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La missione dei BRICS di detronizzare il dollaro americano fallisce
Gli sforzi dei paesi BRICS per detronizzare il dollaro statunitense non hanno ancora prodotto i risultati sperati e probabilmente non li produrranno, almeno non a breve.
Un recente rapporto del GeoEconomics Center dell'Atlantic Council rivela che il gruppo BRICS non ha compiuto alcun progresso nell'indebolire la solidatroncome principale valuta di riserva a livello mondiale.
Mentre l'India celebra una notevole crescita del PIL e una ripresa economica, la sua valuta, la rupia, continua a vacillare rispetto al dollaro statunitense dominante. La rupia indiana è recentemente scesa a un nuovo minimo di 83,63, ma è riuscita a recuperare leggermente fino a 83,50 prima della chiusura di lunedì.
L'indice DXY mostra il dollaro raggiungere un picco a 105,45, superando 22 delle 23 valute asiatiche locali analizzate questo mese, spingendone la maggior parte verso nuovi minimi, tra cui lo yen giapponese e lo yuan cinese.
Resistere al predominio del dollaro
Nonostante queste difficoltà, non tutte le valute regionali si sono piegate al rialzo del dollaro. Il dollaro di Hong Kong si distingue per la sua tenuta e persino per il posizionamento vantaggioso rispetto ad altre valute.
Tuttavia, lo scenario generale rimane fosco per i BRICS, con gli investitori stranieri che sottraggono 2,6 miliardi di dollari solo dai mercati indiani.
Il problema è il ruolo fondamentale del dollaro statunitense a livello globale, che domina la fatturazione commerciale, le transazioni valutarie e le riserve valutarie. Qualsiasi potenziale rivale come l'euro o il renminbi è semplicemente troppo debole per detronizzarlo.
Mentre i paesi BRICS abbandonano la loro missione iniziale di una moneta comune per creare nuovi sistemi di pagamento transfrontalieri, intendono inaugurare un ecosistema finanziario più multipolare.
In prima linea in questo processo, la Cina ha ampliato il suo sistema di pagamento interbancario transfrontaliero (CIPS), che ora vanta 142 partecipanti diretti e 1.394 indiretti, offrendo un'alternativa allo SWIFT.
Sforzi e sfide di diversificazione
I paesi BRICS stanno attualmente discutendo di un nuovo sistema di pagamento all'interno del gruppo, incentrato sulle valute digitali e sullo scambio di diverse tipologie di denaro.
Queste discussioni riguardano la creazione di una piattaformatronper lo scambio di valute, sebbene vi siano alcune sfide dovute alle normative e alla stabilità finanziaria.
La quota globale del renminbi cinese è scesa al 2,3% dal 2,8% dell'anno scorso, nonostante gli sforzi per immettere più capitali nel mercato. Questo calo potrebbe essere dovuto alle crescenti preoccupazioni sul ruolo della Cina nei conflitti internazionali e ai suoi tesi rapporti con i paesi del G7.
Poiché la fiducia nelle valute di riserva tradizionali diminuisce, circa un terzo di tutte le banche centrali prevede di aumentare le proprie riserve auree nel 2024, abbandonando l'euro e il dollaro a causa dei rischi politici che comportano.
Tra le valute dei BRICS, il renminbi è quella che ha il maggiore potenziale per competere con il dollaro nel commercio globale e come valuta di riserva. Grazie alle transazioni quotidiane tra la Banca Centrale Russa e la Banca Popolare Cinese, è ora la valuta più scambiata in Russia.
In Brasile, la Banca Centrale ha istituito sia una linea di swap in renminbi sia una stanza di compensazione per semplificare la gestione delle transazioni in valute locali con la Cina, ma il dollaro continua a dominare le riserve valutarie e gli accordi commerciali del Brasile.
D'altro canto, l'India sta ampliando i suoi accordi commerciali per includere il commercio di rupie con partner importanti come gli Emirati Arabi Uniti e la Russia, evitando mosse che potrebbero rafforzare la posizione globale del renminbi.
L'Arabia Saudita ha iniziato ad aprirsi al commercio di petrolio in renminbi con la Cina, ma non si è ancora allontanata completamente dal dollaro, dimostrando un approccio cauto alla riduzione della dipendenza dal dollaro.
Gli Emirati Arabi Uniti stanno negoziando attivamente transazioni valutarie bilaterali con i grandi mercati emergenti, sfruttando i propri mercati finanziari e la facile convertibilità del dirham con il dollaro.
Nel frattempo, l'Iran sta esplorando alternative al sistema SWIFT promuovendo gli scambi nella propria valuta, il rial, nonché in renminbi, rublo e rupia, sebbene questi sforzi non siano fortemente supportati dai sistemi finanziari cinesi.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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