إعادة دخول نفيديا إلى الصين تشتري بكين وقتاً في دفع رقائق الذكاء الاصطناعي

نفيديا، المنتج الرائد لرقائق الذكاء الاصطناعي (AI)، هي في قلب المواجهة الجيوسياسية حيث تصبح أشباه الموصلات مركزية بشكل متزايد في التنافس بين الولايات المتحدة والصين. 

إعادة دخول الشركة إلى السوق الصينية الأسبوع الماضي، reportedly مع موافقة واشنطن، أثار جدلاً حول العواقب الاستراتيجية لكلا البلدين.

بالنسبة للولايات المتحدة، قد يخدم الوجود المستمر لنفيديا في الصين كأداة استراتيجية للحفاظ على هيمنتها في الذكاء الاصطناعي. قال خبراء لـ CNBC إن إبقاء الشركات الصينية تعتمد على الرقائق والبرمجيات المصممة في الولايات المتحدة، خاصة منصة CUDA الواسعة الاستخدام من نفيديا، يساعد في ترسيخ القيادة العالمية لأمريكا.

"هذه العلاقة تكافلية، لكنني أعتقد أن الصين تحتاج إلى التكنولوجيا الأمريكية أكثر في هذا الوقت"، قال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Futurum، في مقابلة مع The China Connection لـ CNBC.

بالنسبة للصين، يوفر عودة نفيديا نافذة حاسمة لتطوير نظامها البيئي لأشباه الموصلات المحلية بشكل أكبر مع الاستمرار في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي.

نفيديا تفوز بالموافقة الأمريكية لاستئناف مبيعات رقاقة H20 في الصين

في وقت سابق من هذا العام، شددت الولايات المتحدة قيود التصدير على رقاقة H20 من نفيديا - وهي نسخة مخفضة من عتادها الرئيسي مصممة لتلبية متطلبات الامتثال السابقة. استشهدت واشنطن بمخاوف من أن هذه الرقائق قد تقدم تقدم الصناعة العسكرية أو صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين.

اضطررت الحركة نفيديا إلى اتخاذ تخفيض بقيمة 4.5 مليار دولار على المخزون غير المباع والتحذير من تأثيرات الإيرادات التي تصل إلى مليارات الدولارات. انتقد الرئيس التنفيذي لنفيديا جينسن هوانغ علناً قيود التصدير، جاعلاً أنها قد تسرع تطوير الرقائق في البلاد وتقوض القيادة التكنولوجية لأمريكا.

"سيكون خسارة هائلة لنا عدم المشاركة في الصين"، قال هوانغ، مضيفاً أنه في غياب نفيديا، سيقوم اللاعبون المحليون مثل هواوي بملء الفراغ.

يبدو أن هذه الرسالة قد وجدت صدى في واشنطن. أكدت نفيديا الأسبوع الماضي أنها تلقت موافقة الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات H20 إلى الصين.

بينما تستعد نفيديا للاستفادة مالياً، يقول المسؤولون الأمريكيون أن الحركة تخدم أيضاً المصالح الوطنية.

في مقابلة مع CNBC، قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، إنهم يريدون الاستمرار في جعل الصينيين يستخدمون مجموعة التكنولوجيا الأمريكية لأنهم لا يزالون يعتمدون عليها.

تمتد تأثير نفيديا إلى ما هو أبعد من العتاد. أصبحت منصة البرمجيات CUDA الخاصة بها حجر زاوية لمطوري الذكاء الاصطناعي، وتشكل نظاماً بيئياً لاصقاً يجد المنافسون صعوبة في إزاحته.

لاحظ براناي كوتاستهاني، نائب المدير في مؤسسة تاكاشيلا، أن إعادة إدخال H20 في الصين تمنح الشركات الأمريكية مساحة للتنفس بينما تبطئ دفع الصين نحو الاستقلال في الرقائق.

"الصين هي أكبر سوق لنفيديا وتضم 50% من مطوري الذكاء الاصطناعي، وفقاً لجينسن هوانغ. إذا أغلق هذا السوق، يصبح من الصعب على نفيديا إعادة الاستثمار في البحث والتطوير"، قال كوتاستهاني.

عودة نفيديا إلى الصين تخاطر بإفساد طموحات الرقائق المحلية للذكاء الاصطناعي

تظل هواوي المتصدرة في الصين في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن عتادها لا يزال يتخلف عن منتجات نفيديا من الطراز الأول. في الوقت نفسه، تسرع مجموعة متنامية من الشركات الناشئة الصينية لإنتاج بدائل قابلة للتطبيق.

قد يؤدي الوصول المتجدد إلى السوق من قبل نفيديا إلى إضعاف هذا الزخم. حذر تيجاس ديساي، مدير الأبحاث في Global X ETFs، من أن الوصول الأسهل إلى رقائق نفيديا قد يسحب رأس المال بعيداً عن المشاريع المحلية ويؤجل نضج البدائل الصينية.

قال ديساي لـ CNBC أنه إذا تم توفير رقائق نفيديا للشركات الصينية، فقد يضعف الزخم وراء المشاريع المحلية للرقائق، ويقطع رأس المال، ويؤجل التقدم في العتاد المحلي الصيني.

يقول الخبراء أن ريادة نفيديا ليست مجرد أداء ولكن قابلية الاستخدام. يستمر المطورون الصينيون في تفضيل نظام نفيديا البيئي بسبب مرونته وعمقه.

لاحظ بول تريولو، شريك في مجموعة DGA-Albright Stonebridge Group، أن مطوري النماذج الصينيين لا يزالون يفضلون عتاد نفيديا لأن بيئة البرمجيات الخاصة بهواوي لا تزال صعبة الاستخدام.

ومع ذلك، يبقى طموح الصين لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية دون تغيير. بينما تهيمن نفيديا على الرقائق المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، قد تجد الشركات الصينية فرصاً في الاستدلال - عملية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة، مثل روبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية.

"في الرقائق، قد تأتي فرصة الصين عندما يركز التركيز على الاستدلال"، قال ديساي. "عندها يمكن أن يتوسع الطلب على المعالجات منخفضة التكلفة والفعالة، ويمكن للرقائق المخصصة من الشركات التكنولوجية الصينية أن تدخل.".

إعادة دخول نفيديا إلى الصين هي أكثر من قرار تجاري - إنها حساب جيوسياسي. بينما تشتد سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي، تحاول كل من واشنطن وبكين إدارة توازن دقيق بين التنافس والاعتماد. سواء استمر هذا الانفراج سيعتمد على مدى سرعة بناء الصين منافس نفيديا قابل للتطبيق - وكم من الوقت ستبقى الولايات المتحدة الباب مفتوحاً.