Les adresses Bitcoin (BTC) affichant un solde allant jusqu'à 1 000 $ atteignent un niveau record

Bitcoin (BTC) reste tributaire des transactions des gros investisseurs pour ses plus fortes variations de prix. Les investisseurs particuliers de longue date ont également subi des pertes lors des précédentes phases haussières, mais le nombre de petits portefeuilles continue d'augmenter. 

Le nombre de nouveaux portefeuilles Bitcoin (BTC) affichant un solde supérieur à 100 $ et 1 000 $ a progressivement augmenté pour atteindre un nouveau record historique. Tandis que certains investisseurs particuliers historiques ont vendu une partie de leurs avoirs à des investisseurs plus importants, une nouvelle tendance se dessine : celle de nouveaux venus découvrant le monde des cryptomonnaies. Cette tendance reflète un engouement pour les portefeuilles autogérés, malgré l’existence d’autres outils permettant de détenir des cryptomonnaies.

D'après les données de Glassnode, Bitcoin le nombre de portefeuilles contenant plus de 100 $ et plus de 1 000 $ atteint un niveau record, avec jusqu'à 37 millions de portefeuilles au total. Cette tendance s'inscrit dans le prolongement de la croissance globale du nombre de détenteurs de cryptomonnaies à travers le monde, et ce, dans toutes les régions. La part des portefeuilles de particuliers est également significative, le réseau comptant désormais plus de 200 millions de portefeuilles recensés.

Les portefeuilles Bitcoin se développent grâce à l'accumulation et aux dépenses de détail

Le taux de croissance des détenteurs de BTC s'est accéléré en 2024, en réponse à la résilience du marché. Le marché haussier de l'année précédente a incité de nouveaux acheteurs à ouvrir des portefeuilles, Bitcoin ayant démontré sa capacité à survivre aux krachs et à poursuivre sa croissance. 

L'essor des portefeuilles numériques de petite taille pourrait également être lié à la multiplication des plateformes de paiement disponibles. Le Bitcoin est de plus en plus utilisé comme réserve de valeur, les paiements s'étant orientés vers les stablecoins. Cependant, il reste pratique grâce à ses frais relativement faibles et est largement accepté pour les paiements en ligne. 

D'après BitPay, 2024 a été une année record pour l'activité commerciale de détail utilisant le Bitcoin (BTC) et d'autres cryptomonnaies. Plus de 130 250 paiements en BTC ont été effectués l'année dernière, et ce nombre pourrait encore augmenter grâce à d'autres services. Le BTC a représenté 24 % de tous les paiements sur BitPay, contre 37 % pour Litecoin (LTC). Le BTC est resté la deuxième cryptomonnaie la plus utilisée par les utilisateurs, qui ont principalement payé via les portefeuilles Exodus et Ledger.

Certains signes indiquent également que certains nouveaux investisseurs pourraient privilégier une stratégie d'achat et de conservation, à l'instar des nouveaux groupes d'acheteurs qui ont également conservé leurs positions lors de la dernière chute du Bitcoin. Si l'activité des baleines a augmenté au dernier trimestre 2024, on a également constaté l'arrivée d'une nouvelle vague d' acheteurs.

Dans le même temps, la croissance du nombre d'adresses détenant plus de 1 000 BTC s'est stabilisée juste avant la dernière phase de la hausse. Les gros investisseurs avaient accumulé leurs avoirs au cours des mois précédents et ralenti leurs achats une fois que Bitcoin a franchi la barre des 100 000 $.

Les transactions Bitcoin à petite échelle augmentent également

Tout au long de l'année 2024, le volume des transactions en BTC a progressé. Les transferts de gros investisseurs sont restés relativement rares, avec seulement 70 portefeuilles appartenant à des milliardaires et moins de 15 000 portefeuilles d'une valeur supérieure à 10 millions de dollars. 

Les transactions de faible volume (« shrimp ») représentaient 1 000 fois plus que l’activité des gros investisseurs. Au plus fort du marché, plus de 212 millions de transactions de ce type ont été enregistrées sur la blockchain Bitcoin, tandis que la plupart des jours, l’activité atteignait 150 millions de transactions.

Les transactions des portefeuilles contenant plus de 10 000 BTC ont ralenti, mais ont souvent réagi aux conditions du marché, en changeant et en échangeant rapidement des cryptomonnaies. 

L'augmentation du nombre de transactions coïncide également avec une nouvelle dynamique d'ouverture observée au cours des trois derniers mois de 2024. La plupart des tendances indiquent une utilisation et un investissement plus raisonnables des cryptomonnaies, avec un rythme de croissance plus lent. Toutefois, l'évolution globale de la détention de cryptomonnaies suggère que le marché reste résilient. Elle montre également que les craintes liées aux krachs de 2022 et 2023 se sont estompées. 

Les petits investisseurs restent relativement prudents et cessent souvent d'accumuler des bitcoins dès que le cours du BTC baisse. Les achats de détail ne reprennent que lorsque la confiance dans le potentiel de croissance du BTC renaît. 

Le nombre total d'adresses Bitcoin actives reste en moyenne supérieur à 700 000 par jour, avec un pic à environ 800 000 à la mi-décembre. L'activité sur la blockchain est revenue à son niveau de base, la majeure partie du trafic s'étant déplacée vers des projets spécialisés. 

La détention directe de BTC dans des portefeuilles numériques témoigne également de l'adoption croissante du concept d'autogestion. Cette adoption à petite échelle intervient alors que les traders basés aux États-Unis et en Europe augmentent également leurs avoirs via des ETF. Toutefois, la détention directe dans les portefeuilles numériques est essentielle pour une véritable adoption et une pleine propriété du BTC sur la blockchain.