Le groupe Blockchain, coté à Paris, prévoit de lever 72 millions de dollars d'obligations pour acheter davantage Bitcoin

Blockchain Group, société cotée sur Euronext, a annoncé une nouvelle émission d'obligations convertibles destinée à financer sa trésorerie en bitcoins. Blockchain Group vise à lever l'équivalent de 72 millions de dollars et prévoit d'acquérir des bitcoins supplémentaires.

Blockchain Group, société cotée sur Euronext, a annoncé une nouvelle émission obligataire de 63,3 millions d'euros (72 millions de dollars) destinée à financer l'acquisition de bitcoins. L'entreprise est la prochaine entité cotée à adopter une stratégie d'endettement par effet de levier pour constituer une trésorerie en bitcoins. Suite à cette annonce, l'action ALTBG s'échangeait à 3,15 dollars (2,77 euros), proche de son plus haut niveau de l'année.

L'émission obligataire sera réalisée par l'intermédiaire de la filiale luxembourgeoise de la société. L'obligation sera convertible en actions de The Blockchain Group au prix de 3,809 € par action, soit une prime de 30 % par rapport au cours de clôture du 23 mai. La première tranche réalisée des obligations convertibles réservées s'élève à 5,99 millions de dollars (5 millions d'euros). 

Ces obligations ont une échéance de cinq ans et sont convertibles en actions ordinaires, en fonction de l'évolution du marché. La conversion aura lieu si le cours de l'action atteint 5,64 $ (4,9517 €) ou 130 % du prix de conversion. Cette condition vise à limiter le principal risque de baisse lié à l'effondrement du cours de l'action, en plus du risque inhérent au Bitcoin.

Blockchain Group a également levé 66,36 millions de dollars (58,3 millions d'euros) grâce à une obligation convertible réservée, sans droit préférentiel de souscription. Cette tranche est convertible en actions au prix de 0,80 dollar (0,707 euro) par action. Parallèlement à cette nouvelle émission obligataire, Blockchain Group a également converti les participations d'Adam Back à un prix prédéterminé de 0,62 dollar (0,544 euro) par action. Les tranches obligataires ont été souscrites par certains des investisseurs institutionnels de Blockchain Group, notamment Fulgur Ventures et UTXO Management.

L'objectif final est de porter les réserves à 1 473 BTC, dépassant ainsi les avoirs de Canaan Mining.

Blockchain Group augmente le nombre de BTC par action

Blockchain Group n'est pas seulement un acheteur de BTC, mais un acteur majeur de l'écosystème crypto. Le groupe poursuivra ses ambitions dans les domaines de l'ingénierie crypto, de l'IA, des services de données et du développement de l'écosystème on-chain. 

Avant sa dernière émission obligataire, la société détenait 847 BTC, un montant qui la plaçait toujours en dehors du top 20 des détenteurs. Bien qu'étant un acteur historique du secteur des cryptomonnaies, elle a acquis des BTC à un prix moyen de 92 230 $. 

Jusqu'à 27,9 % de la capitalisation boursière de l'entreprise est détenue en BTC, avec un potentiel de croissance supplémentaire. L'entreprise a déclaré qu'elle maintiendrait ses activités et que l'achat de BTC à effet de levier ne constituerait qu'une partie de sa stratégie.

Ces derniers jours, les achats de titres Strategy (MSTR) se sont poursuivis, notamment de la part de Semler Scientific, Kulr Technology Group et Bitmax, pour des montants plus modestes. Ces achats ont persisté malgré les nouveaux sommets atteints par le Bitcoin, qui a culminé à 112 000 $.

Au total, 113 sociétés cotées en bourse ont révélé leurs avoirs en bitcoins détenus publiquement, avec des montants très variables. Ces avoirs s'élèvent désormais à 3,37 millions de bitcoins, les entreprises étant en concurrence avec les ETF de grande envergure. La récente hausse du cours du bitcoin a renforcé la confiance des entreprisesdentpropulsant des sociétés comme Metaplanet au rang de références pour la détention de bitcoins.