Binance, Coinbase et Kraken adaptent de nouvelles tactiques de capital-risque face aux changements du marché des cryptomonnaies
Richard Teng émerge comme le principal candidat au poste de PDG de Binance au milieu des défis réglementaires
- Binance Labs se concentre désormais sur le soutien aux startups disposant de produits réels et de revenus, s'éloignant des projets basés uniquement sur l'hype.
- Coinbase Ventures oriente son investissement vers les startups situées en dehors des États-Unis, notamment en Inde, à Singapour, en Australie et au Royaume-Uni.
- Kraken Ventures observe que les entreprises en phase initiale atteignent des valorisations comprises entre 10 millions et 30 millions de dollars, témoignant d'un intérêt soutenu pour les nouvelles ventures malgré les changements plus larges du marché.
Des acteurs clés comme Binance Labs, Coinbase Ventures et Kraken Ventures recalibrent leurs stratégies d'investissement en réponse à l'évolution des conditions du marché, selon un rapport de Bloomberg . Ce changement se caractérise par une concentration sur les investissements durables et la diversification géographique.
Binance Labs met l'accent sur les produits réels et les revenus
Binance Labs, la branche de capital-risque de Binance Holdings Ltd., adapte son approche dans le marché volatil des cryptomonnaies. Sous la direction de Dana Hou, qui supervise la stratégie commerciale et les opérations, Binance Labs privilégie désormais les startups disposant de produits réels et de revenus par rapport à celles qui génèrent simplement de l'hype sur le marché. Ce changement fait suite à divers défis auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée, y compris les retombées de projets précédemment très médiatisés. Hou souligne l'importance de ce changement stratégique, notant que Binance Labs recherche activement des fondateurs engagés dans la croissance à long terme de l'industrie. Malgré les récentes suppressions d'emplois chez Binance, l'équipe de Binance Labs reste stable, continuant à croître et à diversifier son portefeuille d'investissements.
Coinbase Ventures élargit sa portée mondiale
Coinbase Ventures, la branche de capital-risque de Coinbase Global Inc., oriente son focus vers les marchés internationaux. Hoolie Tejwani, directeur du développement corporatif et des ventures chez Coinbase, note un intérêt croissant pour les startups en dehors des États-Unis. La surveillance réglementaire aux États-Unis a conduit à ce pivot stratégique, des régions comme l'Inde, Singapour, l'Australie et le Royaume-Uni devenant des zones d'intérêt clés. Malgré un ralentissement général des activités d'investissement, Coinbase Ventures a maintenu une position d'investissement active, avec plus de 50 investissements dans 15 pays au cours de l'année dernière.
Kraken Ventures : Tendances d'investissement diversifiées et de valorisation
Kraken Ventures, associée à l'échange de cryptomonnaies Kraken, observe des tendances de valorisation variées à différentes étapes de développement des startups. Brandon Gath, partenaire gérant chez Kraken Ventures, signale que si les valorisations des entreprises de stade précoce restent autour de 10 à 30 millions de dollars, les entreprises de stade ultérieur connaissent des baisses significatives. Cette observation indique un intérêt continu pour les ventures de stade précoce, avec une approche plus prudente envers les entreprises plus matures. Kraken Ventures maintient un portefeuille d'investissements équilibré, avec environ 40 % de ses startups basées aux États-Unis, 40 % en Europe et les 20 % restants dans d'autres régions du monde.
Adaptation face aux réalités du marché
Ces ajustements stratégiques de Binance Labs, Coinbase Ventures et Kraken Ventures mettent en évidence une tendance plus large dans le secteur du capital-risque des cryptomonnaies. Dans un environnement de marché difficile, ces entreprises adaptent leurs approches pour garantir des investissements durables et explorer de nouvelles opportunités sur les marchés mondiaux. La concentration sur les startups disposant de produits réels et de revenus, ainsi que la diversification géographique, marquent un changement significatif dans le paysage d'investissement du monde crypto.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
