BlackRock pourrait acquérir un avantage concurrentiel grâce à l'approbation potentielle de son ETF Bitcoin – Analyste

Le géant de la gestion d'actifs BlackRock Inc. est sur le point de franchir une étape décisive dans la concurrence si la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine autorise la publication d' Bitcoin . Les observateurs du marché estiment que l'approbation de BlackRock est probable et que l'entreprise a peut-être déjà entrepris des démarches stratégiques pour asseoir sa position dominante sur le marché des ETF.

La stratégie potentielle de BlackRock en matière d'ETF

Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, a laissé entendre la stratégie potentielle de BlackRock concernant les ETF. Il suggère que BlackRock pourrait transférer les actifs de son Bitcoin vers son ETF une fois l'approbation réglementaire obtenue. Bien que cette opération ne crée pas de nouvelle demande, elle pourrait donner un coup de pouce substantiel à l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock durant les premières phases de son lancement.

BlackRock a lancé son fonds indiciel Bitcoin au comptant en août dernier, répondant ainsi à l'intérêt croissant des clients institutionnels pour les cryptomonnaies. Ce fonds leur permet de tracdirectement la performance du Bitcoin. Avec près de 200 millions de dollars déjà investis, BlackRock est bien placé pour faire sensation sur le marché des ETF si la SEC approuve sa demande, même si d'autres demandeurs obtiennent simultanément leur autorisation.

Dernières mises à jour des ETF BlackRock

BlackRock a récemment déposé des amendements à sa demande d'autorisation d'ETF, indiquant que la société a entamé des discussions constructives avec la SEC. Ce document mis à jour prévoit la mise en œuvre de mesures de surveillance rigoureuses afin de détecter rapidement les mouvements de marché suspects ou irréguliers. 

Il souligne également l'engagement de BlackRock à se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et à éviter toute manipulation ou fraude, cet engagement étant renforcé par une déclaration auditée du géant des services financiers PricewaterhouseCoopers (PwC).

Par ailleurs, le dépôt de BlackRock témoigne de sa volonté de collaborer avec des plateformes tierces afin d'améliorer la conformité aux exigences de connaissance du client (KYC). L'entreprise sembledent quant à l'approbation de sa demande d'ETF par la SEC d'ici janvier.

Le projet d'ETF de BlackRock progresse rapidement, la société ayant récemment annoncé avoir obtenu un financement d'amorçage. Un investisseur, dont l'identité n'a pas été divulguée, s'est engagé à acquérir pour 100 000 $ d'actions iShares Bitcoin Trust à 25 $ l'unité. Au 27 octobre 2023, il avait déjà reçu 4 000 actions.

Outre ses projets d'ETF Bitcoin , BlackRock a déposé le mois dernier auprès de la SEC une demande d'ETF Ethereum au comptant. Afin de renforcer son offre d'ETF Ethereum , la société a désigné la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global Inc (NASDAQ : COIN) comme dépositaire des actifs.

Les performances récentes du Bitcoin

L'engouement suscité par les ETF au comptant a insufflé une nouvelle dynamique au Bitcoin, la plus importante cryptomonnaie au monde. Lundi, Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique pour 2023, grimpant jusqu'à 42 100 dollars. Depuis, sa progression est constante. Selon les dernières données de CoinMarketCap, Bitcoin s'échange à 44 000 dollars, soit une hausse de près de 16 % sur les sept derniers jours et de 5,6 % au cours des dernières 24 heures.

La performance du Bitcoindepuis le début de l'année est particulièrement remarquable, avec un gain de 165,49 %. Au cours des trois derniers mois, sa valeur a augmenté de plus de 71 %, et le mois dernier, elle a grimpé de près de 24 %, selon les données de Current Marketwatch.