Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversión dirigido por Warren Buffett, redujo sus participaciones en los Estados Unidos Banks Bank of America (BOA) y las acciones de Citigroup en el último trimestre de 2024. El movimiento, revelado en una presentación regulatoria el viernes, se produce cuando Buffett continúa recortando La cartera de acciones de Berkshire, que favorece las inversiones más seguras como las facturas del Tesoro de los Estados Unidos.
Berkshire redujo casi las tres cuartas partes de su posición en Citigroup, vendiendo 40.6 millones de acciones valoradas en más de $ 2.4 mil millones. La firma también continuó descargando acciones de Bank of America, que anteriormente tenía una participación del 13%, siendo su mayor accionista durante los últimos 2 años.
Después de esperar la crisis bancaria regional que comenzó a principios de 2023 para establecerse, Buffett comenzó a reducir su posición en julio pasado. Para septiembre de 2024, el conglomerado había vendido más de $ 10 mil millones de acciones de BOA.
Cambio en la estrategia de inversión
Desde mediados de octubre del año pasado, Berkshire ha reducido su participación de BOA en 95 millones de acciones adicionales, lo que lleva su propiedad a aproximadamente 8.9%. El conglomerado también vendió 1.7 millones de acciones en Capital One, reduciendo su posición en el banco centrado en la tarjeta de crédito en casi un 20%.
Según un informe del Wall Street Journal, la compañía también reveló una nueva participación de $ 1.2 mil millones en Constellation Brands, la compañía detrás de Modelo y Corona Beer en los Estados Unidos, como parte de sus últimos movimientos de inversión. La posición, presentada en una presentación regulatoria, marca una de las pocas adiciones a la cartera del conglomerado en las liquidaciones del cuarto trimestre de 2024.
Sin embargo, su nueva apuesta sobre Constellation Brands se encuentra actualmente en terrenos de prospectos "inestables". En enero, la compañía de bebidas perdió las expectativas de ganancias y redujo su perspectiva financiera para el año, lo que llevó a una disminución del 26% en el precio de sus acciones desde el comienzo de 2025.
Los inversores habían estado observando de cerca si la firma de Warren Buffett continuaría recortando su participación en Apple durante un quinto trimestre consecutivo. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre, Berkshire todavía tenía 300 millones de acciones del gigantetronICS de consumidor-ELEC, lo que lo convierte en la mayor participación de la empresa con una valoración de $ 75.1 mil millones. A partir de ahora, Apple está por delante de American Express y Bank of America en la clasificación de cartera de la compañía.
Las acusaciones de debate podrían haber alimentado las ventas
Mientras que un fragmento de las presentaciones del Formulario 13F vistas por WSJ proporciona información sobre las posiciones de acciones de Berkshire, no revelan la lógica detrás de las operaciones. Se espera que los inversores analicen la carta anual de Buffett, programada para su lanzamiento el 22 de febrero, para cualquier comentario sobre las recientes decisiones de inversión.
Aún así, los formuladores de políticas de ambos partidos, republicanos y demócratas ven a Debanking como un tema obstinado que ha llevado a las empresas a evitar hacer negocios con los bancos. En su discurso en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, eldent Donald Trump acusó a Boa de "debate político", por supuestamente negar los servicios conservadores.
Según lo informado por Cryptopolitan, el banco también se mencionó durante la audiencia de debate del comité bancario del Senado del 5 de febrero por la senadora Elizabeth Warren, junto con Citibank, Wells Fargo y JP Morgan.
La inversión de 2022 de Berkshire en Citigroup, con un valor de $ 3 mil millones en ese momento, no ha visto el mismo éxito que su participación de larga data en BOA. Bajo la CEO Jane Fraser, Citi ha luchado para ponerse al día con sus competidores a pesar de un plan de reestructuración masivo anunciado a fines de 2023.
Fraser había declarado previamente que Buffett expresó su apoyo a su estrategia de respuesta. Sin embargo, la rentabilidad de Citi permanece por debajo de la de sus pares. El retorno del banco sobre el patrimonio común tangible común aumentó a un 7% en 2024, frente al 4.9% el año anterior, pero aún no alcanzó su objetivo original del 11-12% para 2026, que se revisó a la baja al 10-11% en enero.
Según el Financial Times, Citi ha progresado en la reducción de los costos, con los gastos operativos que disminuyen en un 4% en 2024, incluida una reducción del 2% en los gastos relacionados con el personal. Sin embargo, estas medidas aún no han aumentado significativamente la confianza de los inversores.
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