Alors que le marché de la cryptographie atteint une valorisation colossale de 2 490 milliards de dollars, en hausse de 45 % depuis le début de 2024, nous avons demandé à CLS Global de partager son point de vue sur les principaux facteurs à l’origine de cette croissance. Selon le principal teneur de marché des cryptomonnaies, les changements réglementaires et l’approbation des ETF cryptographiques sont deux des principaux catalyseurs.
2024 comporte des changements réglementaires intéressants
"2024 s'annonce comme une année charnière pour les crypto-monnaies dans le monde entier, à mesure que les réglementations évoluent et que les politiciens adoptent des positions différentes sur les actifs numériques", a déclaré Filipp Veselov , PDG de CLS Global. "Dans le même temps, l'introduction des ETF cryptographiques ouvre la porte à une adoption institutionnelle accrue."
Aux États-Unis, un marché majeur de la cryptographie, la SEC envoie activement des notifications, des poursuites et des ordonnances de cessation et d’abstention aux échanges et protocoles cryptographiques. dent américaine constitue également un autre facteur crucial. Donald Trump a déjà affiché une attitude positive . S’il gagne et tient ses promesses, cela pourrait changer radicalement l’environnement cryptographique dans la zone continentale des États-Unis – pour le mieux, espérons-le.
Le Royaume-Uni et l’UE ont des réglementations extrêmement complexes, y compris des licences appropriées pour l’exploitation des entreprises de cryptographie. Cela inclut la protection des consommateurs par le biais des lois KYC et AML, en particulier la réglementation européenne sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA). La dernière mise en œuvre de MiCA a poussé les échanges cryptographiques basés dans l'UE à revenir en arrière et à revoir leurs politiques. Le résultat est que certaines bourses de l’UE ont décidé de radier l’USDT et d’autres pièces stables. Ce changement majeur va defichanger la dynamique commerciale et la dépendance à l'égard des actifs que les traders peuvent utiliser pour se couvrir dans un marché baissier.
"Bien que cette décision puisse sembler préjudiciable à court terme, de meilleurs contrôles qui protègent les droits des utilisateurs et garantissent la sécurité opérationnelle peuvent en fin de compte renforcer la confiance et l'adoption institutionnelle à long terme", a noté Veselov.
Comment les ETF peuvent stimuler l’adoption institutionnelle
CLS Global estime que les ETF cryptographiques sont l’un des principaux moteurs de l’adoption institutionnelle en 2024. « La capitalisation boursière actuelle Bitcoin s’élève à près de 80 milliards de dollars, dirigée par Grayscale Bitcoin Trust et BlackRock. Ces chiffres montrent l’immense potentiel d’adoption de la cryptographie lorsque des acteurs majeurs entrent en jeu », a déclaré Veselov.
Les ETF cryptographiques sont devenus un point d’entrée pour les investisseurs traditionnels, servant d’épée à double tranchant. Ils permettent aux investisseurs qui ne sont pas à l’aise avec la manipulation directe des crypto-monnaies ou qui préfèrent les véhicules d’investissement traditionnels de s’exposer au monde de la cryptographie tout en respectant des réglementations claires.
Alors que les institutions postulent désormais aux ETF Ethereum , le secteur attend avec impatience une nouvelle solidification du marché. Comme l’a souligné Veselov, « toute approbation Ethereum ETF renforcera le marché de la cryptographie à mesure que les investisseurs institutionnels s’exposeront à la deuxième plus grande cryptomonnaie aux côtés Bitcoin. Cela pourrait ouvrir la voie à des ETF supplémentaires tracd’autres actifs cryptographiques majeurs comme Solana, Polygon et même Dogecoin.
Présence de CLS Global sur un marché réglementé
2024 étant une année importante pour les nouvelles réglementations et l’adoption institutionnelle, l’explosion du marché de la cryptographie est imminente. Mis à part les aspects réglementaires, il est essentiel que tout projet de cryptographie dispose d'un marché et d'une liquidité suffisants pourtracles traders, y compris les institutionnels.
« Chez CLS Global, nous avons établi une présence significative dans la sphère crypto, en collaborant avec plus de 500 entreprises, dont de grands CEX comme Binance, Gate.io et MEXC ; DEX tels que Uniswap, Suchi et PancakeSwap ; VC CRT Labs, Spartan, Shima Capital et autres.
L’avenir des réglementations et de l’adoption institutionnelle
Alors que les gouvernements et les régulateurs commencent à s’activer, les mois et années à venir seront cruciaux. Alors que de plus en plus de juridictions s’ouvrent à la cryptographie, ouvrant notamment la voie à une adoption institutionnelle via les ETF, il est essentiel de garder l’œil ouvert, permettant aux traders, petits et grands, de prédire ce qu’ils devraient inclure dans leurs portefeuilles.
Entre tout cela, CLS Global peut aider les entreprises de cryptographie à toutes les étapes de développement et d’existence, à naviguer dans le paysage réglementaire complexe du monde de la cryptographie.
