Les statistiques on-chain des liquidations Solana confirment le déplacement du trading SOL vers les DEX
- Le trading sur Solana s'est déplacé vers des plateformes décentralisées, avec davantage de liquidations on-chain par rapport aux marchés centralisés.
- SOL a chuté sous les 130 $, avec des attentes de pression continue sur le prix.
- La hausse de l'activité dérivée coïncide avec la popularité récente du DEX de contrats à perpétuel Stabble.
Le trading Solana se déplace vers les marchés décentralisés, la plupart des liquidations récentes se produisant sur des plateformes de futures décentralisées. Le volume de swaps perpétuels liquidés était le double de l'activité sur les échanges centralisés.
Le jeton natif SOL de Solana se tourne vers la demande décentralisée, les swaps perpétuels DEX dépassant les volumes des échanges centralisés. Liquidations on-chain étaient supérieures de 96 % par rapport aux trades sur les échanges centralisés, montrant la demande croissante pour les swaps perpétuels on-chain.
Les marchés DEX Solana enregistrent une forte augmentation d'activité
Lors de la dernière baisse du marché, Solana a connu plus de 94 millions de dollars de liquidations de swaps perpétuels, contre environ 47 millions de dollars de liquidations centralisées sur les marchés de dérivés. Jupiter DEX était le principal support de positions longues au cours des dernières 24 heures.
La ruée vers le trading de dérivés SOL a également placé Jupiter DEX dans le top 5 des producteurs de frais basés sur Solana, avec plus de 3,88 millions de dollars de frais au cours des dernières 24 heures.
SOL a chuté à 134,33 dollars suite à un week-end turbulent qui a anéanti la valeur des principaux actifs. La token a également chuté à un creux local de 128,30 dollars, puis s'est redressée rapidement, éliminant également les positions longues.
Solana a négocié dans une fourchette depuis sa reprise après l'effondrement de 2022, et s'est avérée adaptée au trading de dérivés sur la volatilité à court terme. Après le week-end, les liquidations ont réduit l'intérêt ouvert de 3,55 milliards de dollars à 2,9 milliards de dollars, bien que cela ait toujours conduit à une expansion des positions longues à 76 % de tout l'intérêt ouvert.
Stabble DEX a stimulé les swaps perpétuels SOL
Jusqu'à récemment, SOL était principalement utilisé comme actif de base de trading, inclus dans des paires de jetons mémés. Alors que d'autres chaînes hébergeaient leurs propres DEX perpétuels natifs, SOL était principalement inclus dans le trading de jetons mémés.
La récente flambée des liquidations on-chain est liée à l'activité croissante de Stabble, l'un des DEX de swaps perpétuels actuellement actifs sur Solana.
Stabble est devenu de plus en plus actif depuis le lancement de son jeton en juin. Le DEX de swaps perpétuels fait ses débuts, avec 3 M$ de liquidités verrouillées et un peu plus de 1 milliard de dollars de volumes mensuels. Cependant, Stabble est devenu le DEX le plus actif, surpassant les autres plateformes basées sur Solana, y compris Raydium, Meteora et Orca.
SOL est également parmi les actifs tendance sur Hyperliquid, entrant dans le top 5 des paires les plus actives. La paire SOL-USD a négocié avec plus de 798 millions de dollars de volumes quotidiens, avec plus de 408 millions de dollars d'intérêt ouvert. L'activité accrue a également attiré des baleines avec des positions significatives. L'une des baleines détient actuellement une position longue sur SOL avec une valeur notionnelle supérieure à 17 millions de dollars, ce qui entraîne une perte non réalisée de 5.7 M$.
La volatilité du marché à court terme a également attiré un ancien trader Hyperliquid avec un historique de vente à découvert de SOL. Le trader réalise 9,3 millions de dollars de gains non réalisés, avec d'autres courtes également dans le vert. La position SOL avait une valeur notionnelle de 39 millions de dollars. La taille à grande échelle des paris de baleine vendre à découvert peut signaler une pression à la baisse sur le prix de l'actif, mais peut également conduire à un short squeeze.
SOL fait toujours face à une pression due aux déblocages réguliers d'Alameda Research, ainsi qu'à la vente au comptant d'applications génératrices de frais. L'attente d'une autre baisse vers 100 dollars augmente les activités au comptant et des dérivés.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
