Le dollar américain enregistre sa plus forte hausse annuelle en dix ans grâce aux politiques économiques de Trump
- Le dollar américain a grimpé de 8 % cette année, son plus grand gain annuel depuis 2015, porté par les réductions d'impôts et les tarifs douaniers de Trump.
- Les fonds couverts et les gestionnaires d'actifs ont placé 29,8 milliards de dollars dans des paris haussiers sur le dollar, un niveau le plus élevé depuis avril.
- Wall Street a connu une année record, avec le S&P 500 en hausse de plus de 24 %, stimulé par la croissance de l'IA et les plans de dérégulation de Trump.
Le dollar américain vient de clôturer sa plus grande performance annuelle supérieur en près de dix ans, alimentée par les baisses d'impôts de Donald Trump, les tarifs douaniers et une économie américaine optimiste. Les investisseurs se sont rués sur le billet vert alors que la Réserve fédérale continue de signaler des taux d'intérêt stables tandis que le reste du monde se prépare à des baisses plus importantes.
L'indice du dollar, qui mesure la devise américaine par rapport à six devises majeures, a grimpé de 6,6 % cette année. Il a connu une poussée explosive de 7,5 % au quatrième trimestre seulement, la plus forte progression trimestrielle depuis 2015. Mardi, l'indice a marqué une hausse de 0,1 % à 108,16.
L'euro est en baisse de 0,2 % à 1,0386 $, perdant 6 % sur l'année. Le yen ? Il tient à peine à 156,76 par dollar après une sévère correction. Même la livre sterling, qui a mieux résisté que la plupart, n'a enregistré qu'une modeste hausse de 0,02 % à 1,2551 $.
Les analystes estiment que les politiques de Trump maintiendront le billet vert fort bien dans 2025. Les fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actes sont déjà tous engagés, pariant 29,8 milliards de dollars sur la hausse du dollar, la position la plus optimiste depuis avril.
Les marchés ressentent la chaleur du dollar
Tandis que le dollar montre ses muscles, les marchés mondiaux essaient de reprendre leur souffle. À Wall Street, les actions ont réussi un rebond modeste après trois jours de pertes, grâce aux rendements élevés des bons du Trésor américains. Le Dow a augmenté de 112,81 points pour clôturer à 42 688,89.
Le S&P 500 a gagné 5,82 points, atteignant 5 913,01. Le Nasdaq a reculé de 21,86 points à 19 463,98. Mais malgré un décembre mouvementé, le S&P 500 a affiché une hausse de 24 % pour l'année, sa meilleure série sur deux ans depuis la fin des années 90.
L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA), les baisses de taux anticipées de la Fed et l'ambiance pro-entreprises de l'administration entrante de Trump ont enflammé les actions. Les valeurs énergétiques ont mené la charge, avec les 11 secteurs majeurs en hausse à la fin de l'année.
C'est une fête à Wall Street, mais le marché obligataire n'est pas invité. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a brièvement atteint 4,641 %, le plus élevé depuis mai, refroidissant un peu le rallye. Le rendement s'est établi légèrement plus bas à 4,527 % mardi mais est resté au-dessus de 4,5 %, un niveau qui fait tressaillir les traders.
La scène internationale n'est pas beaucoup plus brillante. Les volumes de négociation étaient faibles, les marchés européens étant soit fermés, soit en session à mi-temps pour les fêtes du Nouvel An. L'Allemagne, l'Italie et la Suisse n'ont même pas été présentes.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
