Comment la plateforme Riot diversifie ses activités minières alors que son cours de bourse chute de 85 %

Riot Platform, anciennement Riot Blockchain, est une société cotée en bourse spécialisée dans le minage de cryptomonnaies et la technologie blockchain, notamment l'infrastructure Bitcoin . Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Whinstone US, Inc., elle propose également l'hébergement de centres de données pour le matériel de minage de cryptomonnaies destiné aux clients institutionnels. Riot Platform exploite l'une des plus importantes infrastructures de minage Bitcoin en Amérique du Nord. Elle déploie actuellement une puissance de calcul de 4,6 EH/s, consommant environ 136 mégawatts (MW) d'énergie.

Bien que Riot Platforms, Inc. opère en tant que Bitcoin , elle se concentre sur l'acquisition d'entreprises de cryptomonnaies et de blockchain, et soutient également les sociétés spécialisées dans les technologies blockchain. La société a abandonné la mention « Blockchain » dans son nom après la chute de 85 % de son cours boursier l'année dernière, lors du krach boursier des cryptomonnaies. Riot Blockchain Inc. est désormais Riot Platforms, le Bitcoin cherchant à se maintenir dans un environnement crypto fragilisé par la diversification de ses activités.

Historique et contexte de l'entreprise

Fondation et siège social

Riot Platform, basée à Castle Rock, dans le Colorado, exploite un important bitcoin de minage au centre du Texas. L'entreprise a vu le jour en octobre 2017 lorsque Bioptix, une société de biotechnologies détentrice d'un brevet vétérinaire, a changé de nom pour devenir Riot Platform et a annoncé une réorientation stratégique des médicaments vétérinaires et des technologies médicales vers la blockchain. Les actions de Riot Platform sont cotées au Nasdaq.

Expansion des opérations

L'entreprise développe et modernise ses opérations minières en mettant en place une infrastructure à l'échelle industrielle et en acquérant des mineurs de dernière génération. Riot Platform exploite un centre de 750 MW à Rockdale, au Texas, le plus important centre de minage et d'hébergement Bitcoin en Amérique du Nord. L'entreprise prévoit également d'augmenter sa capacité de 400 MW supplémentaires à Corsicana, au Texas, une installation qui pourrait consommer suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 200 000 foyers. Riot Platform dispose actuellement d'une puissance de hachage déployée de 4,6 EH/s, consommant environ 136 MW d'énergie, et prévoit de l'augmenter à 12,6 EH/s d'ici le premier trimestre 2023, grâce à la livraison et au déploiement de nouveaux mineurs.

Opérations minières

Le minage Bitcoin consiste à vérifier et à ajouter de nouvelles transactions à la blockchain. Ce processus nécessite que des ordinateurs, ou mineurs, résolvent des équationsmaticcomplexes. Les mineurs qui réussissent à résoudre ces équations gagnent de nouveaux bitcoin. La puissance de hachage, dans le minage Bitcoin , correspond au nombre de calculs qu'un mineur peut effectuer chaque seconde. Plus la puissance de hachage est élevée, plus les chances d'obtenir des récompenses Bitcoin augmentent. La plateforme Riot s'efforce d'accroître sa puissance de hachage et la capacité de son infrastructure, notamment en acquérant des mineurs de dernière génération afin d'améliorer son efficacité et ses performances.

Infrastructure et équipement miniers de Riot

Ces dernières années, Riot a considérablement développé son infrastructure et ses équipements de minage, renforçant ainsi sa position parmi les leaders du minage de cryptomonnaies. D'ici 2023, Riot prévoit d'atteindre une puissance de hachage totale de 12,6 EH/s, grâce à une flotte d'environ 116 150 mineurs de la série S19, à la pointe de la technologie. Ce déploiement massif nécessitera environ 370 MW d'énergie. L'entreprise exploite également la toute dernière technologie de refroidissement par immersion, susceptible d'accroître encore sa productivité. Riot met à disposition 200 MW de capacité supplémentaire pour ses clients institutionnels de minage Bitcoin . Il sera passionnant de suivre l'évolution de ces projets ambitieux pour Riot dans les mois à venir !

filiale de Whinstone

Whinstone US, Inc., filiale à 100 % de Riot Platform, propose des services d'hébergement de centres de données aux clients institutionnels. Située à Rockdale, au Texas, son installation ultramoderne offre à ses clients des capacités de minage haute performance. L'entreprise peut accueillir plus de 10 000 mineurs. Le site de Whinstone entreprend un ambitieux projet d'expansion visant à quasiment doubler sa capacité de minage Bitcoin . Ce projet prévoit notamment la construction de nouveaux bâtiments et une surface totale de 22 300 m², ajoutant 400 MW à l'objectif initial de 750 MW.  

Ils ont planifié tous les éléments liés à l'expansion en parallèle des livraisons des mineurs. Grâce à la standardisation et à la mise en œuvre de ces améliorations, le site de Whinstone sera mondialement reconnu comme la référence en matière de minage Bitcoin , ce qui permettra d'atteindre une capacité maximale.

Whinstone s'engage à fournir à ses clients un accès à un environnement minier sécurisé comprenant des services de support opérationnel, de maintenance et de réparation. 

L'entreprise a également mis en place un système de gestion de l'énergie avancé qui réduit les coûts d'électricité tout en maintenant des températures basses, ce qui lui permet de fournir à ses clients un service d'hébergement efficace et économique.

Corse

Riot Platform s'apprête à révolutionner le minage Bitcoin avec son projet de centrale de 1 gigawatt dans le comté de Navarro, au Texas. Ce projet d'un an a débuté par la construction d'une première unité de 400 mégawatts sur un site de 107 hectares. Les opérations de minage et d'hébergement, refroidies par immersion, devraient être opérationnelles dès juillet 2023.

Le projet d'expansion comprend l'acquisition et la préparation des terrains ainsi que la construction des bâtiments annexes nécessaires à son achèvement. Un investissement estimé à 333 millions de dollars sera réalisé d'ici le premier trimestre 2024 pour financer les différentes phases de l'expansion. 

L'achèvement de la première phase d'extension de 400 MW représente une étape majeure, mais leurs projets ne s'arrêtent pas là. Grâce au poste de transformation Navarro de 345 kV situé à seulement 380 mètres du site, ils porteront la capacité à un niveau impressionnant de 1 GW. Ces 600 MW supplémentaires seraient un atout considérable pour notre entreprise.

Points saillants financiers et opérationnels de Riot 2022

• Riot a réalisé un chiffre d'affaires total de 259,2 millions de dollars, contre 213,2 millions de dollars en 2021, grâce à une production Bitcoin plus élevée et à une année complète de revenus liés à l'hébergement et à l'ingénierie des centres de données.
• Ils ont perçu 27,3 millions de dollars en crédits d'électricité grâce au soutien du réseau ERCOT au Texas. Ce montant de crédits équivalait à 1 815 Bitcoin.
• Ils ont produit 5 554 Bitcoin, contre 3 812 en 2021, soit une augmentation de 46 %.
• Leurs revenus issus du minage Bitcoin ont atteint 156,9 millions de dollars, contre 184,4 millions de dollars en 2021. La baisse des cours du Bitcoin a entraîné une diminution des revenus liés au minage Bitcoin en 2022.
• Leurs revenus liés à l'hébergement de centres de données ont augmenté pour atteindre 36,9 millions de dollars, contre 24,5 millions de dollars en 2021, principalement grâce à l'acquisition de Whinstone en mai 2021.
• Les revenus d'ingénierie de 65,3 millions de dollars ont été obtenus principalement grâce à l'acquisition d'ESStron en décembre 2021.
• La société a enregistré une perte nette de 509,6 millions de dollars, fortement impactée par des charges de dépréciation horscash totalisant 538,6 millions de dollars, dont une dépréciation du goodwill de 335,6 millions de dollars liée aux acquisitions de Whinstone et d'ESStron en 2021.
• Ils ont conservé un fonds de roulement de 321,8 millions de dollars, dont 230,3 millions de dollars en cash, aucune dette à long terme et 6 974 Bitcoin produits par les opérations d'auto-minage de la société.
• Nous avons mis fin au contrat d'hébergement chez Coin Mint LLC à Massena, dans l'État de New York, et transféré tous les mineurs vers le site de Rockdale, ce qui a permis d'améliorer la marge de revenus de Riot grâce à la réduction des coûts énergétiques et à la suppression des frais d'hébergement tiers.
• Le coût de minage Bitcoin pour Riot en 2022 était en moyenne de 11 225 $ par Bitcoin contre 11 939 $ en 2021, soit une baisse de 6 % d'une année sur l'autre.
• Capacité de hachage augmentée de 213 % pour atteindre 9,7 EH/s au 31 décembre 2022, contre 3,1 EH/s au 31 décembre 2021.

Comment acheter des actions Riot Blockchain

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Conclusion

Riot Platform est rapidement devenue l'une des plus importantes entreprises de minage Bitcoin aux États-Unis. Son objectif est de soutenir la blockchain Bitcoin grâce au développement d'infrastructures à l'échelle industrielle, et elle a réalisé d'importants investissements dans des opérations de minage à grande échelle à travers le pays. L'extension de CORSICANA au Texas, d'une capacité de 1 gigawatt, sera le plus important de ces projets, offrant 400 MW de capacité dans sa première phase et 600 MW supplémentaires ultérieurement. Riot a déjà enregistré des résultats financiers et opérationnels remarquables en 2022, avec un chiffre d'affaires total de 259,2 millions de dollars, dont 156,9 millions de dollars provenant du minage Bitcoin , 36,9 millions de dollars de l'hébergement de centres de données, 65,3 millions de dollars de l'ingénierie et une capacité de hachage totale de 9,7 EH/s. Alors que Riot ambitionne de devenir leader du secteur du minage Bitcoin , les investisseurs et les parties prenantes devraient suivre de près son évolution.