Le groupe Blockchain, coté à Paris, prévoit de lever 72 millions de dollars en obligations pour acheter plus de Bitcoin

Blockchain Group, une société cotée à l'Euronext, a annoncé une nouvelle émission d'obligations convertibles, visant à lever des fonds pour un trésor BTC en pleine croissance. Le groupe Blockchain vise à lever l'équivalent de 72 millions de dollars avec des projets d'achat de BTC supplémentaires.

Blockchain Group, une société cotée à l'Euronext, a annoncé une nouvelle obligation d'une valeur de 63,3 millions d'euros (72 millions de dollars) avec des projets d'acquisition de plus de BTC. L'entreprise est la prochaine entité publique à adopter une stratégie leviered de constitution d'un trésor BTC. Suite à l'annonce, les actions ALTBG ont été négociées à 3,15 $ (2,77 €), près de leur prix le plus élevé de l'année à ce jour.

L'émission d'obligations sera réalisée par la filiale luxembourgeoise de l'entreprise. L'obligation sera convertible en actions de The Blockchain Group à 3,809 € par action, représentant une prime de 30 % par rapport au cours de clôture du 23 mai. La portion initiale réalisée des obligations convertibles réservées s'élève à 5,99 millions de dollars (5 millions d'euros). 

Les obligations ont une période de maturité de cinq ans et peuvent être converties en actions ordinaires, selon la performance du marché. L'entreprise convertira les obligations si le cours de l'action ordinaire atteint 5,64 $ (4,9517 €), soit 130 % du prix de conversion de l'obligation. Cette condition vise à prévenir le principal risque de baisse des cours boursiers, en plus du risque inconnu lié au BTC.

Blockchain Group a également réalisé 66,36 millions de dollars (58,3 millions d'euros) d'obligations convertibles réservées sans droit de souscription préférentiel. Cette portion est convertible en actions à 0,80 $ (0,707 €) par action. Parallèlement à la nouvelle émission d'obligations, Blockchain Group a également converti les participations d'Adam Back à un prix prédéterminé de 0,62 $ (0,544 €) par action. Les tranches d'obligations ont été souscrites par certains des soutiens corporatifs de Blockchain Group, y compris Fulgur Ventures et UTXO Management.

L'objectif final est d'élargir le trésor à 1 473 BTC, dépassant les participations de Canaan Mining.

Blockchain Group augmente le BTC par action

Le groupe Blockchain n'est pas seulement un acheteur de BTC, mais l'un des principaux acteurs de l'espace crypto. Le groupe poursuivra ses objectifs ambitieux dans l'ingénierie crypto, l'IA, les services de données et la construction générale de l'écosystème on-chain. 

Avant la dernière émission d'obligations, l'entreprise détenait 847 BTC, restant en dehors du top 20 des détenteurs. Bien qu'il s'agisse d'une valeur sûre de longue date dans le secteur crypto, l'entreprise a acquis du BTC à un prix moyen de 92 230 $. 

Jusqu'à 27,9 % de la capitalisation boursière de l'entreprise est détenue sous forme de BTC, avec un potentiel de croissance supplémentaire. L'entreprise a déclaré qu'elle conserverait ses activités et que l'achat de BTC levier ne serait qu'une partie de sa stratégie.

Au cours des derniers jours, de nouveaux achats ont continué pour Strategy (MSTR), avec des achats plus petits de Semler Scientific, Kulr Technology Group et Bitmax. Les achats ont continué même alors que le BTC atteignait de nouveaux sommets à 112 000 $.

Au total, 113 Metaplanet se classe comme l’une des sociétés Bitcoin-focused ont révélé leurs trésors publics en BTC, bien que leurs participations varient considérablement. Les trésors contiennent désormais 3,37 millions de BTC, alors que les acheteurs corporatifs rivalisent avec les ETF à grande échelle. Le récent rallye du BTC a rendu les acheteurs corporatifs plus confiants, poussant des entreprises comme Metaplanet à devenir les principaux proxies de la propriété de BTC.