SoftBank envisage une émission obligataire de 2 milliards de dollars pour financer ses ambitions en matière d'IA

Le groupe SoftBank, conglomérat multinational japonais, lève des fonds pour financer ses ambitieux projets d'intelligence artificielle (IA), notamment son investissement dans OpenAI. C'est la deuxième fois cette année que l'entreprise fait appel au marché obligataire international.

Des sources proches du dossier ont révélé que le géant japonais de l'investissement technologique cherche à lever entre 1,5 et 2 milliards de dollars sur le marché obligataire en dollars. Par ailleurs, il prévoit de lever environ 500 millions d'euros, soit environ 580 millions de dollars, grâce à l'émission d'obligations en euros.

Un représentant de SoftBank est intervenu sur le sujet de discussion, déclarant que le montant de l'émission obligataire n'avait pas encore été décidé et n'a fourni aucune information supplémentaire.

SoftBank déploie les plus importants efforts de levée de fonds pour investir dans l'industrie de l'IA 

Masayoshi Son, fondateur, actuel président-directeur général de SoftBank Group Corp., a promis jusqu'à 500 milliards de dollars pour soutenir une initiative appelée « Stargate ». 

Il avait également évoqué, plus tôt cette année, son intention d'investir environ 30 milliards de dollars dans OpenAI. Cette décision témoigne de la forte volonté de l'entreprisetroninvestir dans les nouvelles technologies d'IA.

Les observateurs du secteur ont noté que cette pratique est une tendance croissante chez les entreprises japonaises, citant leurs efforts antérieurs pour émettre un montant sansdentd'obligations à l'étranger cette année. Ce montant a dépassé les 100 milliards de dollars, sous l'effet de la hausse des acquisitions et des rendements croissants de la dette en yens.

Concernant le montant total des fonds levés, la société a récolté 24 milliards de dollars cette année, y compris auprès de SoftBank. Selon une source fiable, ces fonds ont été obtenus par le biais d'emprunts et d'obligations, ce qui représente l'une de ses plus importantes levées de fonds.

Entre-temps, lors d'une conférence téléphonique mondiale avec les investisseurs le mardi 21 octobre, la direction de SoftBank a annoncé son intention de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI d'ici la fin de 2025.

Cependant, des sources proches du dossier ont révélé que l'équipe de SoftBank n'a fourni aucun calendrier précis pour cet investissement et n'a pas mentionné sa participation actuelle dans OpenAI.

Son s'est engagé à faire de SoftBank la principale plateforme de superintelligence artificielle

Auparavant, SoftBank avait vendu pour 4,2 milliards de dollars d'obligations en dollars et en euros, la firme lorgnant sur les marchés mondiaux de la dette pour renforcer ses efforts dans le domaine de l'IA.

La société d'investissement technologique a émis pour 2,2 milliards de dollars d'obligations en dollars à faible notation, divisées en quatre tranches, et pour 1,7 milliard d'euros (soit environ 2 milliards de dollars) d'obligations en euros, réparties en trois tranches, selon une source proche du dossier ayant requis l'anonymat. Cette opération a attiré plus de 17,3 milliards de dollars d'investisseurs intéressés.

Pour rappeler que les préoccupations antitrust avaient poursuivi Son à mesure que son expansion mondiale s'accélérait, une source fiable a souligné les efforts de la Commission fédérale du commerce américaine pour lancer une enquête approfondie sur l'acquisition par SoftBank du concepteur de semi-conducteurs Ampere Computing pour 6,5 milliards de dollars.

Par ailleurs, lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise en juin, Son s'est engagé à faire de SoftBank la plateforme leader en matière de superintelligence artificielle d'ici une décennie. 

Cette année, sa société a levé plus de 600 milliards de yens (4,2 milliards de dollars) grâce à des obligations en yens, selon des données provenant de sources qui indiquent que ce montant dépasse celui de la plupart des autres émetteurs sur le marché de la dette des entreprises au Japon.

Parallèlement, SoftBank est en pourparlers pour emprunter 5 milliards de dollars auprès de banques du monde entier, renfloussant ainsi ses caisses au moment même où Masayoshi Son accélère les investissements de la société japonaise dans l'IA.

SoftBank est sur le point de conclure un accord avec plusieurs prêteurs pour un prêt sur marge garanti par des actions de sa filiale de semi-conducteurs, Arm Holdings Plc, selon des sources proches du dossier. Ces fonds permettront de financer de nouveaux investissements dans OpenAI cette année, ont indiqué ces mêmes sources, qui ont requis l'dent.