” sfruttando il suo dominio minerario.

È bastato questo. I mercati sono entrati in piena modalità panico.

I nomi tecnologici con una profonda esposizione alla Cina sono stati devastati. Nvidia è scesa di quasi il 5%, AMD è stata colpita dell'8% e Tesla ha ceduto il 5%. Anche i prezzi del petrolio sono scesi, con il greggio statunitense in calo, poiché i trader temevano un rallentamento della domanda globale se i dazi si prolungassero.

Le criptovalute vengono spazzate via mentre Bitcoin crolla a $116K

Non sono stati solo i titoli azionari. Anche le criptovalute sono state sepolte. Oltre 1,28 miliardi di dollari di posizioni cripto sono state cancellate nelle liquidazioni nelle ultime 24 ore, secondo CoinGlass. È stata una reazione a catena. Non appena Trump ha detto “dazi massicci”, Bitcoin è crollato.

Bitcoin è sceso da oltre 122.000 dollari al mattino a circa 116.200 dollari, in calo di quasi il 4% nella giornata. Ethereum è sceso di quasi l'8% a 3.975 dollari e Solana è sceso di oltre il 7% a 205 dollari, secondo i dati di CoinGecko. Nel pomeriggio di venerdì, tutti e tre i token hanno raggiunto i minimi di ottobre.

Quello che è successo con i prezzi ha effettivamente cancellato l'intero rally di ottobre di Bitcoin. La comunità cripto era in alto dopo che BTC aveva fatto un +10,5% all'inizio del mese, raggiungendo un nuovo massimo storico di 126.000 dollari. Tutto questo è andato via. I trader ora tornano a osservare i livelli visti per l'ultima volta il 1° ottobre.

L'Indice di Volatilità del CBOE (VIX)—il termometro della paura di Wall Street—è schizzato sopra 22. Questo ha messo fine a quattro mesi di guadagni costanti nell'S&P 500, poiché i trader di opzioni si sono affrettati ad acquistare protezioni contro il ribasso. In breve, è stato un hedging di panico su tutta la linea.

Le prospettive di Oracle migliorano nonostante il selloff del 10%

Nel frattempo, Oracle ha ricevuto un sorprendente voto di fiducia da Citi, anche mentre il commercio sull'AI generale vacillava. L'analista Tyler Radke ha aumentato il suo target di prezzo da $395 a $415, prevedendo un potenziale rialzista di quasi il 40%. Ha mantenuto il rating di acquisto.

Radke ha riconosciuto il recente ritracciamento, notando che le azioni Oracle sono scese del 10% nell'ultimo mese dopo una serie di titoli di giornale che mettevano in dubbio la sua strategia AI e preoccupazioni sulla qualità del backlog e sulla redditività. Ma ha scritto che la domanda per le infrastrutture AI rimane forte all'interno del business cloud di Oracle.

“Dopo un Q1 storico, le azioni ORCL hanno scambiato in calo del 10%+ dai massimi recenti a causa di preoccupazioni sulla qualità del backlog, sulla redditività dopo una serie di articoli di stampa e su più ampie preoccupazioni relative alla bolla AI/circolarità,” ha detto. Ha definito il calo un'opportunità di acquisto, prevedendo “un potenziale sostanziale per revisioni al rialzo” nelle prospettive di Oracle fino al FY2028.

Ha anche sottolineato una forte crescita delle prenotazioni in Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Questo aumento, ha sostenuto, è alimentato dai principali clienti AI. Ha anche sminuito le paure relative agli obiettivi di punto di recupero, dicendo che le preoccupazioni erano “esagerate.”

Radke si aspetta che Oracle chiarisca il CapEx, le esigenze di finanziamento e le metriche di redditività a lungo termine legate a questi progetti AI in crescita. Questo potrebbe, a suo avviso, aiutare a stabilizzare i margini e guidare i guadagni futuri. Se gli investitori saranno d'accordo la prossima settimana è un'altra storia.

Il Dow ha chiuso male. L'S&P 500 è stato tagliato. I detentori di criptovalute sono stati colpiti. È stata una strage, innescata da alcuni post, un accenno politico e la crescente sensazione che la guerra commerciale tra USA e Cina non sia morta. Nemmeno lontanamente.