Donald Trumps neue Asien-Zollstrategie lässt Exporteure in Vietnam, Indonesien und den Philippinen ratlos zurück, was genau als chinesisch gilt.
Der Präsidentdent neue Zollsätze an: 20 % für Vietnam, 19 % für Indonesien und die Philippinen. Diese zielen auf den Großteil der Exporte Südostasiens ab, die sich jährlich auf rund 352 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten belaufen.
Der eigentliche Schmerz könnte jedoch von einem 40-prozentigen Zoll kommen, der laut Trump auf alle Produkte erhoben werden soll, die als Transitware gekennzeichnet sind – Waren, die seiner Meinung nach lediglich chinesische Importe sind, die über andere Länder umgeleitet werden.
Das Weiße Haus hat deutlich gemacht, dass man chinesische Lieferketten daran hindern will, die bestehenden Zölle zu umgehen. Doch Trump hat nicht erklärt, wie die USA definieren wollen, was als Transitware gilt. Genau da liegt das Problem.
Unternehmen wissen nicht, welche Faktoren ihnen zum Verhängnis werden. Sind es nur die Rohstoffe? Was ist mit Bauteilen, Arbeitskräften oder Kapital? Niemand gibt darauf eine Antwort, und laut Bloomberg tappen alle – von Ökonomen bis zu Investoren – im Dunkeln.
Trump bietet keinen klaren Maßstab
Die Trump-Regierung schloss letzte Woche ein Abkommen mit Indonesien, wonach beide Länder künftig „Ursprungsregeln“ aushandeln würden, um den Schmuggel von Waren aus Drittländern zu verhindern. Es gibt jedoch weiterhin keine Definition dafür, was als lokal gilt.
Ein Anfang des Monats mit Vietnam geschlossenes Abkommen enthielt zwar die gleiche Drohung mit 40-prozentigen Zöllen, bot aber keine Klarheit. Beamte in Thailand, wo noch nichts unterzeichnet wurde, geben unterdessen an, ihnen sei mitgeteilt worden, dass sie den Anteil lokaler Wertschöpfung deutlich erhöhen müssten, um dieselben Strafzahlungen zu vermeiden.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Person angeblich mit, dass US-Handelsbeamte noch immer an der Umsetzung wertbasierter Anforderungen an den lokalen Wertschöpfungsanteil arbeiten, um Produkte zu stoppen, die lediglich aus importierten Teilen zusammengesetzt sind. Doch selbst ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte lediglich, dass die endgültigen Regeln für den Transitverkehr voraussichtlich bis zum 1. August vorliegen werden – dem Tag, an dem die neuen Strafen in Kraft treten. Dies hat die Hersteller in große Schwierigkeiten gebracht.
Manche Firmen warten nicht darauf, dass Washington eine Entscheidung trifft.
Die vietnamesischen Bestimmungen sehen eine Obergrenze vor, nach der maximal 30 % des Rohmaterialvolumens aus China . Zudem muss der Wert des Endprodukts mindestens 40 % höher sein als die Kosten der importierten Materialien. Um diese Vorgaben zu erfüllen, müssen alle Bereiche angepasst werden: Lieferanten, Arbeitskräfte und sogar die Preisgestaltung.
Südostasien steht vor einer umfassenden Umstrukturierung der Lieferketten
Die Lieferanten zu wechseln ist leichter gesagt als getan. Die Eurasia Group schätzt, dass 60 bis 70 % der Südostasiens von in China hergestellten Teilen, hauptsächlich Industriekomponenten, abhängen.
Diese Faktoren aus dem System zu reißen, ist, als würde man versuchen, eine Maschine im laufenden Betrieb zu operieren. Aktuell gehen etwa 15 % der südostasiatischen Exporte in die USA, gegenüber 11 % im Jahr 2018, doch dieses Wachstum ist nun gefährdet.
Die thailändische Führung bereitet sich auf weitere Störungen vor. Vizepremierminister Pichai Chunhavajira erklärte, man habe gehört, die USA könnten einen lokalen Wertschöpfungsanteil von 60 bis 80 Prozent fordern, um nicht als chinesisch eingestuft zu werden. „Schwellenländer und neue Produktionsstandorte sind klar benachteiligt“, so Pichai. Er wies darauf hin, dass die meisten ihrer Industrien nach wie vor auf ausländische Rohstoffe angewiesen seien.
Länder wie Vietnam, Malaysia und Thailand haben in diesem Jahr bereits auf Trumps Druck reagiert. Sie haben neue Ursprungsregeln eingeführt, mit der Zentralisierung ihrer Zollverfahren begonnen und härtere Strafen für Waren verhängt, die im Verdacht stehen, aus China umgeleitet worden zu sein. Doch selbst mit all dem ist die Durchsetzung dieser Regeln möglicherweise unrealistisch.
Bislang steht nur eines fest: Trumps Plan hat eine massive Unsicherheit über Asiens größte Produktionszentren gebracht. Unternehmen warten auf Antworten, Länder versuchen, die Vorgaben einzuhalten, und alle rätseln noch immer, was „zu viel China“ wirklich bedeutet.
