Les levées de fonds dans le secteur des cryptomonnaies ralentissent à leur plus bas niveau en cinq ans

Le mois de janvier tracse terminer avec seulement 67 levées de fonds dans le secteur des cryptomonnaies, un niveau historiquement bas depuis cinq ans. Malgré des montants plus élevés, les entreprises du secteur font déjà état de difficultés à lever des fonds. 

Les investissements en capital-risque ont diminué en janvier, si l'on en juge par le nombre de levées de fonds réalisées. Avec seulement 67 opérations, le mois de janvier a atteint son plus bas niveau en cinq ans. Le nombre d'opérations de capital-risque est revenu à des niveaux inédits depuis la période précédant le marché haussier de 2021. Ce nombre est même inférieur à celui des mois les plus calmes de la période 2022-2023. 

YziLabs était le fonds leader en janvier, menant quatre levées de fonds, suivi par Coinbase Ventures avec trois levées de fonds. 

Animoca Brands, auparavant très active sur le Web3, a connu un important retrait d'investisseurs, mais a également finalisé trois levées de fonds le mois dernier. 

Au 30 janvier, toutes les levées de fonds n'avaient pas encore été annoncées, mais globalement, le ralentissement se poursuit depuis 12 mois. Les levées de fonds sont influencées par la performance et l'optimisme ambiants du marché des cryptomonnaies et indiquent actuellement un repli des investissements. L'activité de financement est inférieure à la moyenne, la plus importante levée de fonds des 30 derniers jours s'élevant à 250 millions de dollars. 

Les financements en cryptomonnaies sont passés à l'IA 

Les levées de fonds pour les projets d'IA ont dominé le secteur au cours du mois écoulé. Les paiements constituent également un segment en pleine croissance, porté par l'adoption croissante des stablecoins et des fonctionnalités fintech dans les portefeuilles crypto. 

Les tokens Binance Alpha restent l'un des principaux vecteurs de visibilité et de levée de fonds, suivis par les projets RWA. 

Les levées de fonds ont délaissé la plupart des fonctionnalités Web3 destinées au commerce de détail, se tournant désormais principalement vers les plateformes crypto comme infrastructure. La finance DeFi et les services blockchain sont restés parmi les secteurs les mieux financés. 

Les levées de fonds les plus nombreuses se situaient dans la tranche de 3 à 10 millions de dollars, avec 10 levées dépassant les 10 millions de dollars. On constatait une forte disparité entre les levées d'amorçage, plus nombreuses mais avec une liquidité moindre, et plusieurs levées non divulguées ayant bénéficié d'allocations importantes. Seules trois levées de fonds ont été directement assurées par des investisseurs providentiels. 

Talos a atteint la plus forte valorisation, à 1,5 milliard de dollars, malgré une levée de fonds de seulement 45 millions de dollars. RAIN a réalisé la levée de fonds la plus importante et la plus remarquée, à hauteur de 250 millions de dollars. 

Les ventes de jetons ralentissent également

Les ventes de jetons sous forme d'IDO ou d'ICO ont également ralenti, après quelques mois où les ventes directes de jetons étaient plus dynamiques que les levées de fonds auprès de sociétés de capital-risque. 

En janvier, seules 37 ventes de jetons ont été recensées, pour un montant de 116,9 millions de dollars. Le marché a montré des signes de difficulté à absorber les jetons débloqués, et la demande pour les jetons de nouveaux projets est restée faible en raison de l'absence d'une saison propice aux altcoins. Contrairement aux cycles précédents, les nouveaux projets n'ont pas bénéficié d'une grande visibilité et n'ont été listés que dans le cadre de programmes d'échange spécifiques. 

Solana s'est imposée comme la blockchain la plus active en termes de nouvelles levées de fonds au cours de l'année écoulée, mais arrive en deuxième position en janvier. Ethereum atracle plus grand nombre de levées de fonds IDO le mois dernier, suivie par BNB Chain. Binance Wallet a été la plateforme affichant le meilleur rendement en janvier, suivie par les ventes de tokens MEXC. Les projets sont rarement déployés sur Base, avec seulement cinq levées de fonds en janvier.