Robinhood und Meta und Microsoft übertreffen die Gewinnschätzungen und lassen die Aktienkurse in die Höhe schnellen

Die Tech-Giganten Robinhood, Meta und Microsoft veröffentlichten am Mittwoch ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2025, und alle vier übertrafen die Analystenerwartungen. Ihre Aktien reagierten umgehend, und alle Unternehmen verzeichneten im nachbörslichen Handel Kursgewinne.

Laut den am 30. Juli veröffentlichten Finanzberichten zeigten diese ein starkes Wachstum bei wichtigen Kennzahlen wie Umsatz, Nutzeraktivität, Cloud-Verkäufen und Handelsvolumen, was die Bewertungen in die Höhe trieb, als die Anleger die neuesten Zahlen verarbeiteten.

Robinhood schloss den regulären Handel bei 103,32 US-Dollar, ein Plus von 2,69 %, bevor der Kurs nachbörslich auf 103,98 US-Dollar stieg. Meta-Aktien legten nach Bekanntgabe der Ergebnisse um über 10 % zu. Microsoft stieg um 8 % und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von über 4,1 Billionen US-Dollar. Alle Ergebnisse wurden nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlicht.

Robinhood meldet einen starken Anstieg der Plattformvermögenswerte und des Handelsvolumens

Robinhood meldete für das zweite Quartal einen massiven Anstieg bei Vermögen, Einlagen und Umsatz. Die Plattform gab an, dass ihre Kundenbasis im Vergleich zum ersten Quartal um 750.000 und seit dem gleichen Quartal des Vorjahres um 2,3 Millionen gestiegen sei, wodurch sich die Gesamtzahl auf 26,5 Millionen erhöhte.

Das Vermögen der Plattform erreichte 279 Milliarden US-Dollar, fast doppelt so viel wie die 140 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Das entspricht einem Anstieg von 99 % gegenüber dem Vorjahr und einem Wachstum von 26 % gegenüber dem Vorquartal.

Die Nettoeinlagen beliefen sich im Quartal auf insgesamt 13,8 Milliarden US-Dollar und trugen damit zu einem Einlagenvolumen von 58 Milliarden US-Dollar innerhalb der letzten zwölf Monate bei, was einem annualisierten Wachstum von 25 % entspricht. Robinhood meldete transaktionsbasierte Umsätze in Höhe von 539 Millionen US-Dollar, ein Plus von 65 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Handelsaktivität wartron: Das Aktienvolumen belief sich auf 179,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 112 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres entspricht, während die Anzahl der gehandeltentracum 32 % auf 168,1 Millionen stieg.

Die laufende Expansionsstrategie der Plattform umfasst neue Produktangebote und den Eintritt in internationale Märkte sowohl durch Akquisitionen als auch durch Eigenentwicklung.

Meta übertrifft bei den Anzeigen und erhöht die Leitlinien

Meta veröffentlichte seine Geschäftszahlen nach Börsenschluss, und die Ergebnisse übertrafen die Prognosen in allen wichtigen Kennzahlen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 7,14 US-Dollar gegenüber den von Analysten erwarteten 5,92 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 47,52 Milliarden US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 44,80 Milliarden US-Dollar. Die Werbeeinnahmen beliefen sich auf 46,56 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Konsensprognose von 43,97 Milliarden US-Dollar.

CEO Mark Zuckerberg erklärte im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen, dass die KI-Tools von Meta „mehr Effizienz und höhere Gewinne in unserem gesamten Werbesystem“ erzielt hätten. Er fügte hinzu, dass die Zahl der täglich aktiven Nutzer in den Apps des Unternehmens 3,48 Milliarden erreicht habe, was über der Prognose von 3,45 Milliarden und einem Anstieg gegenüber 3,43 Milliarden im Vorquartal liege. Dazu gehören Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.

Meta hob seine Umsatzprognose für das dritte Quartal auf 47,5 bis 50,5 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die von der Wall Street erwarteten 46,14 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtausgaben im zweiten Quartal beliefen sich auf 27,08 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr rechnet Meta nun mit Ausgaben zwischen 114 und 118 Milliarden US-Dollar und korrigierte damit die untere Grenze der vorherigen Schätzung von 113 Milliarden US-Dollar nach oben.

Die Ausgaben für Neueinstellungen wurden als zweitgrößter Kostentreiber genannt. Zuckerberg erklärte Analysten, dass „diese Faktoren zu einer jährlichen Kostensteigerungsrate im Jahr 2026 führen werden, die über der Kostensteigerungsrate von 2025 liegt.“

Reality Labs, die auf virtuelle und erweiterte Realität spezialisierte Einheit von Meta, verzeichnete einen operativen Verlust von 4,53 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 370 Millionen US-Dollar. Sowohl Verlust als auch Umsatz lagen unter den Prognosen.

Am selben Tag veröffentlichte Zuckerberg einen Brief, in dem er die Bestrebungen des Unternehmens hin zu „persönlicher Superintelligenz“ darlegte. Er erklärte, Meta defidiese als KI, die „die menschliche Intelligenz in jeder Hinsicht übertrifft“. Weiter sagte er: „In den letzten Monaten konnten wir erste Anzeichen dafür erkennen, dass sich unsere KI-Systeme verbessern. Die Fortschritte sind zwar derzeit langsam, aber unbestreitbar.“

Das Unternehmen hob außerdem seine Investitionsprognose auf 66 bis 72 Milliarden US-Dollar an und erhöhte damit die untere Grenze von 64 Milliarden US-Dollar. Meta erklärte, im Zuge seiner KI-Strategie hohe Investitionen in Infrastruktur und Personal zu planen.

Microsoft steigt nach sprunghaftem Anstieg der Cloud-Einnahmen in den 4-Billionen-Dollar-Club auf

Microsoft verzeichnete das schnellste Umsatzwachstum seit über drei Jahren. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 18 % gestiegen sei, was vor allem auf die positive Entwicklung im Cloud-Segment Azure zurückzuführen sei.

Zum ersten Mal gab Microsoft die Einnahmen von Azure in Dollar bekannt und erklärte, dass Azure und zugehörige Dienste im Geschäftsjahr 2025 über 75 Milliarden Dollar erwirtschaftet hätten, ein Anstieg von 34 % gegenüber 2024.

Die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen ließen die Microsoft-Aktie um 8 % steigen und erhöhten die Marktkapitalisierung im nachbörslichen Handel auf rund 4,1 Billionen US-Dollar. Damit liegt das Unternehmen knapp hinter Nvidia, das Anfang des Monats die 4-Billionen-Dollar-Marke überschritten hat. Die Microsoft-Aktie hatte bereits am 25. Juli einen Rekordschlusskurs von 513,71 US-Dollar erreicht. Nach Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal notierte sie über 553 US-Dollar.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 22 % gestiegen und hat damit den breiter gefassten S&P 500-Index übertroffen, der im gleichen Zeitraum lediglich um 8 % zulegte. Microsoft gab während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen keine aktualisierte Prognose ab, Analysten zufolge könnte die erhöhte Transparenz der Cloud-Umsätze jedoch die zukünftigen Gewinnerwartungen beeinflussen.