La disrupción de la IA podría amenazar alrededor del 10% de la fuerza laboral bancaria de Europa para 2030

Aproximadamente el 10% de los empleos bancarios en Europa podrían desaparecer para 2030 a medida que los prestamistas se apoyan más en la IA, con analistas que dicen que más de 200.000 puestos están ahora expuestos en los próximos cinco años.

La previsión proviene de Morgan Stanley, que revisó 35 bancos que emplean a unas 2,12 millones de personas en conjunto. Una reducción directa del 10% de la fuerza laboral equivale a aproximadamente 212.000 despidos.

Los despidos esperados se centran en servicios centrales, lo que significa roles de back-office, equipos de middle-office, gestión de riesgos y unidades de cumplimiento; básicamente, las partes de los bancos donde la automatización reemplaza el trabajo repetitivo más rápidamente.

Los bancos están apuntando a empleos de servicios centrales para operaciones de reemplazo por IA

Morgan Stanley dijo que muchos prestamistas esperan que la eficiencia aumente hasta un 30% gracias a la IA y al uso más profundo de lo digital.

Los bancos ya han comenzado a actuar, como en noviembre, cuando el prestamista holandés ABN Amro dijo que planea recortar alrededor del 20% de su plantilla de tiempo completo para 2028. En marzo, el director ejecutivo de Société Générale, Slawomir Krupa, advirtió que «nada es sagrado» mientras el banco francés intenta reducir una base de costos testaruda.

Los analistas de Morgan Stanley afirmaron que la IA ayuda a mejorar los ratios de coste-ingresos, una de las métricas más vigiladas por los inversores. Estos ratios siguen siendo altos en muchas entidades centradas en el consumo, especialmente en Francia y Alemania.

Las redes de sucursales siguen siendo costosas. Los canales digitales son más baratos. La IA encaja directamente en esa ecuación. En Europa, los bancos que atienden a clientes minoristas enfrentan la mayor transformación a medida que más servicios se desplazan a aplicaciones y plataformas automatizadas.

El aumento del uso de la IA también ha generado temor mucho más allá del sector bancario. Diversas industrias ya enfrentan despidos a medida que el software reemplaza a las personas. Los servicios financieros se encuentran entre los más afectados. Los analistas advierten que esta ola no se limitará a los equipos de soporte. Con el tiempo, más funciones podrían verse afectadas a medida que los sistemas se vuelvan más capaces.

Los ejecutivos advierten que la velocidad es crucial a medida que crecen los riesgos de la capacitación

En UBS, los analistas dicen que la IA ya cambia la forma en que los bancos se presentan a sus clientes. La firma ha comenzado a convertir a sus analistas en avatares digitales, enviando videos generados por IA a los clientes.

Jason Napier, jefe de investigación de bancos europeos en UBS, dijo que los bancos aún no han logrado ganancias claras de eficiencia, ya que las bases de costos siguen siendo grandes y las herramientas poderosas están aún en etapas tempranas de implementación. Napier añadió que cualquiera que dude del impacto de la IA debería pasar tiempo probando las herramientas ya disponibles.

UBS también envió a 250 altos directivos a la Universidad de Oxford para una cumbre de liderazgo en IA en los últimos meses. El objetivo era preparar a los altos ejecutivos para decisiones de implementación más amplias.

Aún así, existe cautela. Conor Hillery, copresidente para Europa, Oriente Medio y África en JPMorgan Chase, advirtió a los bancos que no se muevan demasiado rápido. Dijo que los líderes deben evitar perder de vista las habilidades fundamentales mientras se apresuran hacia la automatización.

JPMorgan tiene como objetivo utilizar la IA para acelerar el trabajo básico mientras sigue formando al personal junior en fundamentos como los modelos de flujo de caja y los ratios precio-beneficio. Hillery dijo que no equilibrar ambos podría crear problemas futuros.