كيف يمكن للمستثمرين طويلي الأجل الاستفادة من اتجاه الذكاء الاصطناعي المستمر؟

ملخص سريع

• يُعد الذكاء الاصطناعي تقنية تحويلية توفر إمكانات نمو كبيرة، مما يجعل أسهم الذكاء الاصطناعي خيار استثمار طويل الأجل جذاباً.
• يجب على المستثمرين النظر في أربعة أسهم للذكاء الاصطناعي لشركات ذات إمكانات نمو ملحوظة.
• تحليل أداء ومؤشرات إنفيديا وأوكادو وبالانتير ومايكروسوفت المالية قد يكون أفضل خيارات أسهم الذكاء الاصطناعي للمستثمرين.

برز الذكاء الاصطناعي (AI) كتقنية تحويلية، غيّر صناعات مختلفة ووعد بإمكانيات نمو كبيرة. يمكن أن يكون الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي استراتيجية طويلة الأجل حكيكة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من هذا الاتجاه. تشمل هذه الأسهم إنفيديا وأوكادو وبالانتير ومايكروسوفت، وكلها تحقق خطوات كبيرة في مجالاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع إمكاناتها الملحوظة، تستحق هذه الأسهم الأربعة للذكاء الاصطناعي أن ينظر فيها المستثمرون ذوو الأفق الاستثماري طويل الأجل.

إنفيديا: مكاسب سريعة لكن تقييمها مرتفع

شهدت أسهم إنفيديا نمواً مذهلاً، حيث ارتفعت قيمتها بمقدار 185 مليار دولار في ساعة ونصف فقط. ومع ذلك، فإن سعرها الحالي البالغ 389 دولاراً للسهم يأتي مع نسبة سعر إلى ربح (P/E) تاريخية مرتفعة تبلغ 177، ونسبة سعر إلى ربح مستقبلية تبلغ 53. وعلى الرغم من ذلك، تقف نسبة تقييم الأرباح (EPS Rating) لإنفيديا عند 62 من 99، مما يشير إلى نمو قوي للأرباح، بينما حصلت على تصنيف B في تقييم المبيعات والأرباح والعائد على حقوق المساهمين (SMR Rating)، مما يوحي بنمو صحي في المبيعات هوامش الربح والعائد على حقوق المساهمين. ويتوقع المحللون تعافي أرباح إنفيديا بنسبة 34.3% في السنة المالية 2024، مصحوباً بزيادة في المبيعات بنسبة 10.8%.

أثبتت إنفيديا نفسها كرائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال تصميم وتصنيع رقائق حاسوبية عالية الأداء تعمل على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أصبحت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بها عنصراً محورياً في تسريع خوارزميات التعلم العميق، مما مكن من تحقيق اختراقات في مجالات مثل المركبات ذاتية القيادة، والألعاب، ومراكز البيانات. وتعد وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا ضرورية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، مما يجعلها مكوناً لا غنى عنه في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. ومع سجل حافل بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والنمو المستمر، فإن إنفيديا في وضع جيد للاستفادة من توسع سوق الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.

أوكادو: إمكانات تراخيص التكنولوجيا رغم التحديات

شهدت أسهم أوكادو اتجاهًا هابطًا، حيث انخفضت من 20 جنيهًا إسترلينيًا إلى 5 جنيهات إسترلينية على مدار العامين الماضيين. وهي حالياً من بين أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر FTSE 100. ومع ذلك، فقد شركت الشركة مع ماركس آند سبنسر وشهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، لتصل إلى 584 مليون جنيه إسترليني. تكمن الإمكانات الحقيقية لأوكادو في ترخيص تقنيتها المتقدمة. وعلى الرغم من أن الشركة لم تحقق ربحاً بعد، إلا أنها تحتفظ بمبلغ 1 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى استقرار مالي يدعم النمو المستقبلي.

أوكادو، وهو بائع تجزئة عبر الإنترنت للمواد الغذائية في المملكة المتحدة، استغل قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل عملياته. باستخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مستودعاته، قامت أوكادو بتبسيط عملية انتقاء وتعبئة الطلبات، مما مكنها من تنفيذ الطلبات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تتنقل هذه الروبوتات بشكل مستقل، وتقوم بتجميع طلبات البقالة بدقة مذهلة. وقد أثبتت التكنولوجيا المتقدمة لأوكادو نجاحها بالفعل في خدمة توصيل البقالة، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. ومع استمرار الطلب على التسوق عبر الإنترنت للمواد الغذائية، تقدم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل أوكادو فرصة استثمارية جذابة.

بالانتير: نمو الإيرادات والعقود الحكومية

أظهرت بالانتير نمواً واعدًا، بزيادة بنسبة 5% في سعر سهمها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد ارتفاع الإيرادات في الربع الأول بنسبة 18% لتصل إلى 525 مليون دولار. كما حققت الشركة تحسناً كبيراً في صافي الدخل، حيث انتقلت من خسارة قدرها 101 مليون دولار إلى ربح قدره 17 مليون دولار على أساس سنوي. وزادت إيرادات بالانتير من الحكومة بنسبة 20% لتصل إلى 289 مليون دولار، متوافقة مع التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيراداتها التجارية بنسبة 15% لتصل إلى 236 مليون دولار، متجاوزة تقديرات الـ 217 مليون دولار. ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك انخفاض سعر السهم بنسبة 55% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وبيع كبير للأسهم من قبل المديرين منذ عام 2020.

تتخصص بالانتير في تحليل البيانات وتستفيد من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمساعدة المنظمات على فهم كميات هائلة من المعلومات. تتيح منصات البرمجيات الخاصة بها للشركات استخراج رؤى قيمة من مجموعات البيانات المعقدة، مما يحسن عمليات اتخاذ القرار عبر مختلف الصناعات. وقد أظهرت قدرات التحليل المتقدمة لشركة بالانتير نتائج ملموسة بالفعل، مثل مساعدة الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في تقليل أوقات الانتظار. ومع تركيزها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة وقاعدة عملائها المبهرة، فإن بالانتير لديها إمكانات هائلة للنمو على المدى الطويل.

مايكروسوفت: استثمارات متنوعة في الذكاء الاصطناعي وأداء متين

قامت مايكروسوفت باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع محرك بحث بينغ، الذي شهد زيادة في عدد المستخدمين النشطين يومياً ليصل إلى 100 مليون مستخدم. ومع قيمة سوقية تبلغ 2.4 تريليون دولار، تمتلك مايكروسوفت الموارد لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي. أظهرت الشركة نمواً متسقاً في الإيرادات، حيث حققت منتجات Azure وOffice 365 زيادة في الإيرادات بنسبة 30% تقريباً لسنتين متتاليتين. على مدار السنوات الست الماضية، ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 300%. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مايكروسوفت توزيعات أرباح ربع سنوية موثوقة، تقف حالياً عند 0.62 دولار للسهم.

قامت مايكروسوفت، تحت قيادة بيل غيتس، باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، مما وضعها في طليعة الصناعة. ومع استثمارها الأخير البالغ 10 مليارات دولار في شركة Chat-GPT للذكاء الاصطناعي، تهدف مايكروسوفت إلى دفع حدود معالجة اللغة الطبيعية وتوسيع قدرات عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي. توفر منصة السحابة الإلكترونية Azure من مايكروسوفت للمطورين مجموعة شاملة من أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي. كشركة عملاقة في مجال التكنولوجيا ذات محفظة متنوعة، تقدم مايكروسوفت الاستقرار وإمكانات النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ما هو على الطاولة؟

تحليل أداء ومؤشرات إنفيديا وأوكادو وبلانتير ومايكروسوفت المالية قد يكون أفضل خيارات الأسهم للمستثمرين. وعلى الرغم من أن المكاسب السريعة لإنفيديا جديرة بالملاحظة، فإن تقييمها المرتفع يثير المخاوف. يتم موازنة أداء أسهم أوكادو المتعثر بإمكانيات تراخيص التكنولوجيا والاستقرار المالي. وتبرز إيرادات بالانتير المتزايدة والعقود الحكومية إمكانات النمو لديها، على الرغم من بعض المخاطر. وأخيراً، تجعل الاستثمارات المتنوعة لمايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي وأدائها المتين منها خياراً استثمارياً طويلاً الأجل جذاباً. يجب على المستثمرين إجراء مزيد من البحث، مع مراعاة مخاطرهم.