Le marché des cryptomonnaies fait preuve de résilience avec un volume d'échanges de 36,6 billions de dollars

Le rapport annuel des cryptomonnaies offre un panorama complet du marché, mettant en lumière les statistiques et tendances clés qui ont marqué l'année. Axé sur le volume des transactions, le rapport révèle une croissance remarquable du marché en 2023, malgré divers défis et incertitudes.

Le volume des échanges atteint 36,6 billions de dollars

En 2023, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse de son volume d'échanges, atteignant le chiffre impressionnant de 36 600 milliards de dollars. Cela représente une augmentation significative de 53,1 % entre le troisième et le quatrième trimestre, où le volume d'échanges était passé de 6 700 milliards de dollars à 10 300 milliards de dollars. 

Il convient de noter que cette hausse au quatrième trimestre représente la première croissance trimestrielle de l'année. Elle est attribuée à l'optimisme croissant sur le marché des cryptomonnaies, alimenté par l'anticipation de l'approbation par la SEC des ETF Bitcoin au comptant.

Malgré les difficultés rencontrées, telles que les conséquences de la faillite de FTX, les crises bancaires mondiales et les obstacles réglementaires auxquels sont confrontées des plateformes d'échange comme Binance, les données présentées dans le rapport indiquent une reprise générale du marché. Le volume des transactions a connu une forte hausse en décembre 2023, atteignant 4 300 milliards de dollars, un niveau inédit depuis mars 2023.

Les bourses centralisées dominent

Tout au long de l'année 2023, les plateformes d'échange centralisées (CEX) ont continué de dominer le marché des cryptomonnaies, surpassant les plateformes d'échange décentralisées (DEX). Le rapport souligne que :

Le ratio du volume des transactions au comptant CEX/DEX était de 91,5 % au quatrième trimestre.

Le ratio du volume d'échanges de produits dérivés du CEX par rapport au DEX a diminué, passant de 98,5 % à 97,3 %.

Le ratio spot CEX/DEX s'est établi en moyenne à 91,4 % sur l'ensemble de l'année.

Le ratio des dérivés CEX/DEX était de 98,1 % pour 2023.

Parmi les dix premières plateformes d'échange centralisées en termes de volume de transactions figuraient Binance, Upbit, OKX, Bybit et Coinbase. Malgré une baisse de sa part de marché, Binance a conservé sa première place tout au long de l'année 2023.

Croissance impressionnante du volume des échanges au comptant sur le CEX

Les dix principales plateformes d'échange centralisées ont enregistré une hausse significative du volume des transactions au comptant, avec une croissance trimestrielle de +98,1 % au quatrième trimestre 2023, pour atteindre 2 200 milliards de dollars. Cette forte progression marque un revirement après deux trimestres consécutifs où le volume des transactions n'a pas dépassé la barre des 2 000 milliards de dollars.

Il convient toutefois de noter que le volume total des transactions au comptant pour les 10 principales places boursières centrales en 2023 était de 7,2 billions de dollars, soit une baisse de 23,4 % en glissement annuel par rapport aux 9,4 billions de dollars de 2022.

Alors que les plateformes d'échange centralisées dominaient le volume des transactions, les plateformes décentralisées ont démontré leur résilience et leur potentiel de croissance. Les 10 principales plateformes décentralisées ont enregistré un volume de transactions au comptant de 205,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, soit une hausse impressionnante de 87,1 % par rapport au trimestre précédent. Parmi les principales plateformes décentralisées en 2023 figuraient Uniswap,cake, Orca, Curve et THORSwap.

Le rapport met en lumière deux plateformes d'échange décentralisées (DEX) qui se sont particulièrement distinguées au quatrième trimestre 2023. Orca a enregistré une hausse remarquable de 1 079 %, atteignant un volume d'échanges de 12,2 milliards de dollars, tandis que THORSwap a connu une progression fulgurante de 422,4 %, totalisant 10,1 milliards de dollars. Ces gains significatifs soulignent le dynamisme et le potentiel des DEX sur le marché des cryptomonnaies.

La domination Ethereumdans le volume d'échanges sur les DEX

Ethereum est resté un acteur important dans le volume d'échanges DEX, avec 99,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de +38,3 % par rapport au trimestre précédent (T3). 

Cependant, la domination d’ Ethereumest tombée sous la barre des 50 % pour la première fois en 2023, entre novembre et décembre, terminant l’année avec une part de marché de 41 %.

Solana et THORChain : Les meilleures prises de masse

Le rapport souligne que Solana a enregistré la plus forte hausse de volume d'échanges, avec une progression impressionnante de 985,5 % par rapport au trimestre précédent. THORChain a également affiché une croissance remarquable, se hissant à la deuxième place avec une augmentation de 422,4 % de son volume d'échanges au quatrième trimestre. 

Ces deux chaînes se sont notamment classées respectivement 3e et 5e en décembre 2023, témoignant de leur importance croissante dans l'écosystème des cryptomonnaies.