Los principales bancos de Wall Street acaban de publicar cifras del segundo trimestre que superaron con creces las estimaciones, según informes financieros revisados por Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup presentaron cifras históricas que demuestran que las maniobras de Trump no incomodan en absoluto a la bolsa.
BlackRock se convirtió en la primera gestora de activos del mundo en superar los 12 billones de dólares bajo gestión. Al cierre del segundo trimestre, la firma reportó 12,53 billones de dólares en activos totales, un aumento del 18 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento se vio impulsado por 68 000 millones de dólares en entradas netas de clientes y el alza de la renta variable estadounidense hasta máximos históricos.
Las ganancias del trimestre ascendieron a 1.590 millones de dólares, frente a los 1.500 millones de dólares del año anterior. En términos de ganancias por acción, alcanzaron los 12,05 dólares, superando la previsión de FactSet de 10,78 dólares. Los ingresos también aumentaron un 13%, hasta los 5.420 millones de dólares, justo por debajo de los 5.450 millones de dólares previstos por los analistas.
La apuesta por el crédito privado de BlackRock impulsa las ganancias
Gran parte del crecimiento se debió a la mayor incursión de BlackRock en los mercados privados. La firma cerró la adquisición de HPS Investment Partners, un actor importante en crédito privado, el 1 de julio, justo después de finalizar el trimestre. En una declaración escrita, el director ejecutivo Larry Fink afirmó: «Nuestro reciente cierre de HPS nos ayudará a conectar aún más con los clientes a medida que nos acercamos a nuestra segunda mitad del año, latrondesde el punto de vista estacional». Añadió: «Estos son solo los primeros pasos de nuestra próxima fase de crecimiento aúntron»
Este acuerdo de crédito privado posiciona a BlackRock para seguir generando ingresos con comisiones elevadas a medida que los clientes institucionales abandonan los mercados tradicionales. Con esta estrategia en marcha, la firma amplía su liderazgo no solo en activos bajo gestión, sino también en influencia en los flujos de capital globales.
En el sector bancario, Wells Fargo informó que finalmente superó los 1,95 billones de dólares en activos por primera vez en más de siete años. El banco ahora cuenta con 1,98 billones de dólares en activos totales, un aumento que se produjo tras un importante cambio regulatorio en junio, cuando la Reserva Federal levantó el límite de crecimiento vigente desde 2017.
El límite se impuso inicialmente tras una serie de escándalos de cuentas falsas y fallos de cumplimiento normativo en diversas líneas de negocio. Estas restricciones impidieron el crecimiento de Wells Fargo, lo que le costó aproximadamente 39 000 millones de dólares en pérdidas de beneficios.
El director ejecutivo Charlie Scharf abordó el desarrollo en una declaración vinculada al informe del segundo trimestre, diciendo: "El levantamiento del límite de activos en el segundo trimestre marcó un hito fundamental en la transformación continua de Wells Fargo"
Al eliminarse esa restricción, el banco ahora puede expandir sus unidades de creación de mercado, comercio y banca de inversión, lo que lo coloca nuevamente en competencia directa con los bancos estadounidenses más grandes, tras los cuales se había quedado atrás.
Citigroup y JPMorgan aprovechan la volatilidad del mercado para obtener importantes ganancias comerciales
Citigroup tuvo un trimestre excepcional en operaciones bursátiles. Los ingresos por renta fija aumentaron un 20%, hasta los 4.300 millones de dólares, superando la estimación de Bloomberg de 3.900 millones. La mesa de operaciones bursátiles generó 1.600 millones de dólares, también por encima de las proyecciones, impulsada por un aumento récord de los saldos preferenciales.
La volatilidad del mercado jugó un papel clave en esto, ya que los operadores respondieron a las fluctuaciones impredecibles de los precios después de que Donald Trump anunciara una serie de nuevos aranceles a múltiples socios comerciales a principios de este año. Estos cambios sacudieron los mercados globales y provocaron un aumento en la actividad comercial de los clientes.
La directora ejecutiva, Jane Fraser, comentó sobre los resultados: «Estamos mejorando el rendimiento de cada uno de nuestros negocios para ganar participación y generar mayores retornos». El máximo en cinco años en el rendimiento comercial trimestral demuestra el retorno al sistema del flujo de clientes y la tolerancia al riesgo.
JPMorgan tampoco falló. Los ingresos del banco por operaciones de renta fija alcanzaron los 5.690 millones de dólares, un 14 % más que en el mismo trimestre del año anterior. Este rendimiento se vio impulsado por sólidos tron en divisas, mercados emergentes, materias primas y tipos de interés.
El director ejecutivo, Jamie Dimon, atribuyó el éxito a una política más clara bajo la administración Trump, señalando los cambios en el código tributario. "Creo que tiene la ventaja de aportar claridad en torno a los impuestos corporativos y empresariales, los gastos de I+D y cosas por el estilo. Así que no me refiero al resto del proyecto de ley, solo al aspecto fiscal"
