كشفت شركة Schwab لإدارة الأصول في استطلاع جديد أن ما يقرب من نصف مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة يخططون لمواصلة اكتساب التعرض لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، والتي ستنافس صناديق الاستثمار المتداولة للسندات.
وجد مدير الأصول أن 45% من المشاركينdentيخططون للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وهو ما يتماشى مع الاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة للسندات. كما أظهر التقرير أن 52% منdentيعتزمون شراء صناديق مؤشرات متداولة tracأداء الأسهم الأمريكية. ويفضل 45% على الأقل منdentالسندات، بينما يخطط 29% للاستثمار في الأسهم العالمية.
يتطلع ما يقرب من نصف مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة إلى صناديق العملات المشفرة
أشار إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبرج، إلى أن نتائج الاستطلاع صادمة بسبب التباين بين اهتمام المستثمرين والحجم الحالي لسوق صناديق المؤشرات المتداولة.
كان من المثير للدهشة أيضاً رؤية العملات الرقمية تتعادل مع السندات في المركز الثاني ضمن قائمة الاستثمارات المفضلة. فهي تُحقق أداءً يفوق حجمها بكثير، علماً بأن العملات الرقمية لا تُمثل سوى 1% من إجمالي أصول صناديق المؤشرات المتداولة، بينما تُمثل السندات 17%. كما أن أداء الأسواق الناشئة أفضل من أداء أصولها مقارنةً بالأسواق العالمية النامية، بينما لا تزال العملات البديلة غير جذابة للكثيرين
–إريك بالتشوناس، محلل صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبيرغ
يعتقد بالتشوناس أن النتائج كانت متفائلة للغاية بالنسبة لصناعة صناديق المؤشرات المتداولة، حيث أشار معظم المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم يخططون لزيادة حيازاتهم من صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2026.
بحسب استطلاع أجرته شركة Schwab، شارك في الدراسة 2000 مستثمر تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عامًا، يمتلك كل منهم أصولًا قابلة للاستثمار بقيمة 25000 دولار تقريبًا. Schwab إلى أن نصف المشاركينdentيتداولون صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لأكثر من عامين.
يوجد أيضاً تباين واضح بين الأجيال في الاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية، حيث يُظهر جيلtron(المولودون بين عامي 1981 و1996) أكبر إقبال عليها. وقد أشار ما لا يقل عن 44% من جيل الألفية إلى أنهم يخططون للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية الفورية.
كان لدى مستثمري الجيل X (المولودين بين عامي 1965 و 1980) حصة بنسبة 33٪، وكان لدى جيل طفرة المواليد (المولودين بين عامي 1946 و 1964) حصة بنسبة 11٪ في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.
بحسب تقرير صادر عن شركة Schwab عام 2024، أشار 91% على الأقل من المستثمرين إلى أن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ضروري لتعزيز محافظهم الاستثمارية. وقد حدث هذا قبل إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة، مما يدل على تزايد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية. كما سلط التقرير الضوء على بروز المستثمرين الشباب في مجال الاستثمارات المتعلقة بالعملات الرقمية، وتبنيهم استراتيجيات التنويع.
بحسب تقرير مدير الأصول لعام 2025، تُعدّ الكفاءة في التكلفة وسهولة الوصول من أهمّ العوامل التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وأظهر التقرير أن 94% من المشاركينdentأكّدوا انخفاض تكاليف الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة. كما ذكر نحو 50% منdentأن هذه الصناديق تتيح الوصول إلى استراتيجيات متخصصة تتجاوز محافظهم الاستثمارية الأساسية.
أعطى المستثمرون الأولوية للسيولة وسمعة المزود وأحجام التداول كعوامل رئيسية قبل الدخول في أي استثمار.
جيل الألفية يقود الطلب المتزايد على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة حتى عام 2026
أشار ديفيد بوتسيت، العضو المنتدب ورئيس قسم الاستراتيجية والابتكار والإدارة في شركة شواب لإدارة الأصول، إلى أن عالم الاستثمار يشهد تحولاً سريعاً مع ازدياد إمكانية وصول المستثمرين الأفراد إلى فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة. وأضاف أن مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في طليعة هذا السوق المتطور.
حتى الآن، صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة حوالي 1% من إجمالي أصول صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة. أما صناديق المؤشرات المتداولة لسوق السندات، فتمثل حوالي 17% من السوق، وقد ارتفعت قيمتها إلى ما يقارب تريليوني دولار بحلول منتصف يونيو من هذا العام، وفقًا لدراسة .كما كشف التحليل أن صناديق المؤشرات المتداولة للدخل الثابت قد بلغت قيمتها أكثر من 2.7 تريليون دولار حتى الآن.
استنادًا إلى SoSoValue بيانات تبلغ قيمة الأصول المُدارة لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة حوالي 157 مليار دولار، وتتصدر BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana المتداولة 538 مليون دولار.
أشارت أبحاث شواب إلى أن جيل الألفية يقود النمو من خلال استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للتخصيصات الأساسية، مع تجربة الأسواق الناشئة الأخرى والأصول البديلة والابتكارات الرقمية.
