BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo y Citi de Wall Street publican ganancias récord

Los principales bancos de Wall Street acaban de publicar los números del segundo trimestre que destaparon las estimaciones, según los informes financieros revisados por Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup presentaron cifras históricas que demuestran que las travesuras de Trump no molestan en absoluto al piso de operaciones.

BlackRock se convirtió el primer gestor de activos del mundo en superar los $12 billones bajo gestión. A finales del segundo trimestre, la firma reportó $12,53 billones en activos totales, un aumento del 18 % respecto al mismo período del año anterior. El repunte fue impulsado por $68 mil millones en flujos netos de clientes y el aumento de las acciones estadounidenses a máximos históricos.

La ganancia del trimestre fue de $1.590 millones, frente a los $1.500 millones del año anterior. Por acción, las ganancias alcanzaron $12,05, superando la previsión de FactSet de $10,78. Los ingresos también aumentaron un 13 % hasta $5.420 millones, justo por debajo de los $5.450 millones esperados por los analistas.

La apuesta de crédito privado de BlackRock impulsa las ganancias

Una gran parte del crecimiento provino del impulso más profundo de BlackRock en los mercados privados. La firma cerró su adquisición de HPS Investment Partners, un actor importante en el crédito privado, el 1 de julio, justo después de que terminara el trimestre. En un comunicado escrito, el CEO Larry Fink dijo: “El cierre reciente de HPS nos ayudará a construir aún más con los clientes a medida que entramos en nuestra segunda mitad del año, estacionalmente más fuerte”. Añadió: “Estos son solo los primeros días de nuestra próxima fase de crecimiento aún más fuerte.”

Este acuerdo de crédito privado posiciona a BlackRock para seguir obteniendo altos ingresos por comisiones mientras los clientes institucionales continúan desplazándose fuera de los mercados tradicionales. Con esta estrategia en marcha, la firma está ampliando su ventaja no solo en activos bajo gestión, sino también en influencia en los flujos de capital globales.

En el lado bancario, Wells Fargo informó ha superado por fin el nivel de $1,95 billones en activos por primera vez en más de siete años. El banco ahora se sitúa en $1,98 billones en activos totales, un salto que siguió a un importante cambio regulatorio en junio cuando la Reserva Federal levantó un límite de crecimiento que había estado en vigor desde 2017.

El límite fue impuesto originalmente después de una serie de escándalos de cuentas falsas y fallos de cumplimiento en múltiples líneas de negocio. Esas restricciones habían impedido el crecimiento de Wells Fargo, costándole una estimación de $39 mil millones en ganancias perdidas.

El CEO Charlie Scharf abordó el desarrollo en un comunicado vinculado al informe del segundo trimestre, diciendo: “El levantamiento del límite de activos en el segundo trimestre marcó un hito pivotal en la transformación continua de Wells Fargo.”

Con esa restricción eliminada, el banco ahora puede expandir sus unidades de market-making, trading y banca de inversión, volviendo a competir directamente con los bancos estadounidenses más grandes en los que se había quedado atrás.

Citigroup y JPMorgan aprovechan la volatilidad del mercado para obtener enormes ganancias en trading

Citigroup tuvo un trimestre destacado en trading. Los ingresos de renta fija saltaron un 20 % hasta $4.300 millones, superando la estimación de Bloomberg de $3.900 millones. La mesa de trading de acciones generó $1.600 millones, también por encima de las proyecciones, impulsada por un aumento de los saldos principales a niveles récord. 

La volatilidad del mercado jugó un papel clave en esto, ya que los traders respondieron a los movimientos de precios impredecibles después de que Donald Trump anunciara una serie de nuevos aranceles a varios socios comerciales a principios de este año. Estos cambios sacudieron los mercados globales y desencadenaron un aumento en la actividad de trading de los clientes.

La CEO Jane Fraser comentó sobre los resultados, afirmando: “Estamos mejorando el rendimiento de cada uno de nuestros negocios para capturar cuota de mercado y generar mayores retornos”. El máximo quincenal de cinco años en el rendimiento de trading trimestral muestra cuánto han regresado el flujo de clientes y la aversión al riesgo al sistema.

JPMorgan tampoco se quedó atrás. Los ingresos de trading de renta fija del banco alcanzaron $5.690 millones, un aumento del 14 % respecto al trimestre del año anterior. El rendimiento fue liderado por resultados sólidos en divisas, mercados emergentes, materias primas y tipos de interés.

El CEO Jamie Dimon conectó el éxito con una política más clara bajo la administración de Trump, señalando cambios en el código fiscal. “Creo que tiene el beneficio de crear claridad alrededor de los impuestos corporativos y empresariales, y los gastos de I+D y cosas así. Así que no estoy hablando del resto del proyecto de ley, solo del lado fiscal.”