عمالقة الصناعة الأمريكيون يندفعون إلى سوق مراكز البيانات

تدخل المزيد من الشركات الصناعية الأمريكية إلى سوق مراكز البيانات، على أمل جني ملايين الدولارات المرتبطة بالصناعة.  

شركات مثل جيتس إنداستريال وجينيراك توسع بالفعل مبيعاتها للمعدات المتخصصة، وتوفر مولدات الطاقة الاحتياطية ومضخات التبريد لـ عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون، وألفابت، وميتا، ومايكروسوفت.

هانيويل في كارولينا الشمالية - وهي شركة مصنعة معروفة لمنتجات الطيران والسيارات، وكذلك أنظمة التحكم السكنية والتجارية والصناعية - تستهدف أيضاً سوق مراكز البيانات بحلولات التبريد الهجينة الخاصة بها. خلال مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة، فيمال كابور، إن الشركة ستعطي الأولوية لمراكز البيانات، نظراً لأن السوق ينمو على الرغم من ظروف السوق الحالية.

تسارع الاستثمارات الصناعية حيث يدفع ازدهار الذكاء الاصطناعي إنفاق بنية مراكز البيانات التحتية

استثمرت شركات مثل كاتربيلر، وكوممينز، وجونسون آند جونسون في سوق مراكز البيانات في الأيام الأولى من تعريفات ترامب، وهي فترة مليئة بشكل خاص بعدم اليقين وانخفاضات السوق. على الرغم من أن ظروف السوق غير مؤكدة، لا توجد علامات على تراجع مادي في الطلب على بناء مراكز البيانات.

كريس سنيدر، محلل في مورغان ستانلي، أقر بنمو سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، "نحن نشهد نمواً فائق السرعة مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، وبشكل عام خلال السنوات الثلاث الماضية، كان السعر الذي يمكنك الحصول عليه من عميل مركز البيانات أقوى من السعر في مكان آخر." 

في نوفمبر 2024، أعلنت شركة فيرتيف هولدينغز (Vertiv Holdings Co.)، وهي شركة منتجة لمعدات التبريد والطاقة الاحتياطية لمراكز البيانات، ، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس. عن ارتفاع مبيعاتها السنوية بنسبة 14%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 11%.

في بداية العام، التزمت شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا 80 مليار دولار بزيادة سعة مراكز البيانات الخاصة بها. ووفقاً للرئيس ترامب، ستقوم مجموعة داماك، المطور العقاري المستقر في دبي، بإنفاق 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات في تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا.

ووفقاً لتقديرات شركة غارتنر، من المتوقع إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على بنية مراكز البيانات خلال السنة المالية الحالية، حيث تقود شركات الحوسبة الفائقة مثل مايكروسوفت الغالبية العظمى من الإنفاق المتوقع، والتي تزيد عن 75%.

قامت كل من غيتس وجينيراك بتعديل مرافقهما للعمل على منتجات مراكز البيانات

خلال الأشهر القليلة الماضية، وسعت غيتس إنداستريال، لاعب كبير في صناعة السيارات، نطاق عملها ليشمل تصميم الأنابيب والمضخات، والتي تُستخدم عادةً في تبريد الخوادم في مراكز البيانات. وقد أشار مايك هين، نائب رئيس إدارة خطوط المنتجات العالمية في غيتس، إلى أنهم اضطروا إلى تخصيص معداتهم قليلاً للعمل على منتجات مراكز البيانات.

وبجانب غيتس، تراهن شركة جينيراك على سوق الحوسبة الفائقة لإعادة رفع سعر سهمها، الذي انخفض بنسبة 75% منذ ذروته في عام 2021. وقد استثمرت الشركة بالفعل حوالي 130 مليون دولار هذا العام في ترقية المرافق لدعم إنتاج المولدات واسعة النطاق الموجهة لتلبية طلب شركات الحوسبة الفائقة. بدا ريكاردو نافارو، رئيس قسم مراكز البيانات في جينيراك، متفائلاً بشأن تحول الشركة نحو مراكز البيانات، معتقداً أن سوق الحوسبة الفائقة "معزول إلى حد كبير" حتى خلال الأزمات الاقتصادية.

في وقت سابق، لاحظ محلل بنك باركليز، جوليان ميتشل، أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كان سيشهد مصنعو صناعة مراكز البيانات ارتفاعاً كبيراً في التقييم. ومع ذلك، فإن التنبؤ بانخفاض التقييمات يمثل تحدياً أيضاً، نظراً لمستويات الإنفاق المرتفعة هذا العام. وأضاف أنه، مع عدم وجود عوامل واضحة من المرجح أن تعطل الزخم الحالي، فمن الصعب توقع متى قد تقوم الشركات بتخفيض استثماراتاتها.

حتى الآن، أدى الارتفاع المدفوع بمراكز البيانات في القطاعات الصناعية المرتبطة بها إلى تعزيز الأداء القوي للأسهم وارتفاع التقييمات لبعض الشركات، بما في ذلك شركات الطاقة.